却说杨仪半信半疑，引领蜀兵奉丞相大令，均到祁山大寨搬粮。却见运粮之兵将那木牛流马操纵自如，直接推粮入库，宛如活者一般；上山下岭，各尽其便。众军见之，欣喜异常，闻是马均校尉设计创制，无不惊为天人。孔明即令右将军高翔，自此后引一万兵夫驾着木牛流马，自剑阁直抵祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀兵之用。司马懿在渭滨大营，替孔明算计粮草将尽，又不见其来打寨，枯坐中军帐内忧闷，无计可施。忽听哨马报说：“蜀兵用木牛流马转运粮草。人不大劳，牛马不食。”司马懿又惊又喜，口中却斥道：“胡说！世间焉有此事！”急唤张虎、乐綝二人分付道：“你二人各引五百军，从斜谷小路抄出；待蜀兵驱过木牛流马，任他过尽，袭其后队，抢他三五匹便回。不要恋战，切记切记。”二将依令，各引五百军伏在谷中，果然抢了数匹木牛流马，驱回本寨。司马懿看了，不知其要领，即环顾众将，叹道：“我谓此物绝非人为，乃是神工。孔明有神仙相助，我等如之奈何？”
忽身侧一将说道：“岂有神仙之说？此必是马均所造。”司马懿回首看时，见说话的却是骁骑将军秦朗。司马懿大奇道：“将军何以知之？那马均又是何人？”秦朗道：“马均乃扶风郡人，好机械之术，自称系春秋鲁班匠门之徒，亦与前陈仓太守郝昭为同门师兄弟也。因其在洛阳任给事中，某曾见其所造指南车来，果然神奇异常，鬼斧天工。前年马均引一老者造访徐庶之府，当夜忽然逃走无踪。今见此木牛流马，便知是其手笔，原来竟是私投了诸葛亮，为其所用。”司马懿大惊道：“既如此，秦将军可能看懂此物，并仿制否？”秦朗笑道：“某亦爱机械之术，只要有实物在此，其事易也。”司马懿大喜，即面向孔明大营说道：“你会用此法，难道我不会用！”便令秦朗照式而为。秦朗奉命，即集巧匠百余人，将那木牛流马当面拆开，依其尺寸长短厚薄之法，仿造成各二千五百辆，共五千辆，旬日而就。司马懿闻听完工，即来观看，令秦朗试了一试，亦能奔走自如。司马懿惊讶至极，重赏秦朗，遂令镇远将军岑威，引一千军护卫，征五千丁夫驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草。
说话的，那秦朗究系何人，能参透马均木牛流马玄机？且听说话人道来：秦朗字元明，新兴云中人氏。其父秦宜禄原是吕布部下，袁术将汉宗室之女嫁之，秦宜禄不敢不娶，只得将前妻杜氏与其子秦朗舍于下邳众官眷属大营。杜氏美貌至甚，当时被关羽所见，心甚羡慕爱怜。建安三年，曹操围攻吕布于下邳，关羽当时与兄刘备同在曹操帐下，便请攻取下邳之时求娶杜氏为妻。曹操满口答允，破城后杀了吕布，命取杜氏来，见其如此美貌，便自纳为妾，收秦朗为义子。关羽为此羞恼，这也是其后来除州败后降曹，无论曹操如何厚待，终弃而归兄刘备之主因也。秦宜禄归降曹操，命为铚县长。张飞以夺妻之仇怂恿秦宜禄叛曹，秦宜禄随张飞出走，不久反悔，便被张飞杀死。秦朗随母杜氏住在曹府，一贯谨言慎行。曹操极喜秦朗，但不使其出任官职。直至曹睿即位，假弟秦朗被召命为骁骑将军、给事中。
曹睿喜好令人相互举发罪行，常因些小过失杀人。秦朗故作不见，更不谏止；且从不为朝廷推荐贤才，但始终得到曹睿宠信。每次召见，曹睿大多称其小名阿稣，更为其修建大宅巨府。因为皇帝亲近，朝中大臣争相贿赂，以至秦朗富可敌国。秦朗及常侍高堂隆，尝谓上古黄帝令风后造指南车者，皆谓虚妄之言。给事中马钧闻之，即奏请试造，明帝曹睿允准，划拨经费给马钧，果然造成，于是无不佩服马钧巧工。青龙元年，鲜卑大人步度根与轲比能勾结，谋叛曹魏。并州刺史毕轨讨伐，最终战败，步度根与轲比能合力侵袭边郡。曹睿于是派秦朗率虎卫军讨伐，终败鲜卑军，轲比能和步度根败走漠北。步度根部将戴胡阿狼泥到并州投降，秦朗于是撤军，奉旨来助征西大都督抗蜀。司马懿一见秦朗到来，当时便想：“皇帝派四个夏侯家的尚嫌不足，今又派来一个曹家养子，直欲夺我兵权耶？”心中不乐。
