起兵反辽的第一站阿骨打选在了辽国东北的宁江州（今吉林扶余县东南），这里是辽国管理女真部落的第一线，拿下宁江州，可以从管理上切断辽国对女真诸部的一切联系，将所有女真人归于自己麾下。
理想很丰满，现实很骨感，阿骨打纠集了女真诸部所有兵马也只有两千五百多人，辽国宁江州守军具体数字不详，但远多于阿骨打的兵力。阿骨打进军路上遇到了辽国东北巡逻的渤海军，主帅耶律谢十一看女真军气势汹汹向州府进军知道来者不善，还没来得及围上去阿骨打这边已经率先进攻，两军顿时杀的不可开交。
女真军也真是初生牛犊不怕虎，在阿骨打统一指挥下居然还争先恐后的往前冲。阿骨打弟弟完颜斜也不听指挥，冲到一半被阿骨打派儿子完颜宗干拉了回来，所率部众就这么一上一下把女真军的阵型给整乱了。
耶律谢十一看女真军阵型有乱深知机不可失，连忙拍马杀向完颜斜也退却的方向，女真军被撕开一道缺口。
对方要是趁势从缺口冲进来把女真军撕裂，那就没后面大金什么事儿了。关键时刻也是耶律谢十倒霉，坐骑脚下拌蒜一头把他给甩下马来，天赐良机到来，阿骨打顾不上骂弟弟，马上张弓搭箭，接连射中好几个过来救主帅的敌军，敌军再有往耶律谢十处靠近的全部被阿骨打射退，一时之间渤海军的攻势硬生生被阿骨打一人拦住。
趁着阿骨打在射下属，耶律谢十慌忙上马，又被阿骨打射中后背当场毙命。主帅一死，这帮渤海军军心大乱，阿骨打乘势号令全军全歼敌人，渤海军四散奔逃，阿骨打首战告捷。
一战而胜，阿骨打马不停蹄接着向宁江州城奔去，到了城东正好遇见城外辽军。宁江州是边防重镇，守军一半是渤海人士兵一半是契丹士兵，宁江州一把手不是别人，正是当年苦谏天祚帝防备女真的萧兀纳。
也是萧兀纳倒霉，天祚帝不理朝政，枢密使萧奉先愚蠢无能还狂妄自大不把女真人放在眼里，萧兀纳就算再想防备，手里没兵，只有宁江州数千边防军，巧妇难为无米之炊。
两军交战后渤海军战斗异常凶猛，打的女真军招架不住，可辽军中的契丹士兵却打到一半支持不住开始逃跑，好好的战斗突然跑了一半的友军，渤海军见势不妙只好跟着撤退，萧兀纳一看大势已去只好也一起跑路，阿骨打全军轻松占领宁江州城。
女真人第一次占领正规州县，当时就有人劝阿骨打建国称帝，但阿骨打审时度势头脑非常清醒，当下还不是称帝的时机，辽国依然强大，想要抗衡辽国，女真还需进一步壮大。
为了更进一步壮大女真，阿骨打做了两步安排，当时辽军与女真军作战的有很多渤海人，渤海军作战勇猛而契丹军却不堪一击，争取渤海人加入抗辽大军便是阿骨打的第一步安排。
渤海人与女真人同源同种，二者都是隋唐时期靺鞨族人，渤海人在南部属于粟末靺鞨，女真人在北部属于黑水靺鞨。唐末粟末靺鞨人建立了渤海国，辽国兴起后被阿保机攻灭，但辽国虽然攻灭了渤海国，在经济文化上却远不及原渤海国的繁荣昌盛，相当于一个落后民族征服了先进民族，再加上在渤海国故地推行的政策也不怎么得人心，渤海人的起义运动一直没停过。
既然本是同族，又都对辽国有敌意，那就容易争取，阿骨打派完颜娄室去招谕周边所有女真、渤海族群，完颜娄室不负所托，短短一个月内召集来大量民众，女真军兵力得到补充。
