话说刘备闻楚王琰领荆州水陆军马十五万，攻鱼复，问计于诸葛亮。亮曰：“为今之计，应教关云长扼守鱼复城，以防赵兵逆水西进，两面夹击也。”遂书信予巴郡太守关羽。关羽得信，命起兵二十万，赶往白帝城扼守。楚王闻听，命裴楠为主帅、苏燮、施封、文聘、黄祖为副将，蒯良为军师，领本部军马来取鱼复。
却说关羽率军行至临江，便有探马来报，言鱼复已破，郡守陈到麾下白眊兵不及赵兵，全军覆没，到转投于赵，不禁失色。不日，两军对峙于朐忍，各营相隔未至数里。几日内，关羽使关平前往溺战，辱骂百端。裴楠令塞耳休听，不许出迎，亲自遍历诸关隘口，抚慰将士，皆令坚守。关羽见赵军不出，心中焦躁。军师马良曰：“其军主帅裴楠深有谋略。今主公远来攻战，自春历夏；彼之不出，欲待吾军之变也。愿将军察之。”关羽曰：“彼有何谋？但怯敌耳。向者数败，今安敢再出！”其子关平奏曰：“即今天气炎热，军屯于赤火之中，取水深为不便。”关羽遂命各营，皆移于山林茂盛之地，近溪傍涧；待过夏到秋，并力进兵。关平遂将诸寨皆移于林木阴密之处。马良进曰：“吾军若动，倘赵兵骤至，如之奈何？”关羽曰：“吾令关兴引万余弱兵，近赵寨平地屯住；吾亲选八千精兵，伏于山谷之中。若裴楠知吾移营，必乘势来击，却令关兴诈败；楠若追来，吾引兵突出，断其归路，其可擒矣。”左右皆贺曰：“将军神机妙算，吾等不及也！”马良曰：“将军何不将各营移居之地，画成图本，问于孔明？”关羽曰：“吾亦颇知兵法，何必又问孔明？”良未再言语。于是关羽移兵于林木阴密之处避暑。早有细作报知裴楠。裴楠大喜，遂引兵自来观看动静；只见平地一屯，不满万余人，大半皆是老弱之众，大书“先锋关平”旗号。施封曰：“吾视此等兵如儿戏耳。愿同季元兄分两路击之。如其不胜，甘当军令。”裴楠看察良久，以鞭指曰：“前面山谷中。隐隐有杀气起；其下必有伏兵，故于平地设此弱兵，以诱吾耳。诸公切不可出。”众将听罢，依计而行。
次日，关平引兵到裴楠营前搦战，耀武扬威，辱骂不绝；多有解衣卸甲，赤身裸体，或睡或坐。文聘、黄祖二将入帐禀裴楠曰：“关羽欺吾太甚！某等愿出击之！”楠笑曰：“公等虽为荆襄名将，但恃血气之勇，未知孙、吴妙法，此彼诱敌之计也：三日后必见其诈矣。”文聘曰：“三日后，彼移营已定，安能击之乎？”楠曰：“吾正欲令彼移营也。”诸将哂笑而退。过三日后，会诸将于关上观望，见关平兵已退去。楠指曰：“杀气起矣。关羽必从山谷中出也。”言未毕，只见关羽兵皆全装惯束，拥关羽而过。裴楠谓众将曰：“吾之不听诸公击平者，正为此也。今伏兵已出，旬日之内，必破蜀矣。”诸将皆曰：“破蜀当在初时，今连营五六百里，相守经七八月，其诸要害，皆已固守，安能破乎？”楠曰：“诸公不知兵法。关羽乃世之神将，更多智谋，其兵始集，法度精专；今守之久矣，不得吾便，兵疲意阻，取之正在今日。”诸将方才叹服。
却说裴楠见关羽之兵懈怠，不复提防，升帐聚大小将士听令曰：“今观其兵，足知动静，故欲先取江南岸一营。谁敢去取？”言未毕，苏燮、施封、文聘等应声而出曰：“某等愿往。”楠教皆退不用，独唤黄祖曰：“吾与汝五千军，去取江南第四营：蜀将傅彤所守。今晚就要成功。吾自提兵接应。”黄祖引兵去，又唤苏燮、施封曰：“汝等各领兵三千，屯于寨外五里，如黄祖败回，有兵赶来，当出救之，却不可追去。”二将自引军去也。
