话说张任大军，迤逦望汉中进发。前军先锋刘璝，要立头功，先领兵至沔阳县。刘璝谓部将曰：“过此关即汉中矣。关上不多人马，吾等便可奋力抢关。”众将领命，一齐并力向前。原来沔阳主将廖化，早知秦兵将到，先于城外木桥左右，伏下军士，装起十矢连弩；比及刘璝兵来抢城时，一声梆子响处，矢石如雨。刘璝急退时，早射倒数十骑。秦兵大败。刘璝回报张任。任自提帐下甲士百余骑来看，果然箭弩一齐射下。任拨马便回，城中董充引五千军杀下来。张任恐有埋伏，未敢再战，败退而走。
转日，董充引大军取白水关，守关部将泠苞、邓贤商议战守之策，苞曰：“赵兵甚众，势不可当，不如坚守为上。”贤曰：“不然。赵兵远来，必然疲困，虽多不足惧。吾等若不下关战时，梓潼、蜀郡二城休矣。”泠苞默然不答。忽报赵兵大队已至关前，冷、邓二人至关上视之。董充扬鞭大叫曰：“吾今统十万之众到此，如早早出降，各依品级升用；如执迷不降，打破关隘，玉石俱焚！”泠苞大怒，令邓贤把关，自引三千兵杀下关来。董充便走，赵兵尽退。苞乘势追之，赵兵复合。苞欲退入关时，关上已竖起赵家旗号，只见邓贤叫曰：“吾已降赵也！”苞大怒，厉声骂曰：“忘恩背义之徒，有何面目见天下人乎！”拨回马复与赵兵接战。赵兵四面合来，将泠苞围在垓心。苞左冲右突，往来死战，不能得脱；所领残兵，十伤八九。泠苞力战，杀出一血路，夺小道逃往广汉。
葭月初，董充所部会武都太守班岳军八万，取阴平，孟获妻弟、太守带来洞主兵败献降。充转战刚氐道，兵分三路取汶江道、德阳、葭萌关，直逼梓潼。汶江道守将奚尼兵败归顺，德阳太守土安不战而逃，葭萌关守将金环三节开关献降。董充一路南下，太史珪所部哨马先到梓潼城外，正遇孟将杨锋。太史珪与杨锋交战，不十合，杨锋败走。太史珪乘势赶上，前面一军摆开，为首乃是鄂焕。太史珪舞刀跃马迎之，二人战不十合，焕败走。太史珪赶去，被鄂焕回身一箭，中太史珪左臂。珪急回马走。鄂焕催马追赶，只见一将喊声如雷，飞奔至面前，原来是赵帅董充。董充救下太史珪，便与鄂焕厮杀。鄂焕挺方天画戟，直取董充。战不十合，鄂焕败走，欲待追赶，一骑马到来，叫：“兄弟且休去！”充回视之，乃汉中太守冯馥。馥谓董充曰：“殿下恐君有失，故特教吾相助。现天色已晚，且歇一宵，来日再战。”
次日天明，城下鼓声大震，李瑀兵到。张任上关观望，但见赵军军纪严明，列阵整齐。张任叹曰：“人言赵军军整，名不虚传！”副将杨锋便要下关，张任急止之曰：“且休出战。先当避其锐气。”然杨锋不听调派，硬闯出城，单骑来在阵前。李瑀问左右曰：“谁愿出战？”董充曰：“末将愿往！”冯馥止曰：“割鸡焉用牛刀？不劳公集亲往。”遂，冯馥拍马提戟上前应战。杨锋阵前呵曰：“来将通名！”对曰：“吾乃青州冯公彦，可来交战？”锋笑曰：“无名鼠辈还不送死！”言罢催马来战，二人战不数合，那杨锋便败下阵来。那冯馥见杨锋弱败欲逃走，虚晃一枪，杨锋不及抵挡，落身下马。赵军兵士速围涌上来，将杨锋俘获。张任于城上大惊，忙率部杀出。冯馥不紧不慢，应声来战。二战错马交枪有数合，未分胜负。那张任见将不敌冯馥，举枪来刺，馥躲闪之，任趁势逃入城中。冯馥亦不追赶，收兵回营。
那冯馥回营，李瑀会董充、太史珪等商议决策。言间，兵士押解杨锋来见，李瑀上前解缚，锋叩曰：“末将不敌殿下，今赵将家天下而万民顺，某愿归降，望赐收录。”瑀曰：“将军有如此见识，实乃幸甚。”问之曰：“张任乃大将之才，吾欲得之，何也？”樊稠进曰：“张任虽为川中勇将，然其所部并非南王之精锐，明公不必担心也。”法正进曰：“那张任虽为孟获部将，然实为前日玄德公败于孟获而降之，非其心腹，某愿前往劝降之。”李瑀大喜，即时遣行。
