公元168年，十二岁的刘宏即位，史称；汉灵帝。窦太后之父窦武，以大将军的身份与太傅陈蕃辅政，重新启用在桓帝时期受党锢之祸被禁锢的李膺，及其他名士共谋诛灭宦官集团，可事情败露，宦官集团发兵逮捕窦武，窦武被迫自杀，窦氏宗亲、宾客、家丁悉数被处死。
宦官集团再次以残党的罪名逮捕了李膺等百余人，将他们害死在狱中，他们的父子，兄弟、门生、故吏，凡是做官的一律免官禁锢，禁锢的范围扩大到五服以内的亲属，这是第二次党锢之祸，此后，东汉政权基本被宦官控制。
常言道；祸不单行，当统治集团内部人祸不断时，天灾也开始频频降临——
公元147年，荆州、扬州遭遇饥荒，饿死的人不计其数。
公元153年，三十二个郡国相继发生蝗灾和火灾，受灾人数多达十万户，广大农民饥寒交迫，流离失所。
公元166年，再次发生水旱灾害，百姓饥饿贫苦，疾疫流行。
公元170年，河内河南一带出现饥荒，饿死之人尸横遍野，甚至出现人吃人的现象。
而官僚地主对人民的剥削却有增无减，殊不知此时一场起义风暴即将来临。
公元184年二月，太平道首领（张角）提出；“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的口号，将信徒组织起来发动起义。
他又派人到京师洛阳和各州郡，在官府的门上用白土书写（甲子），作为攻打目标，数十万农民纷纷拿起武器，他们头裹黄巾，故称“黄巾军”。
起义军焚烧官府，捕杀官吏，攻打豪族地主聚集的城池建筑，各地农民纷纷响应，很快就遍布长江以北广大地区。
黄巾起义，疾风暴雨般的蔓延，使东汉朝廷措不及防，十分惊恐汉灵帝一面调集军队保卫京师洛阳，一面大赦天下党人，缓和地主阶级内部矛盾。
各地豪强地主开始把宗族，家兵，奴婢组织起来，与黄巾军对抗。
由于起义军各自为政，遭到东汉朝廷和各地豪强地主武装各个击破，于同年十月失败。
张角领导的起义失败后，统治集团内部暂时缓和的矛盾又激烈攻伐起来。
公元189年，汉灵帝驾崩，何皇后之兄（何进）任大将军，立皇子（刘辨）为皇帝，史称；汉少帝。
何进与中军校尉袁绍密谋，准备消灭宦官集团，并不顾朝臣反对，命令驻屯河东手握重兵的（董卓）带兵进京作为后援，在董卓应诏还没有到达洛阳时，因事情泄露，宦官抢先杀死何进，袁绍立即率兵诛杀大小宦官两千余人，结束了长期以来宦官专政的局面。
与此同时，董卓率兵进京，董卓字；仲颖，陇西临洮人，即今甘肃省勉县人，董卓为人残忍嗜杀，进入洛阳后，逼走袁绍等人，大权独揽，纵兵到处杀人放火，奸淫妇女，劫掠财物，致使整个洛阳城鸡犬不宁，怨声载道。
另一方面，董卓又玩弄权术，进京后，首先利用朝廷内部矛盾掌握了京城大部分军队，然后倚仗自己的军事实力废黜少帝刘辨，立年仅九岁的陈留王（刘协）为帝，史称；汉献帝。
董卓开始挟天子以令诸侯，大权独揽，通过各种手段排除异己势力，同时，又重新提升和任用大批党人，但是他的滥杀无辜，倒行逆施已经引起了广大官员和人民的强烈不满与愤怒，各地诸侯纷纷起兵准备讨伐董卓。
此时的东汉政权已经名存实亡，各州郡的牧守在战乱中发展壮大，纷纷拥兵自重，割据称雄。
自黄巾起义失败后的八个月，历史发展到东汉末年，各种社会问题诱发的矛盾，已经动摇了汉帝国的根基，此时等待的只是一点儿火星，来点燃这炽热的空气，那一瞬间的燃烧，将毁掉的是汉帝国四个世纪来的统一局面。
这种军阀混战，政权频迭，社会动荡，民族碰撞的局面，真可谓是整个朝代的哀符。
在经过黄巾起义的冲击后，东汉王朝已经是风雨飘摇，全国各地逐渐形成军阀割据，各自为政的局面，名存实亡的中央政权已经无力挽回颓势，不过是在外戚与宦官的争斗中苟延残喘。
公元190年，关东各地州郡共推袁绍为盟主，起兵讨伐董卓，也是在这个时期涌现出一批批风流人物，千古枭雄。
其中，最典型的代表就是一代枭雄（曹操），出身宦官养子家庭，身居骁骑校尉的曹操是怎样一步步击破各路豪杰，成为统一北方的霸主——
就在满朝文武百官，都在厌恨董卓却又无能为力之时，大司徒（王允）以自己寿宴为名，邀请百官去府上做客，讨论如何对付董卓，曹操却不请自到，也来给王允拜寿，群臣皆提议将曹操拒之门外，而王允认为曹操有大将之风，还是将曹操请入席。
席间，正当群臣讨论国贼董卓激愤之时，曹操却当众将百官羞辱一番，结果被赶出了宴席，而后，王允觉得曹操言之有理，且胸怀大志，又暗中请回曹操，与其商议剿除董卓，最后上演了一幕；曹操借刀刺杀董卓失败，被董卓全城通缉。
曹操被朝廷通缉逃亡之际，来到伯父家避难，却因误会杀死了伯父一家十几口人，而此时，他也创造了流传至今的名言；“宁可我负天下人，休叫天下人负我”的典故。
这是一个群雄并起的时代，就在此时，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，与曹操同一时间加入了袁绍聚集诸侯起义讨伐董卓的阵列中，这也是一代枭雄曹操的开始。
当董卓大军与十八路起义诸侯军对峙之际，关羽马背上斩杀董卓大将（华雄），一战成名，十八路诸侯中的（孙坚）也相继攻下白马要寨，董卓为了拉拢孙坚，想将自己的女儿许配给孙坚年仅九岁的儿子（孙权），却被孙坚折辱一番。
随后，董卓派遣大将军，也是自己义子的（吕布）迎战十八路诸侯，畏惧吕布的威名，诸侯中无人应战，再者都各怀心思，保存实力。
刘备、关羽、张飞三兄弟出城迎战吕布，上演了“三英战吕布”的典故。吕布败逃，十八路诸侯趁势攻杀董卓大军，董卓大军全面溃败，落荒而逃。
而董卓为了稳固军心，却谎称自己大获全胜，并不顾朝臣的反对，一意孤行准备迁都长安！
中华大地，历史的车轮到此再次面临血雨腥风分裂割据的考验。
（三国），这个长达一百多年混乱纷争的时代就这样拉开了序幕。