1220年秋天，成吉思汗带领蒙古大军溯阿姆河上游东行，同时命令拖雷渡过阿姆河，攻打呼罗珊地区。

　　拖雷一路上攻城略地，势如破竹，所到之处血流成河。

　　拖雷分兵一万给他的姐夫脱忽察儿，让脱忽察儿去攻取奈撒。

　　奈撒是一片极为富庶的绿洲地带。这里水源丰富，因而草木丰茂，园林棋布。这个绿洲位于众多溪流之源的阔帕特——达黑山脉北麓，北临突厥蛮斯坦的险恶的卡拉库姆沙漠（“卡拉库姆”即“黑沙”之意）。但是，奈撒城却掩映在葱郁的树荫中，同北部的卡拉库姆沙漠的荒凉景象形成鲜明的对照，这简直是奇迹。

　　脱忽察儿驸马把俘虏和被征召的士兵组织起来，命令他们操纵投石机和撞城器，凡退缩者，立斩毋赦。

　　经过15天不眠不休的攻击，蒙古人在奈撒城墙上打开了一个宽阔的缺口。

　　蒙古军队趁着夜黑风高控制住了城墙，天一亮就冲进了城中。蒙古军队把城中的居民全部赶出来集中在了城外的一处开阔地带，命令他们互相反绑其手，彼此以绳相连。这些不幸的居民遵命而行，也不考虑自己是在做什么。如果他们拒绝互相捆绑而分散逃入附近的深山密林深处，他们当中大部分的人是可以逃脱的。

　　但是，他们还是乖乖地互相绑了起来。等他们互相绑好以后，蒙古人便围上来，瞬时万箭齐发，有如雨下，所有男人、妇女和孩童尽登鬼殿，无一幸免。据说，这样被射杀的市民达到7万人之多。

　　1220年11月，脱忽察儿驸马移军进攻呼罗珊省的首府、当时波斯最美丽的城市之一——你沙不儿。在攻城的第三天，脱忽察儿意外地在城下被守城的花剌子模军乱箭射死，遂蒙古军解围而去。

　　第二年的春天，拖雷将攻击的矛头指向了位于木尔加布河下游的大绿洲马鲁。

　　马鲁城以盛产细棉花和蚕丝而知名，因此在这里工业发达，贸易兴旺。在呼罗珊诸地中，马鲁的幅员最为广阔，其土壤可与天堂相媲美。世界文学名著《一千零一夜》，正是产生在马鲁城。

　　拖雷率领人马抵达马鲁城下。他的这支军队有7万人，其中很大的一部分是从花剌子模已被征服地区征集而来的新兵。马鲁城守军两次尝试突围，均以失败告终。最后，守军表示愿意投降，拖雷命令居民携带随身最珍贵的衣物出城。拖雷命令从市民中挑选出工匠和一些童男童女，将其余所有的居民，包括妇女、儿童统统杀掉。

　　蒙古军队从马鲁城撤走之后，藏身于沟洞之中的人们陆续爬了出来，共计有大约五千人。随后，就有一支殿后的蒙古军队到来，他们把这些人赶到郊外，其中一半以上的人又被投进了毁灭的深渊。

　　半年过后，一些劫后余生的人们又集中到马鲁，擂鼓造反，蒙古骑兵再次进军马鲁，很快就镇压了马鲁人的反抗，把能找到的人统统杀死。

　　摧毁马鲁城以后，拖雷率领蒙古大军攻克了你沙不儿。在不久前射杀蒙古驸马脱忽察儿的你沙不儿军民遭到了疯狂的报复。

　　脱忽察儿的遗孀，成吉思汗的一个名叫秃满伦的女儿亲率一万人马冲入了城中，展开了整整四天四夜的血腥屠杀。拖雷听说过以前在马鲁城屠杀时，居民匿于积尸中而得免于死者甚众，所以为了避免发生类似的情况，他下令在你沙不儿大屠杀时一律斩下死者的首级。他还命令将这些被斩下的男人、妇女和儿童的头颅分别堆积，各聚之为塔。

　　蒙古军队毁灭这座城市足足花了15天的时间。

　　战斗结束后，蒙古人留下400名工匠随军服役，其余城民尽遭屠杀，又一座美丽的城市被夷为废墟。你沙不儿城中人畜尽亡，连只猫都没有剩下，成了名副其实的死亡之城。

　　拖雷离开你沙不儿之后，挥军向东南方向前进，去围攻位于帕罗帕米苏斯山侧的也里城。

　　拖雷来到也里城下，遣使勒令也里城居民投降。但是，拖雷派去的使节却被也里城的城主给杀死了。也里城的军民死守城池，拒绝投降。城中军民抵抗了8 天之后，由于城主战死，所以表示愿意投降，条件是饶他们不死。拖雷答应了他们的求和条件。蒙古军队入城之后将守城的一万两千名突厥将士尽数屠杀，其余人幸免。

　　在短短的几个月之内，呼罗珊遭到了惨绝人寰的屠杀、劫掠和蹂躏。霎那间，一个遍地富庶的世界变得荒芜，土地成为一片不毛之地。

　　随后，拖雷率部离开也里，前往塔里寒，同其父汗成吉思汗会师。