苻飞龙觉得有理，便同意了。

　　一日夜，慕容垂派慕容宝率兵居前，慕容隆率兵跟随自己，并把氐兵分散编入队伍，并与慕容宝击鼓为号，一起动手。

　　半夜，鼓声响，慕容垂部前后合击，全歼击苻飞龙与氐兵。并给苻坚写信，告诉其杀苻飞龙的原因。

　　当初，其子慕容麟曾告发慕容垂投秦，慕容垂一怒之下杀其母，但未忍心杀慕容麟。

　　时杀苻飞龙，慕容麟屡献计谋，启发慕容垂，慕容垂非常高兴，遂待其诸子一样。慕容凤及前燕旧臣之子燕郡王腾、辽西段延等闻翟斌起兵，各帅其部前去归附。

　　平原公苻晖使武平武侯毛当去讨伐翟斌。慕容凤说：“凤今将雪先王之耻，请为斩此氐奴。”

　　（《资治通鉴·卷第一百五》）遂出兵击毛当，大败秦兵，斩毛当。癸未，慕容垂渡河焚桥，已有兵3万人，下令说：“吾本外假秦声，内规兴复。乱法者军有常刑，奉命者赏不逾日，天下既定，封爵有差，不相负也。”

　　（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂留辽东鲜卑可足浑潭集兵于河内的沙城，派田山至邺城，将起兵之事告之于慕容农等，让其起兵相应。

　　时天色已晚，慕容农与慕容楷留宿邺城，慕容绍先出城至蒲池，盗苻丕骏马数百匹，等候慕容农与慕容楷。

　　月末，二人率数十骑微服出邺城与慕容绍会合，逃往列人（今河北省邯郸市）。

　　太元九年（384年）正月，慕容凤、王腾、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主，翟斌从之。

　　时慕容垂欲袭洛阳，不知翟斌来降是真是假，便拒之，说：“吾父子寄命秦朝，危而获济，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，虽曰君臣，义深父子，岂可因其小隙，便怀二三。

　　吾本救豫州，不赴君等，何为斯议而及于我？”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂至洛阳，平原公符晖闻其杀苻飞龙，闭门拒守。

　　翟斌见慕容垂对自己不来归有怀疑，便派长史郭通前去劝说慕容垂，慕容垂还是不信，后郭通说：“将军所以拒通者，岂非以翟斌兄弟山野异类，无奇才远略，必无所成故邪？独不念将军现今凭之，可以济大业乎？”

　　（《资治通鉴·卷第一百五》）慕容垂这才相信，翟斌归附后，便劝慕容垂称王，慕容垂没同意，说：“新兴侯，国之正统，孤之君也。若以诸君之力，得平关东，当以大义喻秦，奉迎反正。无上自尊，非孤心也。”

　　（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂认为：“洛阳四面受敌，北阻大河，至于控驭燕、赵，非形胜之便，不如北取邺都，据之而制天下。”（《晋书·慕容垂载记》）众人同意，遂回师向东。

　　故扶余王余蔚为荥阳太守，率众投降慕容垂。

　　慕容垂军至荥阳，称燕王，封官拜爵，以其弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；其侄慕容楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；余蔚为征东将军，统府左司马，封扶余王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。亲率20余万军队，从石门（今河南荥阳石门）渡黄河，长驱攻前秦邺城。

　　慕容农到河北列人后，召集鲜卑、乌桓等部众，举兵反叛。慕容农号令严整，沿途招兵买马，攻城掠地，兵至数万。

　　苻丕派石越率步骑兵万余讨伐慕容农，石越率军到达列人西面，被燕将赵秋及参军綦母滕击败，石越设围自守。

　　诸将劝慕容农乘胜快速进击。慕容农认为秦军装备精良，如果白天与之交战，燕军易生惧，不如待天黑以后进攻，遂命令部队严阵以待。

　　待到天黑，慕容农率军在城西列阵，先派400名壮士突破敌阵，大军随后冲击，秦兵大败，石越被斩，慕容农将其首级送给慕容垂。石越与毛当都是前秦骁将，所以苻坚派二人帮助二子镇守要地，如今相继被杀，前秦上下人心浮动。

　　康台略马

　　后燕燕元元年（东晋孝武帝太元九年，384年）正月，前秦大将慕容垂叛秦复燕。遣三子慕容农在康台泽（今邱县邱城东南五里）略取前秦牧马数千匹。自此步骑云集，奠定后燕立国基础。

　　中兴后燕

　　不久，慕容垂到达邺城附近，改前秦建元二十年为燕元年。

　　以前岷山公库傉官伟为左长史，前尚书段崇为右长史，荥阳郑豁等为从事中郎，并立慕容宝为太子。慕容农也率军与之会合。

　　慕容垂遂招集前燕旧将与反秦的各路大军（包括与慕容垂不和的丁零人）汇合攻邺城。慕容垂指挥大军攻城，克外城。

　　苻丕退守中城。二月，慕容垂又引领着丁零、乌桓等各少数民族部众共20多万人用云梯、挖地道攻城，均未攻下。

　　遂修筑长围，与秦军相持，并把老弱转移到肥乡（今河北肥乡西南），又修筑新兴城，用来放置辎重。四月，反秦联军久攻邺城不下，慕容垂召集群臣商议对策，右司马封衡建议引漳水灌城，慕容垂赞同。

　　时慕容垂打猎，于华林园饮酒，前秦知道后，派兵偷袭，矢下如雨，慕容垂几乎不得而出，多亏冠军大将军慕容隆率骑兵打退秦军，慕容垂才得以幸免。

　　七月，翟斌恃功骄纵，索求无厌。时邺城久功不下，翟斌渐有叛心。慕容宝请求将其杀掉，慕容垂说：“河南之盟，不可负也。若其为难，罪由于斌。

　　今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功能；吾方收揽豪杰以隆大业，不可示人以狭，失天下之望也。藉彼有谋，吾以智防之，无能为也。”

　　范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患。”慕容垂说：“骄则速败，焉能为患？彼有大功，当听其自毙耳。”（《资治通鉴·卷第一百五》）对其礼遇更重。

　　翟斌还想当尚书令，慕容垂说：“翟王之功，宜居上辅；但台既未建，此官不可遽置耳。”