却说黄祖于黄昏时分，领兵前进，到蜀寨时，已三更之后。祖令众军鼓噪而入。蜀营内傅彤引军杀出，挺枪直取黄祖；祖敌不住，拨马便回。忽然喊声大震，一彪军拦住去路：为首乃关索。祖夺路而走，折兵大半，正走之间，山后一彪蛮兵拦住：为首乃周仓。祖死战得脱，背后三路军赶来。比及离营五里，赵将苏燮、施封二人两下杀来，蜀兵退去，救黄祖回营。祖带箭入见裴楠请罪。楠曰：“非汝之过也。吾欲试敌人之虚实耳。破蜀之计，吾已定矣。”苏燮、施封曰：“蜀兵势大，难以破之，空自损兵折将耳。”楠笑而不语，遂集大小将士听令：使施封于水路进兵，来日午后东南风大作，用船装载茅草，依计而行；苏燮引一军攻江北岸，文聘引一军攻江南岸，每人手执茅草一把，内藏硫黄焰硝，各带火种，各执枪刀，一齐而上，但到关羽营，顺风举火；蜀兵四十屯，只烧二十屯，每间一屯烧一屯。各军预带干粮，不许暂退，昼夜追袭，只擒关羽方止。众将听军令，各受计而去。却说关羽正在本营寻思御赵之计，忽见帐前中军旗幡，无风自倒。乃问马良曰：“此为何兆？”良曰：“夜今莫非赵兵来劫营？”关羽曰：“昨夜杀尽，安敢再来？”良曰：“倘是裴楠试敌，奈何？”正言间，人报山上远远望见赵兵尽沿山望东而去。关羽曰：“此是疑兵。”令众休动，命关兴、周仓各引五百骑出巡。黄昏时分，关兴回奏曰：“江北营中火起。”关羽急令关兴往江北，周仓往江南，探看虚实：“倘赵兵到时，可急回报。”二将领命而去。
初更时分，东南风骤起。只见关羽营左屯火发。方欲救时，关羽营右屯又火起。风紧火急，树木皆着，喊声大震。两屯军马齐出，奔离关羽营中，关羽营军自相践踏，死者不知其数。后面赵兵杀到，又不知多少军马。关羽急上马，奔关平营时，平营中火光连天而起。江南、江北，照耀如同白日。关平慌上马引数十骑而走，正逢赵将苏燮军到，敌住厮杀。关羽见状，拨马投西便走。苏燮舍下关平，引兵追来。关羽正慌，前面又一军拦住，乃是赵将施封，两下夹攻。关羽无奈，只好应战。但见关羽手持青龙偃月刀、足踏赤兔良马，来战施封、苏燮二将。三人厮杀一处，数合未分胜败。未久，关羽便败下阵来。忽然喊声大震，一彪军杀入重围，乃是周仓，救下关羽，引本军奔走。正行之间，前面一军又到，乃蜀将傅彤也，合兵一处而行。背后赵兵追至。关羽等杀出一道口，往巴郡退却。裴楠等紧追而上，于平都再破关羽后军。关羽不得已，退守枳县。裴楠则命苏燮、施封围困枳县。然枳县粮草不足数日，关羽率部由西门杀出，夺小路退往巴郡。怎料裴楠已命文聘、黄祖破巴郡于前日，留守糜芳开城献降。关羽等乃率残部走符节、汉安、资中，退守广汉去也。裴楠率部追至德阳，迎面撞见蜀将张飞。但见张飞豹头环眼，手持丈八蛇矛，摆开阵势。裴楠教苏燮迎上交战。二人打斗有数合，未分胜负。蜀兵阵分左右，张飞退入阵中，欲引蛇入洞。裴楠恐有伏兵，传令鸣金撤军。张飞亦不做追赶，退守广汉。事传至洛阳，李鹏大喜，乃拜裴楠为巴郡太守，以安民心。后人有诗叙此事曰：“持矛举火破连营，云长穷奔广汉城。虽有奋武勇三军，熟读春秋也枉然。”
