孝宗对于北伐收复故土是有想法的，虽然他本人出生在南宋，但他生活的年代离靖康之变并不远，自小耳濡目染就是金贼侵占我大宋江山，不管从民间还是到宫中，不管是老百姓还是士大夫，保家卫国恢复中原始终是主旋律。
孝宗的志向从他给岳飞平反、召回张浚等一系列动作就能看得出，太上皇赵构还活着又能如何？顶着压力上才能彰显出明君的魄力。
然而不久之后孝宗就发现，想要当一个一身魄力的明君，太难了。
绍兴三十二年孝宗即位后，当时金国正在忙于处理契丹内乱，派使者前来议和，提议宋金两国仍然维持绍兴和议的疆界，两国皇帝也还按照绍兴和议时礼节来往。
宋金拉锯多年，江淮荆湖川陕就那么几块战场，谁多占几个城谁少占几个城根本就没人关心，大家关心的是两国皇帝之间的礼节，要知道绍兴和议里赵构是要向金国皇帝称臣的，完颜亮南侵如果说打了胜仗也就算了，一场仗把完颜亮本人命都打丢了，从战略角度上讲金国其实已经输了，就这种形势下还想让人家对面称臣，孝宗可不会答应。
当然了，战争是政治的延续，对于世宗来说，反正仗我们大金是打输了，但不妨碍我狮子大开口，我还按以前的口径提出要求，你接不接招那是你的事儿，有的谈我们慢慢谈，没得谈真不行我们再打，我大金总归不吃亏。
金国的提议毫无悬念的被南宋否定了，没什么可谈的，战场上见真章。当时宋金战场上荆湖方面刘萼已经撤回金国腹地，江淮方面完颜亮死后金军主力也已北归，只有川陕战场的徒单合喜还在当地与宋军对峙。
徒单合喜在陕西的这些日子实在不好过，因为对面的宋军在名将吴璘率领下根本不怵金军，自己不仅打不进四川，还被吴璘率军反攻进入陕西，金军战场形势几度陷入危机。
吴璘的反击是从绍兴三十一年十二月开始的，当时完颜亮被杀的消息传来，前线金军仅剩陕西方面还在前线作战，朝廷下诏宋军各方面守军就地反击，吴璘拖着病体再次赶赴前线，派部将姚仲向东进攻巩州（今甘肃陇西县），惠逢向北进攻熙河路。
尽管徒单合喜已经向朝廷上疏归附世宗，可带出来的部将们都是完颜亮朝的武将，到底新朝廷接不接受大家，回去之后会不会因为完颜亮的缘故被问罪都是未知数，更何况当时其他几路军都撤了，就剩陕西这一路金军，大家没人想打。两路宋军打过来之后金军一路望风而逃，南宋绍兴三十二年、金大定二年正月，姚仲一路收复失地后打到了巩州城下，才算碰上第一个硬钉子。
巩州城城墙坚固守军充足，宋军围攻三天毫无进展，姚仲留下一部分兵力继续围困，带领主力转而攻打附近的镇戎军（今甘肃固原市）、德顺军（今甘肃静宁县）。镇戎军城在汉人内应的帮助下很快开城投降，但德顺军却并不好打，姚仲围困一个多月未能拿下。
前线战事不利吴璘比部将更焦急，派另一位部将李师颜和儿子吴挺到前线替换下了姚仲。徒单合喜当时主力驻扎在凤翔，也派了援军前往德顺军救援，吴挺率部前往要道瓦亭（今宁夏隆德县）阻击，金军始终无法有效支援德顺军。
部下久攻无果，三月初五，忍无可忍的吴璘亲自来到德顺军城下，亲自临阵指挥，主帅到了前线宋军气势大振攻势更加猛烈，守城的金军终于再也支持不住，三月十二日趁夜里大风雪连夜逃跑，德顺军城被攻克。
东路军的攻势切断了金军与熙河路的往来，北路军在惠逢率领下接连收复河州、熙州，熙河路光复。