却说法正从数骑行至城下，先使人通姓后。张任曰：“吾知法正善辩，今必来说吾。”先唤二十刀斧手伏于帐下，嘱曰：“令汝砍，即砍为肉酱！”须臾，法正昂然而入。张任端坐帐中不动，叱法正曰：“汝来为何？”正曰：“特来作说客。”任曰：“吾匣中宝剑新磨。汝试言之，其言不通，便请试剑！”正笑曰：“将军之祸不远矣！但恐新磨之剑，不能试吾之头，将欲自试也！”任曰：“吾有何祸？”正曰：“吾闻越之西子，善毁者不能闭其美；齐之无盐，善美者不能掩其丑；日中则昃，月满则亏：此天下之常理也。孟获以夷之众与汝，令汝守关，久亦不遣兵来援，此明是谓汝不足，如此之人岂可以辅之？”张任顿首谢曰：“公言极善，但荣无路可行。”正曰：“公既听吾言，帐下何故伏刀斧手？”任大惭，尽叱退。正曰：“今天下之势，亦已明矣，将军宜知之。吾亦不必说，请将军试思。”张任思许久，曰：“听汝之言，吾意已决矣，与君共往。”法正大喜，遂唤一从往李瑀营寨通报。次日天明，张任与法正出城来降，李瑀即入梓潼城。
却说孟获闻听张任投降，赵军来取涪县，大怒，问计于众将。秃龙洞元帅、蜀郡太守朵思大王进曰：“此去犍为东南数百里有一国，名乌戈国，国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭。身有鳞甲，刀箭不能侵。手下有等军，谓之‘藤甲军’。其军至矮者九尺，面目丑恶，见者皆惊。洞中有一等藤，生于山涧之内，盘于石壁之上，国人采取，浸于油中，半年方取晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才穿成铠甲。前胸并后背各用一片，两臂两片，又做成大裙五片，共为一副，穿在身上，渡江不沉，经水不湿，甚是轻巧，刀剑皆不能入，因此号为‘藤甲军’。今兀突骨身兼犍为太守，若以其军败敌，则如利刀破竹也。”孟获大喜，遂修书去请兀突骨。兀突骨得孟获手书，回曰：“吾将起本洞之兵，与南王报仇。”于是兀突骨唤两个为首领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望涪县而来，不日来至涪县。孟获命兀突骨兵至涪水渡口下寨，以待援兵。
却说蜀王李瑀令蛮人哨探孟获消息，回报曰：“孟获请乌戈国主兀突骨，引藤甲军三万，现屯于涪水渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。”李瑀听说，提兵大进，直至涪水渡口。但见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说此兵厉害，不可妄进。李瑀退五里下寨，留董充守寨。
次日，那兀突骨引一彪藤甲军寨前挑衅，金鼓大震。董充引兵出迎。蛮兵卷地而至。赵兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能入。蛮兵皆使利刀钢叉，赵兵如何抵当，尽皆败走。蛮兵不赶而回，董充方才罢兵。充急回大寨，来禀蜀王，细言其事。蜀王请法正并土人问之。正曰：“臣素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。更有藤甲护身，急切难伤。然此甲遇火即燃，王上不如火攻？”一旁庞统进曰：“近日臣往渡口北岸僻去处，遍观地理。却有一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。可于谷中设伏，诱敌至内，以火攻之，必获全胜也。”蜀王大喜，唤庞统分付曰：“与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此。可将本部兵去把住山谷两头，依法而行。”庞统受计而去。又唤董充分付曰：“汝去山谷后，三江大路口如此守把。”董充受计而去。又唤太史珪分付曰：“汝可引本部兵去涪县渡口下寨。