刘备刚要收军返回汝南，闻张飞如此说，不由大奇，和关公异口同声问道：“甚么老神仙，你又如何得知？”张飞得意非常，向二位兄长叙道：“小弟刚至古城之时，因闲来无事，曾带小军到此山打猎游耍，见那山景奇怪，不由就走入山中深处。见有采药之人，详细问之，方知此山唤作嵖岈山，西出伏牛山脉，又名玲珑山、石猴仙山，山势嵯峨，怪石林立。此山群峰绵延，至美者有六个山峰，分别谓曰蜜蜡山、南山、北山、花果山、六峰山、天磨山。这六个山峰砥足相连，又有秀蜜湖、琵琶湖、百花湖、天磨湖连缀其间，奇特秀丽，怪石似猴如彘，惟妙惟肖，真的是鬼斧神工。这山中天然洞府亦多，自古以来便是修真养生所在。好叫大哥得知，你家先祖汉光武帝刘秀兴兵讨伐王莽之时，即曾避难于此间桃花洞，又蒙洞中仙女庇佑不死，这才复兴汉室江山，称帝于洛阳。另有一洞更奇，洞口外有一瀑布如悬水帘，即唤作水帘洞。那老神仙便住在水帘洞中，尝与小弟唱啸互答哩。”
刘备和关公愈听愈奇，不由兴致大起，都要进山一观。刘备回身嘱咐赵云：“子龙与刘辟、龚都二位将军且引军驻扎在此，我与云长、翼德二弟到山中一行，因光武祖龙尝避难在此，不得不拜。”子龙应诺，即吩咐众军扎寨造饭，刘、关、张三人则骑马寻路进山。进入山中放眼四望，端得是神山仙境，好个所在：只见绝崖耸峙，细泉缓流，奇峰突兀，万石排空，谷深峰险，林密竹茂，美不胜收；既奇险奥幽而自然朴实，且玲珑剔透而天工巧成。那张飞仗着路熟，引玄德、云长二兄绕峰攀岭，先来至桃花洞。却见洞中风生云起，身未入内，已觉寒气袭人。刘备率先进洞，见洞中正面供奉着桃花仙女，活灵活现，顾盼有神。再向里复有一洞穴，其宽窄只容钻进一人，站立洞口便觉寒气逼人，却不知其有多深。
张飞在身侧指着那深洞说道：“据此间樵夫所云，此洞传说即是光武帝刘秀藏身之所，因仙女庇护，躲过王莽军马追杀。”刘备闻之愈奇，便要迈足上前，挤身进去，却被张飞伸手一把扯出洞来，行至外面说道：“哥哥，里面极深，寒气刺骨，进去不得。据说此洞直通东海，里面若藏有水怪，将哥哥脑袋一口咬了去，可是后悔莫及。”关羽听他说的邪乎，不由笑斥道：“真是岂有此理！若真是进去不得，当年光武世祖皇帝又怎生容身，避过莽军追杀？若有水怪，又焉能不伤他老人家？”刘备听他两个斗嘴，也不插言，只站在洞口若有所思。张飞急道：“二哥，虽然你平素里熟读春秋，这一段故事却定是闻所未闻。俺也是听那水帘洞的老神仙说起，这才知道：当年光武帝刘秀被王莽追的人困马乏，避难于这桃花洞中，被王莽追兵万人堵住洞口，里面又奇寒无比，眼看无幸。在此紧急之时，便从洞中走出桃花仙子，请光武帝藏身水缸，并以葫芦瓢覆之。王莽进洞搜索无果，后被桃花仙子花言巧语哄走。待其退兵，桃花仙子捞起水瓢，却见水缸中盘卧一龙，即为光武帝所化。光武帝转危为安，为答谢桃花仙子救命之恩，特供桃花仙女塑像以祀。”刘备听了，赞叹不止，当即拈香而拜道：“桃花仙子倘佑我刘备，复兴祖宗基业，保有天下，定当再塑金身。”
关公本来不信张飞适才一番信口开合，此时站在刘备身侧，听得兄长这等祝辞，不由以手按剑，脸色微变。张飞却不管玄德祷祝些甚么，等得有些不耐烦，在洞外叫道：“哥哥休只管在这里耽误，眼看天色不早，我们还是去拜那老神仙去罢。”刘备不觉于祷祝之中暴露心事，此时被张飞大呼小叫惊醒，遂又冲桃花仙女石像躬了一揖，恋恋不舍出洞，与关张二人转山过岭，前往花果山水帘洞。张飞遥指山顶一块巨石，对刘关二兄道：“二位兄长请看，那块石头甚是奇异，状貌倒似猴子一般，此时只能看到背影。转过此坡，方能看到正面，却是五官俱全，仿佛人为，其实天然，只是奇哉怪也。”说话之间，三人盘山而上，见到那块奇石正面，在山顶上凌空而立，眉目俨然，正是酷似一个石猴。云长素读春秋，本不信怪力乱神之事，但见这猴子恁像，又无人工痕迹，也觉骇然。刚要回首与玄德说话，却闻背后远处水声大作，犹如惊雷，又似奔马，自己的话声已全然被这水声湮没，听不清楚。