却说赵兵攻得巴郡，事传汉中，刘备大惊，问计于军师诸葛亮，诸葛亮献计曰：“今翼德扼守广汉，元俭据守汉嘉，伯约坚守阴平，文长与孟获对峙于彭亡聚，皆抽兵不得。明公可调遣云长守阳安关、张伯恭守白水关，再遣黄汉升、赵子龙埋伏于斜谷深处，待其兵来犯，以木石阵攻之，可以败其军也。”刘备大喜，乃遣黄忠率本部埋伏于斜谷东侧，赵云伏于西侧。
却说蜀王得其父令，率大军来取斜谷，有太史珪曰：“某愿为前部，打探前路。”太史珪即率本部进入斜谷。不料，四周杀声震天，太史珪方知中计，急命本部原路杀出重围。哪知两处各冲下一军，太史珪见状，是为黄忠、赵云，即拍马上前迎战。三人战有数合，未分胜败。正在此时，斜谷南路杀出一彪人马，为首乃汉中太守魏延、护军将军法正所部。太史珪恐有失，边战边退，黄忠等紧追不放。珪来在斜谷北口，正遇董充、施封，充谓之曰：“蜀王恐将军有失，故派吾二人前来相助。”但见那赵云浓眉大眼、阔面重颜、单枪匹马，施封即上前迎战，二人交战数合，为见分晓。斯时，斜谷中，黄忠、魏延、法正三人率本部掩杀而来，董充谓太史珪曰：“此谷已为其所布，恐难攻下，不若先回扶风，再做打算。”珪曰：“也罢，暂且收兵。”二人方叫住施封。施封拨马便走，赵云欲追赶，有法正呼曰：“赵将军且莫追也。”赵云恐有埋伏，亦不追却。两军各自收兵回程，不再交战。
却说太史珪随董充等返回扶风，见过蜀王，告之战事。蜀王闻听大惊，即前往长安，拜谒其父。李鹏闻后，问计于众臣，左丞相曹操曰：“近闻蜀中多变，不日或有大事，陛下可暂且休兵，以养生息。”大司马东方恪曰：“孟德所言即是，陛下此时应休养兵卒，以备后用。”李鹏乃以陈登为扶风典农中郎将、何曾为典农校尉，于郡所近郊屯田，以养兵士。
建安二年巧月初，李鹏设朝，文武官僚拜毕，列为两班。有使者来报，汉中刘备遣使诸葛亮前来面圣。有司空曹操进曰：“那诸葛亮此番前来必有大事，望陛下召见。”大司马东方恪进曰：“孟德所言甚是，臣以为将有重要之事。”遂，李鹏乃召诸葛亮觐见。不时，诸葛亮随侍从进殿，众臣等见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概，丰神飘洒，器宇轩昂。孔明叩拜曰：“臣益州诸葛亮顿首拜谒陛下。”李鹏曰：“孔明免礼。朕闻先生大名，如雷贯耳。但不知此番前来，所为何事？”孔明叩曰：“寡君遣臣来，惟愿陛下发兵益，救彼之民。”大都督司马懿问之曰：“闻刘备久居益州，民心所向，岂能舍之而来降？”孔明对曰：“益州虽公所言，然前日蜀中事变，不得已来求陛下也。”众臣不解，孔明答曰：“臣主虽久营川内，与那南中孟获对峙于泸水。幸吾军有关、张、赵、黄等诸将，未教其北上。然近日不知何处请一高人相助，破吾军于彭亡聚，不日陷犍为、汉嘉、成都、资中、广汉、汶江、梓潼、阴平、葭萌、白水数城。吾军不敌，尽退汉中，与其相持阳平关数日。吾家主公恐不敌之，故遣臣相求。”李鹏曰：“先生不必多虑，可先行回馆歇息，待朕与众臣商议，再做定夺。”孔明拜过李鹏，返回驿馆，不在话下。
