却说曹孟德被满宠一言提醒，于是急命夏侯惇回城点起本部八千人马，前去汝南接应蔡阳，并力击杀刘备，休得违误。自叹失策上当，只得率领诸将回城，听候蔡阳、夏侯惇回报不提。只说关公纵马离开许都，不上五十里即赶上随从军士，一行人快马加鞭，日夜兼程向汝南进发。次日路过卧牛山，正行之间，只听一棒铜锣响亮，有一股强人下山劫道。为首一员关西大汉名唤周仓，纵马上前，正要唱念江湖劫贼切口山歌，抬头见了关公模样大惊，即开口请问来者名讳。关公报名，周仓急滚鞍下马，大喜再拜，请为部曲，自此牵马执镫相随。关公爱他豪壮，又闻说是关西人氏，遂欣然收为部下，并其部下三五百人马。周仓闻知关公欲去古城，寻三将军张飞相会，于是喜之不尽，因说自己早闻张飞大名，亦知古城所在，愿与关公在前引路。出离卧牛山行之未远，十数骑迎面而来，为首者却是孙乾。关公见了孙乾不胜之喜，问先生何来？孙乾说道：“数日前皇叔二位夫人在貂蝉保护下已寻至古城，与主公夫妻相会。貂蝉言道二将军近日必从此路前来，主公这才命孙乾来迎，以免将军走错方向。”关公听闻即将与兄长和三弟相见，不由即喜且悲，令孙乾在前引路，直奔古城而来。
众人行了不上半日，前面已隐隐看到古城垛碟。孙乾对关公道：“二将军少歇慢行。某先回城内禀报主公和三将军，使其远出城门来迎。”不待关公应诺，已打马进城去了。关羽放缓丝缰，与周仓慢慢行来，不由已是热泪盈眶。相距城下十里之遥，只听城中三声炮响，城门开处，一哨人马驰迎前来，片刻间已至眼前。为首三人并骑而行，左有张飞右有赵云，居中一人纵声高呼：“二弟安在？二弟安在？”不是大哥刘备，却又是谁？关公一刹时满腔热血奔腾，提缰驱马上前，便要与兄长拜见厮会。正在此时，陡听耳边响起一声炸雷，三弟张飞挺矛冲至近前，喝道：“关云长！你忘却了当年桃园结义之时也？投了曹操，封侯赐爵，前日替曹操斩颜良、诛文丑，解了白马之围，今又来赚我古城！”
关公急勒战马，惊问道：“贤弟如何出此无情言语？愚兄所为二位嫂嫂尽知，你休屈枉了为兄。”两兄弟说话之间，刘备已飞马前来，对张飞喝道：“三弟休得无礼！你二哥大义参天，哪个不知？”张飞哈哈大笑道：“谁让他做了曹贼的官儿？我吓唬吓唬他罢了。”说着将手中丈八蛇矛往鸟翅环上一挂，跳下马来，扑通跪在关公马前道：“二哥屈身事贼以保二嫂，建功报恩而退，不恋官禄，不贪金银，俺张飞自愧不如。哥哥请下马，兄弟给你当下马石可也。”关公哭笑不得，甩镫下马，上前与兄长刘备相见，后与张飞、赵云分别见礼，又引周仓拜见皇叔、三爷张飞。刘备见周仓长相英武，也替二弟喜欢。张飞引关公进到城中，到县衙内见过简雍、糜芳，众人坐定，兄弟三人这才执手而泣，各诉别来思念之苦。
兄弟君臣正说之间，忽有城门守军来向三将军张飞密报：“城南门外有十数骑来的甚紧，不知是甚人。”张飞因关公来的突兀，毕竟心中疑虑，闻报出衙，转出南门看时，果见十数骑轻弓短箭而来，眨眼间已到城下。为首者远远见了张飞，急忙滚鞍下马，跑上前来，张飞仔细视之，原来却是糜竺。张飞大喜，下马相见，问糜子仲何来。糜竺说道：“谢天谢地，果然得见三将军。”话犹未了，后面从骑中跑过一个少年将军，向张飞大礼参拜道：“孩儿拜见三叔！”张飞却不认识，仔细相了一相，方哈哈大笑道：“你不是我二哥之子关平？快快平身，想煞了三叔也！”书中暗表，此少年将军正是关公之子关平，乃是关羽与夫人胡氏在平原县时所生，此时已十六岁，长大成人。因学其父爱使大刀，此时已是武艺不俗。
张飞问道：“先生一向在何处，怎生与关平相会，又能寻到这里？”糜竺道：“休要提起。自徐州失散，我与简雍被陈登暗自卖放，辗转到了南阳，投奔胡车儿将军。后闻主公在河北袁绍处，简雍便去寻找，一去再无消息。某使人远近打听，知道云长降了曹操，只不知将军在此。早知三将军离南阳不远，何至于直到今日方得相见！某昨日辞了胡将军，离开宛城，借口到城外围猎解闷，实欲打听主公及三将军下落。却于路上遇见一伙客人，说有一姓张的将军，如此模样，今据古城，某度量必是将军，故来寻访。行至半路，却又遇到关平独骑而至，奉母之命前来寻父。却不皆是天意？分别经年，今幸得相会！”张飞不由叫一声佛，大声道：“天下宁有此等巧事！俺家兄长携子龙和糜芳，也是前几日刚刚到此，貂蝉师妹相送二嫂又到；今日二哥与孙乾亦来此，在城中落脚未定，你又到了——岂不是天意如此！”糜竺听罢大喜，同张飞进得城来，来见玄德、关公，并参见二位夫人，哭拜于地。