人口一多，管理就是问题，在阿骨打起兵之初，所有部落都是他从深山老林里带出来的旧部，他本人与各部之间小首领都很熟，指哪儿打哪儿只要发号施令就行了。可现在前来投奔的老百姓和士兵越来越多，仅靠之前那种亲朋好友熟人关系来管理根本行不通，阿骨打便把之前部落里用过的猛安谋克制度拿出来，推向全州，形成制度，固化管理。
所谓猛安谋克制度，非常类似于王安石的保甲法，多少人一保多少人一大保。阿骨打规定，所部百姓每三百户为一谋克，十谋克为一猛安，当时部下全民皆兵，军民不分家，猛安谋克既负责民政管理又担任军事长官。此后凡下达政令军令，阿骨打只下达给猛安，由各猛安传达给自己所辖谋克，令行禁止严格军事化垂直管理。
不要小看猛安谋克制度，但凡是能够用制度来管理部众的都是管理学大师，团队大了怎么样才能更高效的管理团队？为什么我党要搞三湾改编？为什么教员要把党支部建在连上？归根到底其实就是一个原因，带队伍要靠制度，不能全靠领袖个人魅力，山大王永远成不了大业。
阿骨打这边又是扩充队伍又是军制改革，辽国天祚帝那边好像啥事儿没发生一样。宁江州战败的消息传来时，这位爷正在庆州（今内蒙古巴林左旗西北）打猎，召集群臣商议对策，有大臣就提出，女真虽然弱小，但最近几年来从平定萧海里叛乱到攻占宁江州，实力眼见着日益坐大，必须要大兵压境斩草除根。
建议很中肯，可枢密使萧奉先却不觉得，当年头鱼宴上他就没把阿骨打放在眼里，现在阿骨打连宁江州都打下来了，他还没意识到威胁。给天祚帝建议，何必发大军征伐，小小女真部落，我们派东北边军一战而平就行了。
仅仅一州而已，天祚帝也没太当回事儿，就按枢密使的意思来安排吧，在东北边区集结辽军七千人屯兵混同江边，准备待时机成熟打过江去干掉阿骨打。
阿骨打当时兵力满打满算不足五千人，辽军在兵力上肯定是有着优势的，但问题是萧奉先太过轻敌，七千人的辽军有三千是奚王府的属军，两千人是中京的守军，还有两千是临时从各地征集来的散兵游勇。
奚王府属军还算能打，中京守军就类似于靖康之变时的开封禁军，战斗力大家可以想象一下，临时征集的散兵游勇就更是一坨屎了。而且为了给家人争功，萧奉先派了自己弟弟萧嗣先任主帅，萧兀纳你不是很想保家卫国吗？上次打败了这次给你机会，安排萧兀纳跟着萧嗣先一起出征担任副将。
就这种配置，辽军能打赢才是出了鬼了。
萧嗣先领着这只杂牌军大摇大摆的来到混同江边驻扎下来，阿骨打高度紧张，立即率扩军后的全军三千七百人全数迎战。女真军星夜兼程趁夜渡江，到了早上天刚蒙蒙亮时候辽军发现女真人在渡江，赶紧杀过来想给女真军来个“击其半渡”。
当时阿骨打情况万分危急，本来自己兵力就不如辽军，而渡过河女真军还不足千人。但是没办法，打不过也要打，再怎么困难也要打，千余名女真军就这么跟辽军主力杀了起来。
也是合着阿骨打运势旺盛，眼看着就要被包了饺子的女真军突然从背后刮来大风，之前我们已经领教过多次大风决定占据的例子，这次也不例外。大风一起辽军眼睛都睁不开，过河的女真主力趁势急行军过河，包围圈里的女真军也是士气大盛，河两岸的女真军终于汇合，在混同江南岸的出河店发起全面进攻，辽军完全没法儿打只有溃退的份儿。
