且说曹操回军邺城，冬十月，魏王宫建成，即差人往各处收取奇花异果，栽植后苑。使者到吴地见孙权，传魏王令旨，命往温州取柑子。孙权因前番请降，尊让魏王，便令人选大柑四十余担，使人星夜送往邺郡。行至中途，挑担役夫疲困，歇于山脚，见一道长头戴白藤冠，身穿青道袍，来与脚夫言道：“你等挑担劳苦，贫道都替你挑一程何如？”众人大喜，于是那道长每担各挑五里。众人接担再挑，感觉煞是奇怪，见担儿都轻了许多。那道长临去，与押送柑子官吏说道：“你去邺都见魏王，便说贫道乃魏王同乡，姓左名慈，道号乌角先生，特此致意。”说罢拂袖而去，刹时不见踪影。取柑使者满怀疑惑，至邺都见魏王呈上柑子。曹操亲手剖食，但见皆是空壳，内无果肉。曹操惊问取柑人何故，取柑人便以左慈之事奏对。曹操未肯相信，门吏忽报府外有自称名叫左慈者求见大王。曹操召入，取柑人叫道：“魏王，此正是某途中所见之人，说是甚么乌角先生，便是他使邪术，取了果肉去。”左慈冲其扮个鬼脸，即与曹操见礼，长揖不拜。曹操不悦道：“先生何人，来此何为？”左慈道：“贫道乃兵家掌派左慈，来传长生之道。”曹操叱道：“即是修行之人，何以妖术摄我佳果？”
左慈笑道：“岂有此理，修道人从不偷人东西！”曹操便令取柑子过来，左慈即随手剖之，内皆有肉，其味甚甜。曹操大为惊奇，心想闲来无事，正好请教一些养生之道，便喝退取柑使者，赐左慈上坐，以礼而待。说话的，你道左慈道长因何而来？却有缘故。只因左慈早知曹操既晋魏王，必欲入兵西川，而孔明此时平川不久，大兵未及调配，故来求见曹操，欲使些法术迷惑于他，使其丧失锐气信心，至不济也要拖住他数月，好使孔明从容派兵，先取汉中——正为此而来。当时见“凭空摄物”之技已然奏效，曹操进入圈套，遂大模大样地坐了下来，向曹操索要酒肉。曹操下令与之，见其刹时饮酒五斗而不醉，肉食全羊亦不饱。曹操愈加惊奇道：“此为何等法术，以至于此？”左慈道：“此为末技，不值一笑。贫道曾于峨嵋山中学道三十年，忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰《遁甲天书》。上卷天遁，中卷地遁，下卷人遁；天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。大王何不跟贫道往山中修行？当以三卷天书相授。”
曹操沉吟半晌，胡乱答道：“我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人，继承某位。”左慈笑道：“今有益州刘玄德乃帝室之胄，何不让位与之？不然，贫道当飞剑取你人头。”曹操大怒，喝令左右拿下，放倒在地尽力拷之。侍卫领命着力痛打，左慈却齁齁熟睡，全无痛楚。不一刻家人来报，管家曹二不知何故，竟满地打滚口中讨饶不止，现已疼死。曹操知道是左慈弄鬼，即命取大枷锁了，送入牢中监收。接连监禁七日，不与饮食，七日之后曹操自去监中探看，只见枷锁尽落在地，左慈并无伤损，面皮红晕，也无饥饿之态。曹操遂认谓是得遇真仙，便请其出监沐浴，更以新衣，请到殿上以礼问之，因何能断人间烟火而不死。
左慈道：“我给魏王说过，你却不信。休说监我七日，某便数十年不食，亦无妨；日食千羊，亦能尽。”曹操大喜，即召群臣大会，座中皆为功臣勋旧相陪，设宴款待左慈。于是向众宾客介绍道：“此位仙长姓左名慈，道号乌角先生，庐江郡人，与孤是半个同乡。其幼时学道峨眉山中，年轻时即有神通，今日光降邺都，实乃我等之幸。”众官听了，同声称赞，心下却未肯信。稍顷菜肴齐备，曹操笑顾各位宾客，请教左慈道：“今日贵宾聚会，山珍海味大致齐备。惟缺吴国松江鲈鱼，以其鱼脍以为调料。仙长神通非凡，不知可施术取至，让众宾一饱口福否？”左慈说道：“此乃易事耳。”于是向内侍讨一只装满水之铜盆，又用竹竿安上鱼饵，就在盆中垂钓。顷刻之间，便钓出一条鲈鱼，细察之下，果是松江鲈鱼。曹操鼓掌大笑，满座惊讶。曹操却道：“今日客多，一条鱼不够，有两条才好。”左慈就再下饵以钓，稍顷又钓出一条，新鲜可爱。曹操又道：“虽有鲈鱼，惜无蜀国之姜为佐。”