张飞大喜，叫道：“必是那老神仙听到我等说话声音，出洞迎接来了。”即转过身去，撮唇长啸。说也奇怪，虽然那水声震耳欲聋，但张飞的说话声音却字字清楚，长啸之声更是响遏行云，与那水声各不相扰。刘备与关羽都是大奇，同时想道：“三弟这许多日不见，却练成这罕见的丹田真气，真是可喜可畏。这是什么功夫？”张飞住了长啸，眼见二兄神色惊异，不由得意非常，大笑道：“兄弟这啸声唤作狮吼功，便是那个老神仙所授，说是佛门妙法，二位兄长看看，厉不厉害？”刘关二人惊喜不置，却因水声巨大，无法出言回答。正在这时，听得远处一个清朗的声音传来道：“张将军今日造访花果山水帘洞，可是带了贵客前来？老僧候之久矣。”听那声音并非运足力气高喊，却是字字清晰，压过如雷水声，直送入耳中，比这适才张飞所使狮吼功更显雍容，未显丝毫霸气。张飞乃气运丹田，高声回言道：“老神仙，俺今番与两位兄长劫后相会，特来参拜桃花仙女，并来仙师教诲。”一边高声回答，一边引了玄德、云长二兄，离开仙猴奇石，沿着山梁向里而行。
直走了三里有余，听那水声愈加洪亮，见有一座高峰遥遥在前，一道飞瀑由峰顶倾泻而下，坠入深谷，犹如银龙倒挂，声势惊人。那水帘下站立三人，身形尽被水雾笼罩，在阳光照射下形成七色彩虹围绕，若隐若现，不似尘世中人。又走了小半个时辰，刘关张三兄弟下得山梁行至水帘之下，这才看清那三人面目。只见居中站着一个高大老者，头挽发髻竹簪别顶，白须垂腹，衣褐短襟——却作樵者打扮，腰间插了一把柴刀；老者上首立着一个老妪，一身道装打扮，看不出年纪大小，只觉是在六十岁以上，要说一两百岁也不稀奇，手执拂尘；下首立着一个绝色女子，望着关公似笑非笑——仔细着时，不是貂蝉却是哪个？
未待张飞开言说话，那居中老者早已问讯施礼，笑道：“张将军不必引见，老衲早已猜出。这位白面将军定是皇叔刘玄德，中山靖王之后，汉景帝阁下玄孙；此位赤面将军则必是关云长，斩颜良诛文丑者，被当今天子敕封为汉寿亭侯，忠义参天不恋富贵，千里寻兄者矣。不知可是？”刘备见貂蝉在此，对于老者猜出自己兄弟身份，倒也不觉奇怪，急忙还礼道：“听我翼德三弟常言，向日多蒙仙长指点迷津，今日特来拜望，不揣冒昧，并望请指点迷津，平生之幸。”话一出口，耳中只闻水声隆隆，自己的声音却一丝不闻，不由面红过耳。那老者却早已听清刘备言语，遂道：“此处噪杂，非是讲话之处，请皇叔与二位将军随老衲到洞中寒舍一叙。”随即转身，与貂蝉及那老妪在前引路，直向那水帘飞瀑而行。
刘玄德与关云长见他直奔瀑布而去，惊异不置。又见张飞一副洋洋自得，心知其中必有玄机，也就不再多言，在后跟随。那樵夫老者带头而行，从坡上逶迤而下，直到谷底，脚下已是一泓碧波深池，寒气袭面而至，遍体生凉。此时身处谷底，顿觉自身渺小至极，犹如沧海一粟，实在微不足道。再抬头看时，见那百丈水帘从天而降，毫不停歇地注入碧池之中。奇怪得紧，那水帘从空而降力道惊人，注入深池后却在降落之处仅仅激起数尺水花，也不过波及方圆二三十丈而已，再往远处却是水平如镜，波澜不惊。尤为令人不解者，那水帘瀑布不绝注入碧潭，水面却不见满溢，谷中又无溪流，也不知流向何处。更有一个奇处，方才在坡上之时只觉水声如雷耳鸣如鼓，此时来到池边，水声却骤然消失，唯余鸟鸣猿啼满谷。
刘备跟在后面且走且观，见此奇丽瑰景，不由惊叹道：“鬼斧天工，直神仙之境也。我等兄弟三人自桃园结义，起兵平灭黄巾，只转眼之间，至今已是十六个春秋虚度，两鬓早见斑驳，却是一事无成。直不如隐于此山修身养性，倒是更有意趣。”关公听了玄德此言不答，张飞早就笑道：“只怕哥哥口不应心。黎民涂炭未已，天子尚在蒙难，汉室凌替如此，大业未成，哥哥早忘了我三兄弟桃园之誓，倒要入深山修身养性也？”刘备怕他嗓门大，恐被前面老者听到，于是顾左右而言他道：“贤弟，你说跟这位老神仙学会了佛门妙术唤作狮子吼，那是怎么一回事？”此时没有水声干扰，张飞遂以素常声音回答道：“哥哥不知，小弟当初自徐州小沛与哥哥失败，刚到古城之时心下烦躁，尝引亲兵至此山中打猎。因追杀一只通臂老猿，来至此花果山仙猴石，却被这老神仙止住小弟，劝我放了那个老猿，便是功德无量。小弟脾气暴躁，当时与二位兄长别离，未知生死存亡，心情本来极劣，哪肯听他这般罗噪？遂与他争执起来，非要擒那老猿，回去剥了皮毛，铺垫交椅。不料那老神仙劝我向善之语，我听得是句句清楚；但我扯着嗓门所喊之言，却均被那隆隆水声掩去。某大惊之下，知道是遇上了神仙，于是便放了那老猿，复拜此老神仙为师，学会了这狮吼之功。”