此战辽军多位将领战死，倒是主帅萧嗣先，一看大风来了打不过，丢下将士自己先跑了路，阿骨打率军追击，战后所获不可胜计。
大军打了败仗，理应问罪追责，而萧奉先害怕问责起来弟弟被砍了，就给天祚帝建议不要治败军的罪，否则他们在当地怨气上来了大肆劫掠又要成为国家的祸害。没想到天祚帝居然同意了，战败的全军上下一律从轻发落，萧嗣先仅仅被免了官。
打仗打输了，从来都是主将处以军法，其他军官各自降罪，跟基层士兵半毛钱关系都没有，对于基层士兵来说是真正的胜败乃兵家常事，天祚帝兵将不分胡子眉毛一把抓，愚蠢的简直令人发指。
赏罚不分明极大的伤害了辽军的作战积极性，当时军中盛传，战则有死无功，退则有生无罪。就这士气这种氛围，谁还给大辽拼命，留着自己小命能活着就不错了。
可不管士兵怎么想，阿骨打不打不行，既然萧奉先的人不行，天祚帝就改派西北路招讨使萧敌里任主帅，萧兀纳再次任副将，统兵驻扎在斡邻泺（今吉林农安县西北），准备择机干掉阿骨打。
事实证明即使萧奉先不参与，天祚帝自己安排的将领照样不能打，萧敌里在斡邻泺驻军还没多久就被阿骨打派兵偷袭，全军死伤惨重，主帅萧敌里、副将萧兀纳双双被免职。
打了败仗不可怕，可怕的是在这次斡邻泺之战期间辽军发现，女真军队居然在数量上头一次与自己旗鼓相当，能够派的出一万以上的兵力了。本来就士气低落，再加上连续打败仗，辽军中逐渐流传出一句可怕的预言：
女真不满万，满万不可敌。
接二连三的胜利给阿骨打带来了源源不断的百姓和兵源，辽国东北的宾州（今吉林农安县）、咸州（今辽宁开原市）、祥州（今辽宁辽阳县）纷纷望风而降，阿骨打实力大增。
弱小的时候低调发育，强大起来之后必须高举高打，在手下人不断地劝谏下，阿骨打意识到机会来了。天庆五年正月初一，阿骨打正式称帝建国，以完颜部所处会宁州（今黑龙江哈尔滨阿城区）为上京，改称上京会宁府。国号大金，改元收国，辽国天庆五年即位金国收国元年。
称帝当天阿骨打晓谕百官，辽国以镔铁为号，只因镔铁坚硬。但镔铁虽硬终将腐朽，唯有金不腐不坏。女真诸部世居之地盛产白金，族人崇尚白色，故取国号大金。
建国称帝，国号与辽国针锋相对，阿骨打抛弃了所有后路，誓要与辽国斗争到底。
建国后第一件事，是要拔掉辽国嵌到金国的一颗钉子，达鲁古城。
达鲁古城是黄龙府重要城池，辽军有重兵驻守，当时守军主帅耶律斡里朵、左都统萧伊苏和右都统耶律章奴共拥兵五万，金军打过来时并不惊慌，而是直接摆开架势迎敌。
阿骨打此次进攻倾巢而出。右军将领完颜宗雄率先进攻，打退辽军左军，接着左军进攻不力眼看着就要被辽军反推，阿骨打急令完颜宗雄回救左军，于是完颜宗雄绕道辽左军背后，完颜娄室和完颜银术可在正面率金军左军前后夹击，辽军左军也被打退。
辽军左右军全部败退，金军中军由完颜宗翰率领直奔辽军中军，完颜宗干率一支偏师在策应中军，辽中军再次不敌又被击败。
