原来曹真、郭淮引军从斜谷进兵，忽然闻报说赵云引军往东迎击张郃去了。
郭淮献计道：“赵云既去，阳平关无人守备矣。如今可分军二路，一路由此疾进，夺取汉中；一路却转往东南，截赵云后路，与张隽义两面夹攻，则赵云首尾不能相应也。”曹真对此计谋当然同意，便教郭淮、陈泰分军一半，挺进阳平关；自与副将孙礼却向东南折转，奔汉水而来。
大队沿汉水北岸而进，行至东方微明，忽然山坡之上，号鼓大作，只见赵云、张翼引军杀来。曹真大惊，急忙与孙礼迎战，夏侯兰又从中路截出，把魏军切为两段。赵云挥舞手中龙胆亮银枪，犹如恶龙翻江，四处皆是枪影，勇不可当，直撞入阵来，魏军早就吓得不轻，自相冲突，落水而死者可谓无数。
旌旗刀枪，丢满河滩里，曹真急急收缩兵力，准备往西退去。
赵云、夏侯兰、张翼尽力追杀。时旭日当空，山水间景色清明，魏军连溃退十数里，赵云毫不放松，紧紧追赶。眼看退到河谷之前，地方狭窄，曹真大呼道：“今若不奋击，当尽数死于此矣！”转身拍马舞刀，引军反冲。
赵云大喝道：“歼灭魏军就在此举。”一马当先，直冲魏军阵中，
曹真、孙礼二人知道赵云非一人可胜，分别左右两边包围住对方，挥动大刀砍来，赵云以一敌二，前遮后挡，毫无畏惧，不过三十余合，二人就已经抵挡不住，立即败走。
曹真、孙礼一败，蜀军更是士气如虹，双方就在河谷岸边展开剧烈厮杀。赵云左冲右突，银枪过去可谓是收割无数魏军性命，曹真、孙礼只能不断收缩到自家阵中，汉水被鲜血染得通红，浮尸遍地。
战到日近中午，东面杀声大作，却是张郃引本部军马疾行而来，曹真本来都快抵挡不得，见状大喜：“今番吾等可得胜也！”与孙礼统带军马，倒去攻赵云中军。赵云看背后敌军杀来，立即率领本部亲兵数百人，为全军断后，命夏侯兰、张翼往北面山脚下且战且走。
须臾之间，两路魏军合围而上，左右夹击，赵云自引军抵挡曹真，张郃二人，让张翼、夏侯兰赶紧撤退，夏侯兰怎能眼看好友蒙难，正要来支援赵云，被张郃看见，立即拈弓搭箭射去，射中了夏侯兰座下马，将他跌翻下来。
张郃拈枪来刺，赵云见状，急忙杀散魏军，荡开一条血路，飞马赶来相救，张郃见是赵云，只得放弃念头，赶紧退去，赵云立即将夏侯兰一把拉上马来，远者枪挑，近者鉆打，魏军素知赵云神勇，不敢过分逼近，让蜀军得意脱走。
眼看天色渐晚，蜀军已经去的远了，张郃见状，也不敢托大，便将军马往西撤了数里，与曹真汇合一路。此时天色已黑，两军各自收兵，相距八里，扎下营寨——魏军傍水，蜀军依山。
蜀军得脱后，赵云命人查点损失，此番损失军士只有不足一千人，魏军折损过多。
赵云忙问道：“文若现在感觉如何？”夏侯兰：“一切并无大碍，若非子龙，吾今日必将死无葬身之地。”
赵云喜道：“文若无事甚好，我们自幼相交，如何能够看文若有事，某现在尚可与曹贼一战也！”夏侯兰忙道：“两日血战，虽则杀伤敌军不少，自家却也颇有损折。如今闻报敌军一路往阳平关而去，以某看来，当乘夜色，抄小路赶回增援，以免阳平关有事。”赵云道：“曹真、张郃皆名将也，闻之我退军，必然来追。且彼占据汉水，我须绕行山路，彼若随后相掩，或径直渡过汉水截击，我军不利。我却有一安排：伯恭只诈作退军，在山道上设下埋伏，我却与文若以精兵直冲魏军大营，然后过汉水相拒。魏军必乱，然后伯恭可从箕谷山路回汉中，我在汉水南岸立营，魏军若敢渡水，某死战扼之！”众人道：“将军智勇双全，某等钦服！”于是张翼引大队拔寨而走，赵云却自引四千精兵，悄悄往西，去一处山谷中埋伏。
且说曹真、张郃会合一路，当夜整顿，忽报蜀军纷纷拔寨而走。曹真道：“贼军定是怕伯济攻克汉中，断他归路，因此去了。此时不追，更待何时？”
张郃道：“敌将赵云，智勇双全，只怕必有埋伏。”曹真不悦道：“隽义亦是英雄，如何这般胆怯？我兵足将广，纵有埋伏，又何惧哉？”张郃道：“若果要去，都督自去，某守把营寨。”曹真道：“隽义若不同去，显有私心。某就是要君随我前往。”张郃争执不过，只得顺从。于是曹真为前队，张郃为后队，点起一万精兵，前往追袭。却留孙礼守营。曹真一路驱兵前进，行到蜀军营中，果见营帐皆空，前面哨马报蜀军辎重距离二十里，有千余人马护送。曹真大喜，教诸军并力上前追袭。行到四更时分，，远远看见小路口有蜀军掉队士卒，没命跑过山拐去了。曹真急急赶上前，转过山口，望见辎重数百辆，把路口牢牢塞住。正在疑惑，后军忽然发喊，曹真猛然醒悟：“中敌之计也！”四下金鼓齐鸣，山道两旁，到处钻出蜀军，乱箭飞蝗般射下，魏军哀鸣连连。曹真急拨马待退，前面杀出一彪军马，为首大将手提大刀，高呼：“张翼在此，曹真快快纳命！”曹真大怒，拍马上前交战，两个厮杀十余回合，曹真见张翼刀法刚猛，难以尽快取胜，又见左右兵将死伤甚多，不敢恋战，遂回马便退。怎奈山路狭窄，又被蜀军占了两边地利，横尸无数。却待走时，后面又有伏军杀出，截断退路。两下夹击，曹真冲突不出。正自惶恐，背后张郃引军突入，战退张翼，方救曹真出围。魏军丢盔弃甲，一路往自家营头败走。
再说孙礼守备营寨，三更时分，忽然北面山坳里火光乱晃，一支军马撞出，冲开鹿角，杀进营寨之中。