后主至洛阳时，司马昭已班师回朝。曹奂以晋国故地共十郡方圆七百里，封赐晋王司马昭。因刘禅献城有功无罪，且是长子司马炎叔祖公长辈，乃从厚封刘禅为安乐公，赐住宅，月给用度，赐绢万匹，僮婢百人，子刘瑶封侯爵。后主与子刘瑶谢恩出内，暗叹北地王刘湛死得不值。郤正因所写降书极具文采，为晋王所爱，即受封关内侯，使任巴西郡太守。书中暗表，郤正得能回蜀中任职，实为晋王有心照顾，大幸之事也。郤正不重名利，曾作《释讥》明淡泊之心境；又醉心于文学，十五年后亦即晋咸宁四年无疾而终。内侍总管黄皓因蠹国害民，晋王诏令武士押出市曹，凌迟处死。于是设宴大庆，谥父司马懿为宣王，兄司马师为景王。司马昭妻乃王肃之女，对外宣称所生二子：长曰司马炎，人物魁伟，立发垂地，两手过膝，聪明英武，胆量过人；次曰司马攸，情性温和，恭俭孝悌。因长兄司马师无子，嗣司马攸以继其后。司马昭受封晋王，因谓天下是兄长打下来的，欲立次子攸为世子。其实只他自己晓得，那个长子姓刘，是山阳公之后，此时怀了私心，欲使天下归他司马家也。
不料话一出口，尚书吏部郎山涛先出班力谏道：“废长立幼，违礼不祥！”列位看官！休看这山涛官职不高，却是司马懿特意安排在朝，专门为监督刘琰立为太子之事。山涛字臣源，乃是河内怀县名士，亦是山阳书院教授，即刘琰之父刘康授业恩师。山阳公家中之事，有甚不知？故而今日见晋王欲改司马懿遗嘱，首先出班极力反对。司马昭未及回言，贾充、何曾、裴秀当时亦受宣文王司马懿临终死嘱，皆同声谏道：“王长子聪明神武，有超世之才；人望既茂，天表如此，非人臣之相。”司马昭暗道：“老父过世这许多年，竟还有人记其遗言？”犹豫未决。太尉王祥、司空荀顗虽不知司马炎真实来历，但均持有司马懿金牌遗诏，此时也一齐出班谏道：“此前历代君王废长立少，多致乱国。愿殿下思之。”
司马昭见父亲所留重臣，都是异口同声绝无异议，这才不敢坚持己见，遂立长子司马炎为世子，封次子司马攸为齐侯，纳贾充之女贾褒为妻。遂重用贾充、裴秀、王沈、羊祜、荀勖等诸臣，加快代魏步伐。贾充又被指命制定晋国新律，后假金章获赐一座豪华大宅，封为临沂侯。魏国灭蜀，改景元五年为咸熙元年。吴将丁奉救蜀不及，引兵还吴，请吴主派兵防御魏军。曹休遂命陆抗为镇东大将军，领荆州牧，守江口；左将军孙异守南徐诸处隘口；又沿江一带屯兵数百营，以丁奉总督以防魏兵。书中暗表，吴景帝孙休可谓明君，在位期间颁布良制，嘉惠百姓，不但保有国土，且促进东吴繁荣。孙休好文，永安元年创建国学，设太学博士制度，诏立五经博士，即为南京太学滥觞，韦昭为首任博士祭酒。永安三年秋，采纳都尉严密建议，修筑浦里塘。有谣传会稽王孙亮将回朝作天子，孙休贬为侯官侯，被遣送封地，孙亮于途中自杀，护送者皆处死。永安四年秋八月，孙休派光禄大夫周奕、石伟巡察各地官吏清浊、百姓疾苦，并下进退官员诏书。当年安吴百姓陈焦死后被埋，六天后复活，自己从土里爬出，传为异事。永安五年八月，册立朱据之女为皇后，孙单为太子，大赦天下。左将军张布掌管宫内官署，丞相濮阳兴执掌军国大事，二人互为表里，群臣失望。