如蛮兵来敌，汝便弃寨，望白旗处而走，将蛮军引至谷中。”蜀王又唤牙将张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅；却令张任、杨锋引本部所降千人，如此行之。各人都依计而行。却说兀突骨闻听赵兵在涪县渡口北岸立起营寨，即差土安、奚泥引藤甲军来与赵兵交战。不数合，太史珪败走。蛮兵恐有埋伏，不赶自回。次日，太史珪又去立住营寨。蛮兵哨得，又引众军来战。珪出迎之。不数合，珪败走。蛮兵追杀十余里，见四下并无动静，便在赵寨中屯住。次日，二俘长请兀突骨到寨，说知此事。兀突骨即引兵大进，将太史珪追一阵。赵兵皆弃甲抛戈而走，只见前有白旗。珪引败兵，急奔到白旗处，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驱兵追至，太史珪引兵弃寨而走，蛮兵得下赵寨。次日，又望前追杀。太史珪回兵交战，不三合又败，只看白旗处而走，又有一寨，珪就寨屯住。次日，蛮兵又至。珪略战又走，蛮兵乃占赵寨。
话休絮烦，太史珪且战且走，已败数十阵，连弃数个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨自在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进；却使人远望，果见树阴之中，旌旗招飐。兀突骨大喜，谓部将曰：“今连日胜其数阵，夺数营寨，其势已衰，赵兵望风而走。赵国已是计穷；只此一进，大事定矣！”但见太史珪又引败残兵，来与藤甲军对敌。兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，手指太史珪大骂。珪拨马便走。后面蛮兵大进。太史珪引兵转过山谷，望白旗而走。兀突骨统引兵众，随后追杀。兀突骨望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，见数十辆黑油柜车在当路。蛮兵报曰：“此是赵军运粮道路，因大王兵至，撇下粮车而走。”兀突骨大喜，催兵追赶。将出谷口，不见赵兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆，装载干柴，尽皆火起。兀突骨忙教退兵，只闻后军发喊，报说谷口已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。兀突骨见无草木，心尚不慌，令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线皆着，就地飞起铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着。兀突骨竭力拼杀，率残部数百余众逃出山谷，渡津口逃回涪县。蜀王即下令渡河围攻，兀突骨恐城中残兵不能敌之，弃城逃回犍为。
却说兀突骨兵败一事传至孟获处，孟获大怒。席间朵思大王进曰：“伏惟吾主，八纳洞主木鹿，深通法术：出则骑象，能呼风唤雨，常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随。手下更有三万神兵，甚是英勇，可以当之。”孟获大喜，遂令广汉太守木鹿大王为主帅，统兵四万而拒敌。
那蜀王瑀入涪县，稍作休整，便闻木鹿大王领兵布广汉，问计于众将，曰：“吾军新得涪县，正欲攻打广汉，孟获乃遣兵来拒，诸公有何对策？”庞统进曰：“吾军已入益州，此之形势可比河北，吾军又善骑、步兵共战，必可有利。”法正曰：“虽如此，然闻那木鹿大王善有法术，手下更有数万神兵，是其精锐，不可不防。”瑀问：“谁愿往灭之？”席间有太史珪挺身上前，对曰：“末将虽不才，愿往灭之！”李瑀大喜，问曰：“卿须几兵以殄之？”珪曰：“二万即可。”遂拨兵二万予太史珪，以法正为军师，绕过绵竹，直取广汉。