至此辽军左中右三军全部败退，金军此次战斗与以往数次战斗都不同，以往无论是偷袭还是借风还是怎么着，总有军队作战以外的因素，可这次与五万辽军完全是当面锣对面鼓的硬碰硬，金军占据了绝对的压倒性优势，野战一举歼灭敌人，是真正的不可敌。
但是很有意思，拿下达鲁古城后，阿骨打并没有急着继续跟辽国开战，而是开始跟辽国议和。
牛逼的政治家都明白一个道理，战争是政治的延续，能通过政治谈判争取来的利益就尽量通过谈判来争取，实在谈不下来的，也要用谈判来给自己争取时间和时机，换句话说就是忽悠对方麻痹大意，接着趁其不备打丫的。
天庆五年的金国虽然建国，可疆域仅有今天吉林省中部和辽宁北部一带，连当年的渤海国都远远不及，国力跟辽国相去甚远，战争打的就是国力，阿骨打深知硬拼还是打不过，当务之急他需要花时间消化国内新增的人口、整编新增的兵源。
于是在辽国不断的修书斥责阿骨打僭越之后，新生的金国回书一封，强调辽金平等，并且提出希望辽国交还战犯阿疏，并且把东北的军事重镇黄龙府迁走，这样两国才能和平发展。
阿骨打再提阿疏实在让人啼笑皆非，当年是完颜部把人家纥石烈部吞并了，结果人家首领跑都不准跑必须要回来向他臣服，在天祚帝看来这简直就是你们部落间小孩子打架，跟他堂堂大辽有什么关系，再说了，你们完颜部也好纥石烈部也好，归根到底都是大辽臣民，天子可不能拉偏架。
阿骨打把阿疏当作口袋罪给天祚帝往里套，天祚帝把阿骨打当作蝼蚁继续不当回事儿，引渡阿疏都谈不拢，更何况迁走黄龙府。
黄龙府总领辽国东北五州三县，金国领土都是原黄龙府下辖州县，有黄龙府在，东北的领土就有法理上的正统，黄龙府一旦迁走，也就意味着辽国正式承认金国政治地位，天祚帝就算再昏庸也不可能答应。
阿骨打打着谈判的旗号忽悠天祚帝，天祚帝就真跟阿骨打扯起来了，从天庆五年正月到八月整整八个月时间辽金两国罕见的不打了，来回派使者扯来扯去，愣是没扯出来一条和谈的结果。
天庆五年九月，辽国杀掉了金国的使者，宣布不再跟金国谈了。
这天祚帝不地道，两国交战向来不斩来使，你大辽也是号称天朝上国，咋就杀使者呢？
原因是阿骨打趁着和谈期间偷偷把黄龙府给打下来了。
辽金两国和谈期间，完颜宗翰和完颜宗弼俩人曾分别单独给天祚帝上疏，自称女真边陲小国不堪一击，求天朝速来惩戒。看似示弱实则挑衅的上疏让天祚帝非常愤怒，调兵遣将准备将金国彻底剿灭。
没想到阿骨打已经率金军先行一步，直奔守备空虚的黄龙府。由于达鲁古城之战后，辽军在黄龙府一带兵力已被金军几乎全歼，黄龙府也没有什么像样的守军，金军一来没怎么攻打黄龙府便开城投降。
形势岌岌可危，天祚帝再也坐不住了，下诏御驾亲征，辽军两路合围金国。
其中一路天祚帝亲率，以枢密使萧奉先为先锋官，败将耶律章奴为先锋副将统领先锋两万人、围场使耶律张家奴为中军主将统领蕃汉军十万共十二万从骆驼口（今农安县南部）向东进军。
另一路由都点检萧胡睹姑任主将、枢密直学士柴谊为副将率汉军三万从宁江州南方向北进军。
按照正常行军计划，两路辽军应该一路打进宁江州会师，然后从宁江州再往深山老林里打，把阿骨打赶到混同江里摸鱼或者赶到山上挖人参，可人算不如天算，就在辽军气势汹汹大兵压境的关键时刻，辽国内乱了。