几年间的风风雨雨，铁木真已经长成了一个大小伙子，夺回良马这一年铁木真已经十八岁，在草原上已经是该为人父的年纪了。在母亲的提醒下，铁木真再次来到弘吉剌部，向岳父特薛禅提出了希望把妻子孛儿帖带走生活的要求。
也速该生前与特薛禅交好，虽然也速该已死，但特薛禅并没有忘记老朋友的情义，也丝毫没有要对女婿铁木真悔婚的意思，当即表示同意让女儿跟铁木真回去生活，并且给女儿准备了丰厚的嫁妆，派族人护送小两口一直到了铁木真家才离去。
媳妇回来了，与弘吉剌部的关系也搭上了，铁木真下一步要重振自己乞颜部的力量。为了实现这个目标，他打起了南边克烈部的主意。
克烈部与乞颜部关系一直都挺好，也速该与克烈部首领王罕曾是安答，如果带着兄弟们去投奔王罕想必他一定不会拒绝，以后随着王罕作战在伺机壮大自己，不愁乞颜部不复兴。
说干就干，可王罕毕竟是父亲的安答与自己没怎么接触过，第一次去拜访这位叔叔级人物总不能空着手去吧。年轻的铁木真情商很高，为了博得王罕的好感，他把妻子孛儿帖带过来的一件黑貂皮袄送给了王罕。王罕收下黑貂皮袄非常高兴，对铁木真赞不绝口，派了部族军队与铁木真一同北上来到乞颜部招募族人，在克烈部的帮助下铁木真逐渐召回了以往失散的乞颜部族人，有了自己的追随者。
好景不长，眼看着乞颜部一天天在壮大起来，西北的蔑儿乞部又蠢蠢欲动了。铁木真母亲诃额伦原本是蔑儿乞人客赤列都的妻子，当年也速该活着的时候曾经把诃额伦抢回去做了老婆，但诃额伦前夫客赤列都是蔑儿乞部首领脱黑脱阿的弟弟，公然抢首领的弟媳妇这就是与蔑儿乞部为敌，乞颜部因此与蔑儿乞部结仇。
前几年铁木真被打的差点儿在草原销失，脱黑脱阿没有报仇的机会，如今听说铁木真这小子居然在克烈部的帮助下重新聚集部众，大有复兴乞颜部的趋势，乞颜部万一真的坐大对自己肯定不利，此时不打更待何时？
蔑儿乞人发动突袭铁木真猝不及防，慌乱中随便找了匹马拔腿就跑，捡回一条命。
铁木真自己是跑了，但苦了他的妻子孛儿帖，战乱之中来不及带着一起跑，孛儿帖被蔑儿乞人掳走。
当年你爹抢我们部落的女人，现在我们也抢你铁木真的女人，草原上游牧民族性格就是这么直来直去，同态复仇就是当时的主流做法。
蔑儿乞人离开之后，铁木真收拾残部，虽然部族损失惨重，但好在两名亲信都安然无恙，这两名亲信一个是之前帮自己抢回马匹后跟随自己的博尔术，另一个是后来从兀良哈部投奔而来的者勒蔑。
者勒蔑非常厉害，是后来蒙古“四勇”之一，厉害到什么程度呢？蒙古名将哲别，就是《射雕英雄传》里郭靖的师父神箭手哲别，现实世界里的蒙古名将哲别，也是“四勇”之一。
铁木真想要报仇，但乞颜部四周强敌环伺想要报仇又谈何容易，
形势比人强，就算为了部族的生存也必须要与蔑儿乞人一战，铁木真无奈之下只好又到克烈部找王罕借兵。
见铁木真前来借兵，王罕再次慷慨相助，借给铁木真两万兵马前去作战，可蔑儿乞人兵强马壮，两万兵马难以对付，为了再筹集部分兵马，铁木真想到自己的好兄弟扎木合。
扎木合是铁木真小时候的安答，两人从小情同手足，扎木合所在的蒙古札答兰部是乞颜部的近亲，即使是从蒙古的小概念来说也是最核心的几个部落之一。与铁木真这些年的狼狈不同，扎木合一直稳扎稳打，成为札答兰部落首领之后更是带领部落逐步壮大，成为当时蒙古高原上一支强大的力量。
力量强大的扎木合没有忘记自己曾经的安答，铁木真来求援之后，听说王罕已经借兵两万，当即表示也出兵两万帮助铁木真攻打蔑儿乞部，为了突出自己对铁木真安答的重视，这两万大军由自己亲率前往作战。
草原是弱肉强食的世界，一听说扎木合要亲率大军帮助讨伐蔑儿乞部，王罕急了，蔑儿乞部部众甚多，此次出击势必俘获大量人畜，既然扎木合都亲自出马了，他也要亲自出马，否则战斗结束后大部分人畜都被札答兰部俘获，他克烈部岂不是要吃亏？