不时，李鹏与众臣商议。大都督司马懿进曰：“那诸葛亮巧言善辩，陛下须防有诈。”太尉呼延覃进曰：“凡此数日，臣因闻卓至获焉，不知为何，今诚以告孟获之。”李鹏问曰：“如之奈何？”丞相糜光进曰：“陛下不若受其降，此于吾有益。其一，汉中乃入蜀必经之路，且为兵家必争之地，取之有益；其二，备其能臣良将皆多，关、张、赵等为名将，诸葛、蒋、董、费等为贤臣，得之，谓陛下之为益也；其三，益州险塞，沃野千里，天府之国，若据之，可顺江东进，取荆、扬、交三州，谓陛下之天下则益也。有此三益，望陛下明察。”李鹏大喜，曰：“君实之言正合朕意，待明日告之孔明。”众臣允诺。
转日，李鹏宣诸葛亮觐见，对曰：“不知玄德公来降有何诚意？”孔明曰：“吾家主公欲将其众助陛下效犬马。”李鹏曰：“朕闻蜀道崎岖，千山万水，车不能方轨，马不能联辔；虽欲取之，用何良策？”孔明于袖中取出一图，献与李鹏曰：“深感陛下盛德，敢献此图。但看此图，便知蜀中道路矣。”又曰：“此西川五十四州之图也，特献予陛下，愿助陛下早定大业，以安天下。”李鹏接过州图观之，上面尽写益州地理行程，远近阔狭，山川险要，府库钱粮，一一俱载明白。孔明曰：“陛下可速图之，若不然则为他人所取也。”李鹏下得龙座，拱手谢曰：“青山不老，绿水长存。他日事成，必当厚报。”孔明曰：“吾等遇明主，不得不尽情相告，岂敢望报乎？”说罢作别。李鹏遂命孔明同宗亲诸葛衎等护送数十里方回。
却说那孔明回汉中，见刘备。备曰：“干事若何？”孔明曰：“茂举公仁慈宽厚，有长者风；宽以待人，柔能克刚，英雄莫敌；远得人心，近得民望。主公之意，臣已言明，无需多虑。”备曰：“似此如之奈何？”孔明曰：“当以厚礼迎之。”遂备以迎之。不日，李鹏遣九子瑀引兵望汉中进发，行不数程，关羽接着，拜见李瑀，说刘备令某领兵五千远来迎接。瑀使人入汉中，先报刘备。备便发书告报沿途郡县，供给钱粮。备欲自出涪城亲接李瑀，即下令准备车乘帐幔，旌旗铠甲，务要鲜明。
却说刘备将三万人马往褒中来，后军装载资粮饯帛一千余辆，来接李瑀。却说李瑀前军已到赤岸。所到之处，一者是汉中供给；二者是李瑀号令严明，如有妄取百姓一物者斩：于是所到之处，秋毫无犯。百姓扶老携幼，满路瞻观，焚香礼拜。李瑀皆用好言抚慰。褒中离汉中数十里。刘备已到，使人迎接李瑀。两军皆屯于褒水之上。李瑀入城，与刘备拜见之。不日，李鹏拜刘备为司徒、诸葛亮为太常、关羽为执金吾、蒋琬为将作大匠、费祎为侍中、陈寿为秘书监、徐庶为御史中丞、董允为黄门侍郎、张飞为左中郎将、姜维为西中郎将、赵云为南中郎将、黄忠为射骑校尉、庞统为军师中郎将、法正为护军将军，拜魏延为凉州刺史、冯馥为汉中太守；其余诸将各有封赏。
菊月中，有军士来报，孟获遣张任、刘璝、泠苞、邓贤等兴师出白水关奔汉中而来，李鹏则遣李瑀为主将，董充、太史珪、施封、裴楠为副将，庞统、法正为军师，往沔阳以拒孟获。正是：方看孔明献南郑，又见精兵出汉中。未知沔阳一役战事若何，且看下回分解。