宋金两军在陕西的拉锯战中并非一边倒，在吴璘连下多城之后，金军终于集中力量开始反击，对当时刚刚被宋军占领的原州（今甘肃镇原县）展开了猛烈进攻。
原州守将是之前被吴璘从德顺军前线撤换下来的姚仲，但当时姚仲并不满足于仅仅守住原州城，而是想主动出击，拿下原州城北部一处叫做北岭的军事要地。
北岭是通向原州的交通要道，姚仲知道，金军更知道，没等姚仲率军来攻便先行来到北岭布防，在金将完颜璋的安排下，金军以两千人作为疑兵设置在北岭，而完颜璋本人统领主力埋伏在北岭西侧一处叫做麦子原之地。
姚仲率军两万前来攻打北岭，看到北岭金军守军不多后便派部将率军一万前去抢功，自己率剩余一万部队作为后队。
金军的两千疑兵且战且退，把宋军进攻的部队引的越来越远，接着完颜璋便率兵从麦子原杀了出来。完颜璋的主力当时也就是一万多人，姚仲自己还有一万军队，按常理说两军兵力差距不大战事会打得比较胶着，可完颜璋这一仗却打的非常顺，因为姚仲这支后队没有阵型。
古代社会缺乏通讯器材，军队打仗打的就是阵型，只要部队阵型还在，中军的令旗就能号令全军是继续原阵型进攻还是改变阵型改变进攻方向，部队阵型乱了那就意味着中军已经失去了对全军的指挥调度，蛇没了头，全军到底能不能活下来，能活多少人只能听天由命。
姚仲这支后队因为有辎重后勤部队，为了保护辎重便把运粮车分布在整个后队之中。金军打过来之后宋军突遭打击原本想列阵迎敌却发现，全军每隔一段距离就被辎重隔开，根本无法列阵。
一万个人拧成一股绳那是雷霆万钧，但散落成一段一段那就是活靶子，任人宰割。
慌乱中姚仲没有坐以待毙，而是下令全军将拒马列于阵前，防止金军骑兵冲过来把宋军彻底分割包围歼灭。
拒马面前金军难以大规模冲锋，但拐子马从来都是以骑射擅长，完颜璋下令全军下马步战，金军一边步行冲锋一边放箭，拒马虽然拦得住马却拦不住人，金军从拒马缝隙之中穿行冲入宋军阵中后立即换上长枪进攻，宋军也有骑兵，专门用长枪兵打宋军骑兵。
原本阵型上就吃亏，没想到拒马也没能拦住金军攻势，金军攻入宋军阵中之后，后续部队直接将拒马移开，铁浮屠接着就冲了进来，宋军就在一辆又一辆的运粮车旁边被金军反复冲击，终于全军崩溃，姚仲仅率少量残余部队逃出战场。
北岭之战总算打出了金军的气势，徒单合喜总算在陕西战场上挽回了一丝颜面。姚仲战败后吴璘大怒，要斩了他以正军法，在左右部将苦劝下终于网开一面将其下狱，后来遣送文州（今甘肃文县）拘管，一代抗金名将以战败落幕。
击败姚仲后，完颜璋趁势包围原州，原州守军得知姚仲战败全无斗志，金军猛烈攻城之下主将趁夜逃走，原州又落入金军手中。
当时已经到了六月，尽管宋金两军在德顺军、原州等地你来我往互有攻伐，但这一切都发生在大散关以北，也就意味着再怎么打南宋都不吃亏，打进金国境内，城池占多占少都是赚。而据史书记载，当时在吴璘的统率下，宋军已经占领了秦州陇州等共十一座城池，可谓战功赫赫。
拿下十一城的宋军，在战略上已经形成了对长安的西、北两侧包围，再进一步只要拿下长安，恢复中原的战略形势就会完全扭转。东边不亮西边亮，不夸张的讲，当时吴璘几乎是以一己之力取得了宋金两国的主动权。
然而就是在这样大好局势下，朝廷诏令传来，命令吴璘退兵。