闲言少叙。且说高翔回见孔明，说被魏兵抢夺木牛流马各五六匹去了。孔明大笑道：“仲达妙人，这是怕我缺粮，专替我来往运输也。”数日后打听到魏兵用木牛流马往陇西搬运粮草，因而大喜，便令王平、张嶷、魏延、姜维，分率精兵两万，分三段路程截其木牛流马所载粮米，驱来我营食用。又唤廖化、张翼分付道：“你二人引五千兵，去断司马懿援兵来路。”又唤马忠、马岱分付：“你二人引二千兵去渭南大营搦战。”八将各遵计策而去。
只说魏将岑威，引军驱木牛流马装载粮米，正行之间，忽然喊声大震，王平率伏兵杀来。岑威引兵抵敌，被王平一刀斩了，兵皆溃散。王平引兵尽驱木牛流马而回，郭淮闻军粮被劫，疾忙引军来救。王平令众兵扭转木牛流马舌头，皆弃于道上，快速退走。郭淮怕有埋伏，不敢远追，只令驱回木牛流马，却如扎根于地，驱使不动。郭淮心中疑惑，忽听喊声四起，蜀将魏延、姜维、王平三路夹攻而来，郭淮大败而走。王平令军士将牛马舌头重复扭转，驱赶而行，其快如风。郭淮望见，方欲回兵再追，又见山后烟云突起，张嶷引一队神兵拥出，一个个手执旗剑，驱驾木牛流马风拥而去。郭淮及部下众军见了，无不惊畏，不敢追赶。
却说司马懿闻说粮草被劫，急引军来救，方到半路，遇着张翼、廖化伏兵四起。司马懿见了大惊，不敢交锋；魏军着慌，各自逃窜。司马懿长叹一声道：“同是一样的木牛流马，怎地见了蜀兵，便不听我大魏军士驱使？此中必有妖术，非我人力可敌也。”于是退回大营，坚守不出。司马懿见白白送与数百万斤军粮，回到营中唉声叹气，明为痛心丢失粮米，实为被夏侯霸四兄弟监视，无计引蜀兵直入长安。说话的，那孔明即得了粮草，便应利于速速进兵，因何迟滞固守，不来攻打魏营？只因己方军力少于魏兵一倍，并无必胜把握也。此时欲一战而定，只能指望吴兵大胜魏兵于长江，以逼迫魏主抽调渭滨之兵南下，方保必胜。这一日，魏主果然使人至渭南大营，言称东吴发兵三路入寇，朝廷正议命大将前往抵敌，令司马懿等坚守勿战。司马懿受命已毕，且喜且忧，只可深沟高垒，以待吴、魏大战结果。
蜀魏两军相持不出三个月，江南细作接连报至各自主将：五月，十万吴军攻魏，配合蜀军作战，被满宠所拒，不得前进半步。七月，魏明帝曹睿率兵亲征，刚至宛城，吴军便即恐惧撤兵。魏国群臣因见吴军已撤，皆谓天子车驾可西幸长安，亲自调度与蜀相孔明决战。魏明帝则道：“今孙权大军已撤，诸葛亮孤军无援、难成气候；大将军司马懿足以抵挡，朕无西顾之忧矣。”于是驾回洛阳。孔明闻报东吴十万大军为魏明帝所败，外援已自无望，又见渭水受阻于司马懿，陇右又有郭淮阻挡，不由气满胸膛，一口鲜血喷出，就此病重不起。
说话的，你道曹魏能征惯战之将，皆在渭水与蜀军对峙，朝中又无良将，竟何以将吴国三路大军百日内皆破？列位看官，此亦是汉祚将终，丝毫由不得人也。其实也因孙权欲借此机使魏灭蜀，出工不出力之故耳。吴国三路大军之中，只有一个真出力者，其便是孔明之兄诸葛瑾，反受主将陆逊牵制出卖，才真正为魏军所败。其余两路吴军，均未损一兵一将而退。吴军三路主帅，一是吴主孙权，一是三军大都督陆逊，一是皇亲孙韶，皆是不战而败，岂非不是人为？孔明虽有冲天之志，一心匡扶汉室，奈有盟友如此，不致大败已算侥幸，焉能成功！其吴魏之战，容说话人在此略说，好使列位看官明白，自己分辨其中玄机可也。
吴嘉禾三年五月，孙权亲率大军六万进驻巢湖口，再临合肥新城。陆逊与诸葛瑾率两万人进至江夏、沔口，孙韶、张承率两万人进抵广陵。曹睿闻报东吴兵来，不但不撤渭水之兵，反遣护军秦朗统领步骑二万西出长安，来助司马懿抵御蜀军；只遣步骑八千为先头部队，驰援合肥新城。诸葛瑾奉上大将军陆逊之命以为前部，率三千军直奔襄阳，却被魏南阳太守满宠以三万军迎于襄水，以众欺寡，将吴兵重重包围。诸葛瑾以一敌十，率军死战，见等不到陆逊援军到来，只得拼死杀出，引三百败军回见陆逊，欲问其因何见死不救。直到奔回南郡，方知陆逊尚且屯军江陵，并未向北进军半步。陆逊闻诸葛瑾大败归来，非但不见其罪，反而勉慰有加，再拨一千兵马，令其驻军当阳，缓图北进。孙权多次攻打新城，魏国守将张颖等力战拒守，终不能克。直到七月，曹睿才亲率大军南下，至宛城而止。八千援兵赶到合肥，声言皇帝亲统大军即至，孙权遂撤围退兵。列位看官：你道十万大军，攻弹丸小城百日不下，魏国只八千步骑来援，且无上将率领，孙权便闻风退兵。借问一声，当年以三五万兵大破曹操数十万大军于赤壁雄师何在？前番三军拼死为战，此次难道是公费旅游来者？