不日，太史珪兵临广汉城外十里安营扎寨。转日，木鹿大王率其军对太史珪之兵于城外。太史珪于阵前视之，只见蛮兵旗帜器械皆别：人多不穿衣甲，尽裸身赤体，面目丑陋；身带四把尖刀；军中不鸣鼓角，但筛金为号；木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从大旗中而出。太史珪见之，谓法正曰：“吾等上阵一生，未尝见如此人物。”二人正沉吟之际，只见木鹿大王口中不知念甚咒语，手摇蒂钟。忽然狂风大作，飞砂走石，如同骤雨；一声画角响，虎豹豺狼，毒蛇猛兽，乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。赵兵如何抵当，往后便退。蛮兵随后追杀，约有数十里方回。太史珪、法正收聚败兵，来李瑀帐前请罪，细说此事。
李瑀笑曰：“非汝二人之罪。前日太常诸葛亮来书，言其知南蛮有驱虎豹之法。早在汉中已办下破此阵之物也：随军有二十辆车，俱封记在此。今日且用一半；留下一半，后有别用。”遂令左右取十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后。众皆不知其意。李瑀将柜打开，皆是木刻彩画巨兽，俱用五色绒线为毛衣，钢铁为牙爪，一个可骑坐十人。李瑀选精壮军士一千余人，领一百众，口内装烟火之物，藏在军中。次日，李瑀驱兵大进，布于城外。蛮兵探知，入城报与木鹿大王。其自谓无敌，即引兵而出。木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟。顷刻之间，狂风大作，猛兽突出。李瑀不慌不忙，命赵阵中假兽拥出。蛮军真兽见赵阵巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来，诸恶兽不敢前进，皆奔回城中，反将蛮兵冲倒无数。李瑀驱兵大进，鼓角齐鸣，望前追杀。木鹿大王不敌赵军，夺小路南逃。李瑀大军收拾其残部，大军乃入广汉。不日，李瑀上表，拜太史珪为广汉太守。
不日，李瑀转攻新都，久攻未下。不得已，遣使去信于洛阳，略曰：“儿臣欲屡攻新都，每攻之时，郡空皆乌云密布，雷声四起，后落下神灵异兵，吾军死伤甚重，不知是何处神力相助。”李鹏问计于众臣，席间无人能答。不时，有太常诸葛亮进曰：“臣推举二人，与臣共往，或可破此魔也。”鹏问之何人，答曰：“其一乃巨鹿张角，其通《太平要术》，此书有通神召兽之法，角谓此甚之行也；其二乃琅琊于吉，曾入山采药，得神书于阳曲泉水上，号曰《太平青领道》，能祁风祷雨，略有技法。”又曰：“那于吉游历于吴越两地，然江东孙坚不信黄老之道，将其逐至江北，现居于徐淮之地，然行踪未定。”遂，李鹏命徐州刺史陶谦四处寻访于吉。不日，陶谦寻访至于吉，言明用意，于吉即赶往洛阳。李鹏于洛阳宫中会于吉、张角，曰：“二公神通，朕早有耳闻。望二公相助朕平定天下，以安黎民。”于吉曰：“陛下要吾来助，吾甚者恐。陛下言此为天下事，吾当助！”张角曰：“臣虽不才，愿为陛下分忧。”李鹏大喜，即使于吉、张角随诸葛亮共赴蜀郡前线。
却说数日后，诸葛亮等来在新都，亮教李瑀遣密探进入城中探听虚实，不日即有回报，曰：“幻魔术之施法者，乃左慈。”众将惊呼，诸葛亮谓李瑀曰：“吾闻此人字元放，庐江人，道号乌角先生，少居天柱山，研习炼丹之术。明五经，兼通星纬，学道术，明六甲，传说能役使鬼神，坐致行厨，少有神道。”瑀问：“可有破解之法？”亮曰：“待吾与于吉、张角商榷少许。”正是：运筹又遇强中手，斗法还须同道人。未知诸葛亮可有破解幻魔术之法，且看下回分解。