左慈道：“这也容易，待某出门买来。”曹操嘱道：“仙长需亲到成都去买，在邺都买的不算。某去岁曾派人到蜀国买锦缎，今住在成都官驿。仙长去买姜时，需转告我使，命其多买二端蜀锦归来。”左慈应诺而去，片时回来，手托二斤生姜，对曹操说道：“贵使不在官驿，却在织锦铺里见到。某已传魏王之命，令他多买二端蜀锦回来。”曹操不理会他的鬼话，先将生姜拿来令御厨验过，说果然是川姜，邺城绝无此品。众宾见其愈出愈奇，无不惊骇。书中暗表，其后又过半年，曹操所派使者自成都回，果然比其所嘱多买二端织锦。曹操问其缘故，使者答道：“去岁某日，臣在织锦铺中遇见一个道人，长得如此模样，传达大王之令于我。臣思二端蜀锦之小事，其不必欺我，故从之。”左慈道术精妙如此。
当日宴罢，左慈请辞而去，众宾议论不止。曹操率众宾骑马出城，行步郊外，随行士大夫一百多人。游玩半晌，见日头西垂，左慈忽然现于众人面前，左手提一瓶酒，右手托一片干肉，送于曹操。曹操环顾左右笑道：“这一百余人，单请孤一人吃喝，仙长何其小气耶？”左慈笑道：“大王休急，管保你人人酒足饭饱即是。”随手向空中一抓，吹一口气，喝一声“疾疾如律令！”往地下一指，便出现一只大箱。卫士开箱看时，见内有百余副酒盅盘盏，随手分给众宾，一副不多一副不少，恰如人数。左慈即亲手倾倒酒瓶，向每个官员敬酒，又撕其肉分之，百余官员无不醉饱。吃喝已毕，左慈以手指天，又喝一声“疾疾如律令！”众官手中器具又均不见。左慈哈哈大笑，向曹操及众官作一个揖，扬长而去，渺无其踪。
曹操觉得奇怪，即率百官回城，暗派邺城令去追查其中缘故。次日邺城令来报，派阖衙役吏访实，城中有一卖酒店铺中酒肉昨日全失，店门却完好无损。曹操惊而且怒，以为左慈必是孙权或刘备所派间谍，便令许褚率虎卫军巡城，一旦见到左慈，不问青红皂白，即挥刀杀之。许褚巡了数日，怕不要将邺城地皮都翻转来，就是不见左慈踪影。许褚至殿请罪，曹操无可奈何，也就只得作罢，将此事轻轻揭过。这一日，曹操又宴请文武，左慈忽现于席上，也不知是怎生进来。许褚令军士上前擒拿，左慈竟退进墙壁，忽然不见。不一刻，黄门来报，刚在集市上看见左慈。许褚率军而往，却见集市上人都化为左慈，无法分辨。
许褚回报，曹操愈怒，遂下令全国通缉左慈。人报左慈现于河南阳城山顶，郡守已收到魏王通缉之令，即派兵去追，左慈忽逃进羊群不见。那领兵之将倒也乖巧，即对羊群呼道：“奉魏王之命，不再杀害先生，不过是试试先生道术罢了。现已验证先生法术通神，故请出来相见如何？”话音未落，忽见有一只老公羊屈前膝人立，说道：“即是如此，何必忙乱！”众兵大叫：“啊哈，此羊便是左慈！”争前去捉。未待近前，几百只羊都变成老公羊模样，都屈前膝人立，同声道：“何必忙乱如此！”那领兵之将大惊，只得退去。阳城郡守不敢隐瞒，将左慈化羊之事报于魏王。曹操懊恼异常，即请华歆进宫，问以何计治之。
华歆皱眉攒目道：“某在江东之时，曾与孙伯符过从甚密。那孙策因求雨之故怒杀了道士于吉，左慈即从河北一日间行至江南，拜见孙策，责其不应妄杀道门中人，怕要受现世果报。还说若是孙策伏低认罪，于吉即可还魂，可保其平定天下以成大业，即为兴复汉室功臣，裂土分茅以厚封之。孙策既亲杀于吉，虽然尸体最终不见，但亦不信神仙道术之说，也想杀掉左慈。尚未举剑，左慈已知其意，转身告辞而出。孙策出府骑马而追，想从后面给他一刀。但见左慈足穿木屐，手持竹杖慢行于前，孙策驰马而追，却总不及其身。这才知道左慈果有道术，不敢追杀而归。似此等异人，即便当面杀了，他也会借尸还魂，前来报复，防不胜防。大王今日即以此相询，臣知无不言，诚请我王放那左慈去罢。”曹操听了，长叹一声，只得作罢。二人议毕，华歆告辞，曹操刚要起身相送，却忽觉一阵旋晕，头疼难支。
再说太子曹丕，因博学多才，常与文士王粲、徐干、陈琳、阮瑀、应玚、刘桢等交好往来。阮瑀五年前早亡，其余五人常出入于太子府中，与曹丕讲经论典，讨论学问。曹丕撰《典论》五卷，其论甚奇。陈琳、王粲、徐干、应玚、刘桢得其文而遍传邺都士子，众士子皆视曹丕以为文帅。曹丕既为太子，乐不可支，竟抱着议郎辛毗颈项得意忘形道：“辛君！你可知我心中有多欢喜不？”辛毗笑向太子道喜，回家后以此事告之其女宪英。