本来只是想为讨伐蔑儿乞人增加些胜算，没想到克烈部和札答兰部暗中较起了劲，铁木真、王罕和扎木合以月圆为期发兵奔袭蔑儿乞部，蔑儿乞人之前没想到铁木真能够聚集起如此强大的攻势，营帐之中毫无防备，被铁木真联军打得大败，粮草辎重被焚毁殆尽，牛羊牲畜被尽数抢走，乱军之中铁木真救出自己妻子孛儿帖。
大获全胜，满载而归，但这场战斗的受益者主要是克烈部和札答兰部，铁木真部族在之前被蔑儿乞人突袭中死伤惨重，即使经过此次战斗也没能恢复元气，为了乞颜部能够活下去，得胜归来之后铁木真依然依附于札答兰部，成为扎木合麾下一员。
铁木真在扎木合手下效力约两年时间，在此期间与扎木合多位手下结下深厚友情，扎木合手下将领纷纷被铁木真的见识和谈吐所吸引，对其钦佩不已。
能当上首领都有其独到的过人之处，扎木合也不是泛泛之辈，铁木真结交自己手下的行为被他看在眼里记在心上，逐渐对这位昔日的安答有了戒备之心。
戒备也就算了，扎木合又开起了铁木真“绿帽子”的玩笑，当时铁木真妻子孛儿帖被蔑儿乞人掳走逾一年，铁木真将孛儿帖救回来不久之后孛儿帖便生下一名男孩儿，铁木真心里不痛快，给孩子起名“术赤”，蒙古语意思是客人。扎木合常常拿此事开玩笑，正常男人尚且不能忍受这种耻辱，况且是铁木真这种人中龙凤，时间一长对扎木合怨气越来越大。
两人互相越来越不对付，铁木真终于在孛儿帖劝说下率部众趁夜离开，回到乞颜部旧地。而扎木合也很默契的任由铁木真离去，不管不问不追究。
几次死里逃生又聚集力量反击敌人以弱胜强，铁木真在草原上的威名越传越广，回到乞颜部旧地之后很多部落慕名前来投奔，随着铁木真实力越来越强，部下开始商议拥立铁木真即可汗位。
首领当了可汗，部下们都能跟着沾光，铁木真虽然有心做可汗，但为了表示谦让不能主动提出，于是就借口外出打猎，让部下们把流程计划好，自己等着回来装作谦让然后盛情难却即汗位就行了。
想是这么想，执行起来却完全走了样儿，铁木真刚离开部落没多久就遇上了十几名骑兵，隔着大老远还以为是自己族人于是纵马前去会合，没想到走到近处一看是泰赤乌骑兵。
仇人见面分外眼红，泰赤乌人不由分说上来就放箭射了过来，铁木真只好转身逃跑，后面泰赤乌骑兵一路追杀放箭，铁木真身中数箭体力不支跌下马来，正当以为自己大限将至之时博尔术率兵赶来，救了铁木真一命。
虽说捡回一条命，铁木真经此一役却也受了重伤，养伤大半年才逐渐痊愈，伤好之后面对部下的劝进铁木真不再犹豫，南宋淳熙六年铁木真正式称汗。
称汗之后的铁木真第一件事就是将部族军队重新整编，摒弃了以往那种首领带头冲部下跟着莽的打仗模式，来了一次“军制改革”。铁木真规定，每一百人中选一名百户，负责管理这一百人，每是个百户中选一名千户，除了管理自己的一百人外还负责管理其他九名百户，而铁木真自己管理所有千户。
很像当年金国的猛安谋克，不过猛安谋克是女真原有的老管理办法，阿骨打最多算是改良推广，铁木真这就不一样了，几乎是新创。就这样，铁木真用百户、千户的方式把原来一盘散沙状的部众重新划分了管理责任，极大的增强了团队的战斗力。
明确负责机制不仅仅是为了方便管理，更多的是带来正向激励，而这种正向激励将在铁木真今后的领兵作战中不断发挥作用。
铁木真称可汗之后，最不爽的就是扎木合，两人都是蒙古核心部落首领，铁木真称蒙古可汗，也就意味着是乞颜部、泰赤乌部和札答兰部等多个部族共同的大汗，直接越过了扎木合，不打招呼不商量在草原上搞独裁？扎木合不同意。
为了对付铁木真，扎木合可谓费尽了心思。不断向铁木真麾下派遣细作挑拨离间，在其他部族中散步有关铁木真要侵吞大家的谣言，并且与铁木真的仇敌泰赤乌部结盟，相约一起对付铁木真。
