从崇祯六年李自成势力开始征讨陕甘宁地区以来，直到崇祯八年夏，明顺签订乙亥条约止，不仅李自成所在的陕西发生了翻天覆地的变化，大明境内的官军、起义军和东北的后金都没有闲着，端是热闹非凡。
先说农民军和大明官军的战斗。
自从王自用、张献忠、高迎祥在山西曲沃称王之后，晋南四十余县被三人瓜分，经过一番清洗之后，也开始治官安民，同时还不断的有各地起义的百姓和流寇投靠到了三人账下，三人的实力都在迅速的膨胀，三部联军的兵马加起来已经有三十万了；
虽然还是以王自用为首，但是三人的的实力正在一点点的拉平，王自用底盘和兵马最多，有二十余县、将近十五万的兵马是另外两个人之和，但是他直接面对的洪承畴、卢象升和左良玉的大明军队，战斗时常发生，压力也最大。张献忠占领着运城周边的十余县，有七八万兵马。而高迎祥则占着晋中、长治一带十数县，也有七八万兵马。
若真的论起战斗力来还是高迎祥部战斗力最强，高迎祥本身就是贩马出身，所以对骑兵尤为重视，他麾下七八万兵马里至少有两万骑兵，再加上和李自成的关系，所以高迎祥获得的援助是最多的，王自用和张献忠购买装备是低价，高迎祥购买基本上就是成本价了半卖半送。
所以这两年来高迎祥的部队装备速度非常的快，到崇祯七年底，王自用和张献忠还有相当之部分士兵还只有号衣的时候，高迎祥每个士兵至少也是半身的棉甲或者镶铁布甲。为了装备和养活军队三人基本上将晋南地区的地主老财，有钱士绅都抄了一个遍，凑足了大量的金银宝物，向李自成购买武器和粮食。
这也导致模仿李自成推行土地政策的时候异常的顺利，基本上每个穷苦农民和起义军士兵家属都能分上好几亩土地，这也是在朝廷大兵重压之下起义军能够顶住的原因，三人在晋城的百姓中支持率很高，而且获得土地的士兵爆发出来的战斗力是无法估量的。在霍州、沁县和官军大战了几场之后双方互有胜负，随着后金入掠大同，山西官兵北调，明军才没有继续大规模的进攻，而是暂时转为战略相持。
而四十来县的粮食显然是满足不了三十来万大军的征战需求的，陕西李自成也在征战，不可能给他们提供太多的粮草援助，终于在崇祯七年秋收之后，王自用三人在临汾召开会议，最后确定山西南部作为义军基地，三王共同组成十五万联军，由王自用统一指挥，留守山西共同抵御明军的进攻；剩余一路由高迎祥统带出涉县入直隶河北，另一路由张献忠统帅出济源入河南，解决义军粮草问题的同时可以分散压力。
现在的义军已经和历史上的完全不一样了，虽然还是训练比较缺乏，但是装备和士气已经天差地别了，高迎祥和张献忠各自带着六七万人马，一进入河北和山西就势如破竹，接连攻破河南的济源、沁阳、焦作、博爱、修武；河北的武安、永年沙河、曲周、鸡泽等县，一时间直隶和河南地界上风声四起，狼烟滚滚。
各省也急忙组织部队对义军进行围剿，战斗短短续续的一直持续到崇祯八年，虽然遏制住了义军的攻势，但是两省也丢掉了不少的城池，义军的地盘扩大的将近一倍，极大地程度上缓解了粮食和军事上的压力。现在双方都在继续力量准备更大的战事。
再说朝廷方面。
陕西、山西地界的丢失，对朝廷来说是坏事也是好事，丢掉的地方朝廷不用在进行赈灾和三边军力的粮饷供应，使得朝廷的财政宽松了不少，而且不少朝廷官员的家乡都在山西和陕西，为了能够解救自己的家人，这些官员的工作效率无形之中提升了数倍。使崇祯皇帝一度以为自己的官员们，知耻而后勇，大明中兴有望。
尽管如此，大明地界上还是不算太平，山东孔有德的叛乱直到崇祯六年，参将王之富、祖宽等共计登州水城，夺水城门外护墙，采用游击刘良佐之策，以火药炸城。城崩将士涌入才得以平定。副将王来聘先登，受伤而死。而孔有德与耿仲明逃走。
崇祯六年七月，后金兵取旅顺。当时，总兵官黄龙驻守旅顺，因鸭绿江有战事，黄龙派水师往授，投降后金的孔有德等得知旅顺空虚，遂带领后金兵袭其城。黄龙数战皆败，弹药俱尽，遂自刎。游击李惟鸾自焚其家属，力战而死。
到了崇祯七年，后金军入宣府，后金汗皇太极为统一漠南蒙古，二次西征察哈尔。七月，后金军回师，以明边将扰其境、杀其民、匿逃人为名，入上方堡，进围宣府。宣府守兵发炮击，后金军乃退走应州，攻陷得胜堡。一时间京师震动，诏令总兵陈洪范守居庸，巡抚丁魁楚等守紫荆关和雁门关。
而后金军则分四路攻掠宣府、大同地区。登时沿边城堡多处失守，后金军攻入灵邱。灵邱知县蒋秉采募兵坚守，守备世奇，把总陈彦武、马如豸，典史张标，教谕路登甫，并战死。城破后，知县蒋秉采自缢死，其家合门殉之。远近震惊。
此番大明被后金劫掠去了数万人口，粮食金银财货损失无数。
辽东后金。
天聪七年（明崇祯六年）六月，皇太极在一次讲话中谕令所有清军将士，对新附之众“一切勿得侵扰”。众军皆遵令奉行。
在皇太极影响下，逃走的明将孔有德、耿仲明归降了后金。皇太极率诸贝勒出迎至浑河，行抱见礼，以示优隆。
孔有德、耿仲明逃走的时候，不仅带了一万二千多精壮官兵还带了不少的红夷大炮等，在历次战争中后金也充分的直到了红夷大炮的厉害，随着这些明将的归降，后金也开始试制红夷大炮。这更加加速明朝的辽东海防的瓦解。之后不到四个月，明镇守广鹿岛的副将尚可喜就步了孔有德、耿仲明后尘，投降了后金，皇太极称赞他“识时势之向背”，“残破海防，实为我功”。
到天聪七年（明崇祯六年），马光远统领汉兵时，实际形成了一个汉军旗，满语叫乌真超哈。孔有德、耿仲明、尚可喜所领兵马也是汉军。在此之前，蒙古旗兵也已经形成。
天聪八年（明崇祯七年）三月皇太极在沈阳城郊阅兵，参加的有满洲八旗、蒙古二旗、旧汉兵一旗，共十一旗。，正兵超过二十万人，而后金、蒙古基本上都是平时为民战时为兵，战争的动员能力还是相当恐怖的。
而到了天聪九年（明崇祯八年），多尔衮等平定察哈尔，获得所谓“历代传国玉玺”这也使得后金的众臣觉得他们才是天命所归，纷纷的上述劝皇太极称帝，皇太极虽然很想，但是也确实是心里没谱，这时传来的明朝陕西不仅被叛军占领，还一并占领了甘肃、宁夏等地。
现在终于有了可以团结的对象一起对抗大明了，东西夹击大明的北方用不了多少年就会土崩瓦解，于是皇太极立刻明文宣布，后金承认大顺政权和李自成合法的顺侯地位，同时派出了自己亲信大臣鲍承先率领一个庞大的使团，出使陕西，希望可以达成全面的战略合作关系。