玄德见兄弟重聚，将佐无缺，又新得了赵云，关公又得了周仓，关平亦长大成人，且习得满身武艺，不由欢喜无限，在衙中连饮数日庆贺。当时检点人马，玄德、关羽、张飞、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜芳、周仓、关平，部下马步军校，共有四五千人，军容甚是齐整，旗号铠甲俱全。关平自父亲随伯父离开平原县往救徐州时父子别离，当时仅有七八岁幼龄，今随糜竺终于寻到父亲，此时一见分外亲切，于是要求从军征战，关公许之。玄德即与关、张及众人商议，因古城一片平原无险，易攻难守，便欲弃了古城去守汝南，众人均无异议。恰好门外守军来报，有汝南刘辟、龚都差人来请。刘备于是整顿人马，便要往汝南驻扎，再招军买马，徐图征进。三兄弟及众将佐点军已毕，正在收拾粮草车仗之间，忽听城外号炮连天，人喊马嘶。张飞即令中军前去哨探出了何事，早有北门守将飞驰来报：“城外一哨人马呼啸而来，声称是曹司空麾下大将蔡阳，点名要见汉寿亭侯关将军城外答话。”
张飞听了大怒，冲关公叫道：“你奉了曹操之令，先来将我和大哥稳在古城，候此援军到来，好里应外合擒我兄弟，是不是？不然我在此一年有余，并无人知，那蔡阳因何知道？前番被你胡弄过去，今曹操兵临城下，你还敢支吾么？”关公急止之道：“贤弟且住。为兄这一路南下寻找兄长和三弟，是在明处；那曹操或有除掉我兄弟之心，必令人追随而来，他是在暗处，故寻至此。关某此心可昭日月，天地可鉴。你若还不相信，看我斩此来将，以表我真心。”刘备也忙劝道：“三弟不可鲁莽，你二哥岂是背信弃义之人？”张飞不理玄德，只对关羽道：“大哥只是仁义待人，某却不受你欺哄。咱们这就出城，你去斩了来将便罢。早闻你万马军中斩颜良、诛文丑，曹操赞你万人之敌。那蔡阳武艺再高，毕竟不如颜良、文丑强甚。我这里助你三通战鼓，三通鼓罢，你不斩来将，便是有私！”关公气满胸膛，无理可讲，只得应诺，提刀上马，直奔北门，张飞气哼哼地在后跟随。刘备只得率众将谋士，一齐出北门列阵。队伍刚刚排开，望见城北尘土蔽日，曹军大至，为首一将正是蔡阳。
那蔡阳因算计关公押着车仗，行路缓慢，必然落在自己之后，不想他早将二嫂送走，轻骑到了古城，竟走在自己前头。等接到探马回报，关公已到汝南古城，与刘备相会。蔡阳早就不服关公，此时恐其跑了，遂不及去会合曹洪，仗着自己武艺不输于关羽，人马又众，遂连夜赶来。今日终见将其弟兄三人皆都堵在这弹丸小城，于是不胜之喜，急率众飞至城下，令三军列阵，擂起战鼓，齐声呐喊。蔡阳眼里只有关羽，却未留意其身后的张飞，因见关羽纵马而至，于是自顾挺刀纵马上前，高声大喝道：“曹公对你天高地厚之恩，封侯拜将礼义倍至，你却使诈背叛，真反复小人也！吾奉司空之命，特来拿你回京！”说罢催马上前。
张飞听了蔡阳这一番话，已知内中缘故，心想：“坏菜！今番又冤枉了二哥也。我兄弟年余不见，刚一见面却又连生误会，不知我二哥有多委屈。罢了，委屈不委屈以后再讲，此时某倒要看看，二哥既能斩颜诛丑，他的武艺究竟到何境界！”这时心中有数，于是夺过军士手中鼓槌，亲自擂鼓助战。关公闻听背后鼓声催得如同爆豆一般，心下着急，更不打话，冲蔡阳举刀便砍。岂料那蔡阳虽然年老，但刀法精奇，又加着百倍小心在先，故此正是关公对头，竟一时战他不下。耳听两通鼓将尽，关公心中焦急，忽地想起师妹貂蝉所授夺魄大法，立时将卧蚕眉竖起，凤目圆睁，那双目便射出两道闪电，牢牢将蔡阳双眸慑住。蔡阳正战之间，感觉对方目光有异，不由抬头望去，四目相对，即时神魂俱醉，不知身在何处。云长大喝一声，青龙刀起处，蔡阳头已落地。其背后曹家军士见主将殁了，不由四散奔走。张飞在后面看得清楚，又惊又喜，高声叫道：“二哥！你的眼睛怎地如此贼亮，还会放电！这是什么本事？”关公恼他一再言语相逼，也不理他，只顾催开胯下赤兔，随后赶杀曹军。
张飞眼见二哥挥刀杀入，恐有闪失，急忙弃了鼓槌，率领军马自后掩杀上来。曹军因死了主将群龙无首，只顾没命狂奔，追之不及。正在这时，忽听东南方鼓声大震，一哨人马飞也似驰来，接住蔡阳败军一通截杀，几乎杀个净尽。剩下腿脚快的，急忙退往上蔡，投奔曹洪去了。刘备、关羽一见大喜，认识来援者首领正是汝南刘辟、龚都。此时刘备亦从城中杀出，双方合兵一处，又向北追杀了六十余里，到了一座大山之下，这才驻足不追，大家下马相互见礼。那刘备数年来从未有此大胜，至此心满意足，正要下令回军汝南，见张飞四周张望一番，忽地大叫道：“哈，我们怎生到了这里？山上有一个老神仙，却是不可不见！”