交趾，又名“交阯“。本是古代北方中原人在古籍中描述“南蛮”民族风俗的词。《礼·王制》曰：南方曰蛮，雕题交趾，雕题是纹脸，交趾注曰“足相向”。《后汉书·南蛮西南夷列传》的解释为：《礼记》称“南方曰蛮，雕题交阯”。当地习俗，男女同在一条河洗澡，故曰交阯。
交趾原是南越国的一部分。汉武帝灭南越国，设立交趾郡，便成为地名；前朝李唐亡国后，方立国；大炎朝开始成为藩属国。
交趾国在大炎西南方向。与交趾国接壤的是广源州、廉州；广源州、廉州往北便是邕州。因为交趾国是大炎藩属国，因此大炎并未派重兵防守。广源州和廉州则只有一些乡兵；邕州也只驻兵近三千，有民众近六万。邕州与中原的联系，主要通过秦始皇为统一岭南开挖的灵渠，与长江水路贯通。看似离中原很远，但如有战事，中原王朝调集军队走水路而来也并不慢。
交趾国因长期由中原王朝治理统治，因此受中原文化影响很大，习俗与大炎基本相同。此时交趾国也正是过年时节。
交趾国大罗城王宫主殿，也就大炎朝一个上等州府衙大小。正如西汉桓宽在《盐铁论》中说的：“宇栋之内，燕雀不知天地之高；坎井之蛙，不知江海之大。”交趾国主在这自成天地中，称孤道寡，倒也惬意。
只不过现今这交趾国国主，因为前些年在白藤江设伏，大败当时的南汉军队，又吞了两个周边小国，便有些野心膨胀。虽仍对大炎称臣纳贡，但心里已经有些跃跃欲试，想完全独立，拿掉大炎藩属国的帽子，自己称帝。只是拿不准大炎朝真正实力，有些犹疑不定。
但人一旦生出野心的种子，只要有一点点阳光和雨露，就会疯狂地生长。
所以当听说大炎原参知政事丁成来投，真是喜出望外，因此马上接见丁成，礼节也极是隆重。
原来丁成家在吴越国，历代做海贸生意，因此与南洋诸国往来甚多。他为了保命诈死后，辗转来到交趾国，又通过交趾国与大炎朝经常往来的使者，见到了交趾国国主。
交趾国主想试探丁成，笑着问道：“丁大人在大炎国做到参知政事，为何肯来我这等小国？”
丁成勉强挤出一丝笑意，回道：“禀国主，我也是受了奸人陷害，靠着假死方逃得性命。俗话说，良禽择木而栖。听闻在国主治理下，交趾国国势越来越强，因此来投。”
交趾国主突然板起脸道：“丁大人就不怕我把你献给大炎国？”
丁成心里最怕的便是被大炎知晓后，交趾国迫于压力将他献出。心里早就打算好，要极力鼓动交趾国脱离大炎。因此，故作镇定道：“国主肯见我，便知道国主不是甘居人下之人，又何必拿这些话来试探我？”
交趾国主点点头，笑道：“丁大人果然是聪明人。不知道丁大人有什么可以教我的？”
丁成道：“目前大炎既要面对北晋，又要面对北虏，所有重兵都在北边，邕州防守只是些厢军，非常薄弱。加之收复南汉没几年，民心并未完全归附。只要大王派使者与北晋、北虏通好，约好期限同时进攻，则大王拿下原南汉国土，称帝之日不远。臣丁成愿意辅佐大王。”说完，深深一拜。
交趾国主没有立即答应丁成，只是问道：“中原善于营造，都是坚城，如何是好？”
丁成道：“臣便善于营造。正因如此，方得委任了山陵使，才遭此横祸。如今诈死得免，必定将所知之术献与国主。但凡坚城，须数倍之兵围之，然后或负土垒墙，达到城墙高度，便可杀入城内；或挖坑道潜入城中，从内破城。”
交趾国主问道：“我国小，何来如此人力？”
丁成答道：“大王不用担心，可一路掳掠邕州百姓，驱赶至邕州城下，作为垒土、填壕之用。”
交趾国主点点头，又道：“如果大炎不管不顾，倾全力来攻如何？”
丁成轻笑一声道：“那就立即求和，退出一点点抢来的地盘，拿出一点点抢来的财物，称臣纳贡。那帮腐儒哪瞧得上他们眼中的蛮夷之地，必定劝大炎天子以仁德之心安抚。”
交趾国主哈哈大笑，道：“真是天助我也。得丁大人远胜十万大军。南汉之地，我必取之。请丁大人一起随我去军营看看。”
交趾国主与众臣、丁成一行去到城外军营。
交趾国主指着已经列好军阵的士兵道：“丁大人以为如何？”
丁成看去，这些兵卒普遍比大炎禁军矮小，又都是藤甲，心下有些不屑。但不敢露出来，斟酌半天回道：“国主兵卒军容鼎盛，足可以一战。臣在吴越还有些熟识的，国主可叫人拿我的信，去买些他们藏起来的、原来吴越国的兵甲，对阵炎朝当更有胜算。”
交趾国主听闻大喜，道：“我仍拜丁大人为参知政事，还请丁大人助我成就帝业，我等君臣共享富贵。”
丁成忙谢道：“臣谢大王信重，必当尽力相助。”
等丁成高高兴兴走后，有大臣问交趾国主道：“大王，这丁成连自己祖先之国都能出卖？大王为什么还要这么相信他？”
交趾国主道：“我信他？他不过是丧家之犬，不卖国又能如何？能为我所用便用，不能为我所用，也可以把他卖给大炎一个好价钱。只赚不亏的买卖，我为何不做？”
那位大臣道：“还是大王高明。”
交趾国主放声笑道：“你提醒得也对。那就由你派人盯着。万一和大炎朝开战失败，我就拿他去顶罪。让他魂归故里，也是我一桩功德。”
而此时正沉浸在过年热烈气氛中的大炎邕州国民，哪知道不久后将要面临兵刀之灾。