机会很快来了，南宋淳熙十六年、金大定二十九年，金世宗驾崩，皇太孙完颜璟即皇帝位，是为金章宗。铁木真一向与金国交好，扎木合觉得正值金国国丧无暇顾及草原，趁此时攻打铁木真金国必定抽不出身来救，于是派弟弟塔合察尔率兵前往乞颜部抢劫。
塔合察尔非常不走运，金国虽然无暇顾及草原，铁木真下属却是一直在高度警戒，见到抢劫的立即放箭，塔合察尔本人死在乱箭之下。
偷鸡不成蚀把米，扎木合气急败坏，当即纠结起包括泰赤乌在内的共十三个部族联军，共同讨伐铁木真，誓要为自己弟弟报仇。
札答兰部在乞颜部东边，扎木合率联军共计三万余人西征，铁木真听说扎木合打过来了不敢怠慢，也点起所部十三名千户所有兵马迎敌。说来也巧，扎木合所率十三个部族联军，铁木真麾下正好也有十三名千户，十三对十三，上天早已安排好了铁木真扎木合这对安答的决战，此战在历史上又称“十三翼之战”。
虽说都是十三，但扎木合的十三有三万人，铁木真的十三只有一万三，两军相遇在答兰巴勒朱思（今蒙古国肯特省克鲁伦河与斡难河之间），敌众我寡，铁木真上去就被扎木合打败，知道扎木合兵力强盛不可力敌于是率军向西撤。
斡难河与克鲁伦河之间有不少沼泽，乞颜部长期在此活动了解沼泽位置但札答兰部不了解，扎木合见铁木真率军撤走担心继续追击会追进沼泽，于是小胜之下便班师东归。
小胜也是胜，原本扎木合可以小小犒赏犒赏部下，但此战铁木真主动迎击，使得扎木合突袭计划未能得逞，扎木合非常怀疑自己人里有内鬼。
都是邻近的部落，你中有我我中有你，部落之间互相渗透是常事，但扎木合为了揪出叛徒，在所部开展了一场清洗行动，把所有涉嫌通敌人员全部抓了起来用锅煮死，整整用了七十口大锅才杀掉所有嫌疑人。
仅凭怀疑就胡乱杀人，还用如此残暴的方式杀人，扎木合手下不少人逐渐有了二心，纷纷离开投奔了铁木真。
相比于扎木合的多疑残忍，铁木真对投奔自己的各部人马采取了疑人不用用人不疑的态度，欢迎大家来投奔，来了就是一家人，中间不乐意了随时也可以走，与扎木合形成鲜明对比。
此消彼长，铁木真战后不仅没有被削弱，反而实力愈加壮大，而扎木合没能抓住机会消灭铁木真，日后终将付出惨重代价。
随着泰赤乌部、札答兰部部众不断前来投奔，铁木真也面临一个难题，即如何有效的把大家团结在一起。乞颜部、泰赤乌部和札答兰部世代通好，关系一向不错很多投奔过来的牧民只是为了混口饭吃活下去，对自己原部族并没有什么深仇大恨，况且扎木合虽然对部下残忍，却依然实力强大，难以一战而胜之。
既然手下汇聚了蒙古诸部的力量，那就不如举起民族大义一致对外，跟东南方向的塔塔尔人过过招儿。
塔塔尔部北邻蒙古诸部西邻克烈部，东侧南侧都与金国相邻，一直以来与金国时战时和，当年搞偷袭擒获俺巴孩献给金国，最后导致俺巴孩惨死，要知道俺巴孩可是名义上的蒙古可汗，害死俺巴孩就等于和蒙古诸部结仇，是铁木真发动外战的最佳对象。
正巧塔塔尔部当时与金国爆发冲突，金国名将夹谷清臣北伐失利，朝廷调集重兵由枢密使完颜襄率军北伐。铁木真趁机派使者联系金军，双方在斡里札河夹击塔塔尔军队，斩杀了其首领蔑兀真，一战打的塔塔尔部元气大伤，此后几年间再无力参与漠北诸部之战。
围歼塔塔尔部之后，铁木真又俘获大量人畜，周边也有更多部族前来投奔，其中一名叫做博尔忽的主儿乞部少年因父母死于战乱，被铁木真交给自己母亲诃额伦收养，后来这位少年成为蒙古“四杰”之一。
此外，又有来自小部落札剌尔部的祖孙三代前来投奔，铁木真安排一家人进入部族，这家人的长孙名叫木华黎，后来也成为蒙古“四杰”之一。
铁木真这边混的风生水起，老盟友克烈部首领王罕却遭受打击。早先铁木真随金军围剿塔塔尔人期间王罕趁火打劫也率军前往塔塔尔部族，一路追击下来俘获大量牲畜钱粮，但螳螂捕蝉黄雀在后，克烈部西侧的乃蛮部得知王罕领兵在外，便派兵抄了克烈部留守部众，然后又派人在王罕回军路上设下埋伏，打的王罕大败。
王罕本想北上去投奔铁木真，但又听说乃蛮部已经在北上路上设下埋伏就等着自己自投罗网，于是不再北上，转而南下绕过乃蛮部地区西逃到了西辽求援。
辽国曾是草原共主，即使是被迫迁到了中亚，西辽在草原游牧民族看来依然有着相当的影响力和权威性。但西辽此时正与处于伊朗地区的古尔王朝作战，无力介入草原上的争端。
王罕白跑一趟失望而归，只好冒险向东跨越乃蛮部找铁木真求助，铁木真得到消息后立即派人前去接应并借给王罕兵力，在铁木真的帮助下，王罕回到克烈部旧地收拾残余力量，部族逐渐恢复起来。
王罕对自己有恩，铁木真有意帮克烈部复仇，南宋庆元五年，铁木真与王罕组成联军西征乃蛮部。恰逢此时乃蛮部闹内讧，老汗王死后两个儿子互不相让，哥哥台不花占据乃蛮本部阿尔泰山南麓地区，弟弟古出古墩率亲信北上迁居唐努乌梁海地区。
兄弟阋墙往往会给外人带来机会，铁木真与王罕经过打听，得知乃蛮部老二古出古墩出走到了唐努乌梁海一带，便决定先吃掉这支小股乃蛮部。联军沿色楞格河一路西进，对古出古墩发动了突袭，古出古墩没想到敌人能追到这么远进攻，部族未做防范，一击之下四散奔逃，古出古墩只好率残部继续向北逃往叶尼塞河地区。
一战全歼乃蛮古出古墩部族，铁木真和王罕联军俘获大量牲畜钱粮，于是各自引兵东归。乃蛮本部台不花听说自己弟弟被围歼之后大怒，自己兄弟俩就算打破头也不能让你外人过来欺负，盛怒之下派兵截击铁木真，铁木真的乞颜部比王罕的克烈部更靠东，乃蛮军追到乌里雅苏台地区时铁木真已经走远，却刚好碰上路过的王罕所部，王罕没想到乃蛮本部还会来截击，加上铁木真所部已离开，自己势单力薄不是对手，很快便被乃蛮军击溃，不仅之前的战利品丢了，自己部族大量人员也被乃蛮部俘虏。
无奈之下王罕再次派人向铁木真求助，铁木真也不含糊，立即派博尔术、木华黎、博尔忽和赤老温四人率军前往救援。
蒙古四杰同时出动，也就是铁木真在草原征战初期战线不长，乃蛮部才有了这份待遇。四杰一到，乃蛮军还没走远便被追上一顿锤，王罕之前丢掉的战利品又给抢了回来，家人也被救了出来，克烈部总算逃过一劫。
打完了乃蛮部，泰赤乌部又支棱起来了，泰赤乌部首领塔尔忽台上次抓到铁木真没能杀掉，如今眼见铁木真坐大非常不安，一直想要消灭铁木真。南宋庆元五年正月，塔尔忽台纠集附近几个部落联军对铁木真发起进攻，铁木真得知消息后亲率大军沿斡难河北上，与塔尔忽台在撒里川（今俄罗斯赤塔州南部斡难河西岸）遭遇。
铁木真将军队分为三部，自己亲率一部作为佯攻，四杰在后方设下埋伏等待塔尔忽台前来，王罕作为策应趁塔尔忽台进攻时切断其他部族的军队，将联军分开防止其他部族救援塔尔忽台。
军事天才与其他人的一项重要区别就是军令能够准确贯彻，两军一开打铁木真便亲率所部冲锋，与塔尔忽台交战之后开始且战且退，退到后方四杰包围圈之后四杰率兵突然杀出从侧翼包抄上来，铁木真也率军就地调头反击，王罕从一侧越过包围圈插入后方阻断联军其他部族士兵前进。
就这样，塔尔忽台的联军被分为两部分，泰赤乌本部军队被铁木真和四杰包围，其他部族军队被王罕挡在包围圈之外。陷入包围圈的泰赤乌士兵犹如待宰的羔羊，被铁木真的军队全歼，塔尔忽台本人被阵斩，接着铁木真与四杰会同王罕继续向联军其他部族发起总攻，没了主心骨的联军就是一帮乌合之众，被打的丢盔弃甲四散奔逃。经此一战，铁木真当年大仇得报，泰赤乌部被彻底打趴下。
相继击败塔塔尔部、乃蛮部、泰赤乌部，铁木真的敌人越来越少，是时候与当年的安答扎木合进行最后的决战了。