吴永安六年四月，泉陵传言黄龙出现。五月，交趾郡吏吕兴谋反，杀太守孙谞，派使者前往魏国求任太守，魏帝从之。如此孙吴完全处于魏国包围之中，丞相濮阳兴建议选取屯田万人为军，分拆武陵郡置天门郡。永安七年二月，吴镇军将军陆抗、抚军将军步协、征西将军留平、建平太守盛曼，率军围困蜀巴东守将罗宪。景帝派中书郎刘川发兵至庐陵，豫章郡张节叛乱，聚集一万多人。魏国派胡烈率步骑二万侵犯西陵，以救罗宪之围，陆抗等率军退还，吴国再分交州设置广州。七月，景帝重病，诏命左将军张布、丞相濮阳兴入宫，托孤太子孙单，继而驾崩，年仅三十岁。诸臣请改立长君，濮阳兴和张布违背景帝意愿，迎立其侄孙皓为帝。后孙皓借口处死二臣，并夷三族，景帝遗孀朱皇后及故太子孙单也被逼死。
魏咸熙二年八月辛卯日，晋王司马昭病危，太尉王祥、司徒何曾、司马荀顗及诸大臣入宫问安，司马昭口不能言，以手指太子司马炎而死，终年五十五岁，魏帝曹休命以王礼葬于崇阳陵。安葬已毕，司马炎即晋王位，封何曾为丞相，司马望为司徒，石苞为骠骑将军，陈骞为车骑将军，谥父司马昭为文王。当夜梦有神仙入宫，告知司马炎道：“卿非司马昭之子。尔真实身份，乃故汉献帝、山阳公刘协重孙，今山阳公刘康之子也。有双胞兄刘瑾在世，因你兄弟相貌完全一致，故常居山中，不肯出山示人以真实面目。若是不信，可密至云台山药王庙寻之，比照之下，便知真假。某乃真定黄公山上修行散仙左慈是也，今奉你曾伯祖故少帝刘辩之命而来，命你再受曹魏之禅，以复汉室。但朝中魏臣最多，不可复用汉朝旧名，只以晋为国号可也。”说毕转身出门，悠忽不见。司马炎醒来，唯见清风明月在天。
司马炎本有篡逆之心，梦中听得自己光明正大来历，如何不喜？于是连夜召贾充、裴秀入宫问道：“曹操曾云：若天命在吾，吾其为周文王！果有此事否？”贾充答道：“曹操世受汉禄，恐人议论篡逆之名，故出此言。乃明教曹丕为天子也。”司马炎道：“既如此，孤之父王比曹操何如？”贾充已明其意，奏道：“我宣王、景王，为国累建大功，布恩施德，天下归心久矣。文王并吞西蜀，功盖寰宇，又岂曹操之可比耶？”司马炎笑道：“曹丕尚可绍继汉统，孤岂不可绍魏统？”贾充、裴秀二人再拜奏道：“殿下之意，臣知之矣。”
次日司马炎率领众臣，带剑进入大殿，不见魏主曹奂上朝，即直入内宫，无人敢阻。末帝曹奂见晋王忽至，慌忙走下御榻而迎。司马炎也不用曹奂相让，自顾落坐说道：“我观陛下文不能论道，武不能经邦。何不让有才德者主之？”曹奂大惊，口噤不能答言。傍有黄门侍郎张节喝道：“晋王之言差矣！昔日魏武祖皇帝东荡西除，南征北讨，并非容易得此天下；今天子有德无罪，何故让与人耶？”司马炎怒道：你个小小侍郎，知道个锤头！此江山社稷，乃大汉江山，刘氏之社稷。曹操挟天子以令诸侯，自立魏王，篡夺汉室。我祖父三世辅魏，得天下者，非曹氏之能，实司马氏之力，此事四海咸知。曹丕可代汉禅，我岂不堪替献帝讨回公道，以绍魏之天下乎？”张节又欲抗辩，司马炎伸手夺过武士手中金瓜道：“你不要再费口舌，料也说不出新鲜话来！”照着顶门就是一瓜，啪嚓一声，便似漏勺，花红柳绿。
曹奂见此惨状，魂飞魄散。忽然猛醒，想起山阳公故事，即唤门外贾充、裴秀进入内宫，吩咐道：“令人将张节厚葬了罢，侍君半生，也怪不易；此乃‘是非皆因多开口，烦恼都为强出头’。我曹家和司马家事，何必他来多嘴？卿等可选吉日，某便照当年汉献帝故事，重修受禅坛，具大礼，禅位与晋王：上合天心，下顺民情，只望晋王许某不死，亦做富家翁去，便是无上恩典也。”当下君臣皆笑，各各欢喜，于是选定十二月甲子吉日吉时，魏主曹奂亲捧传国玺，立于坛上，大会文武，禅让帝位于司马炎，实为献帝重孙刘琰也。此所谓天理昭昭，报应不爽。后至明朝之时，有著名作家罗贯中撰诗叹云：“魏吞汉室晋吞曹，天运循环不可逃。张节可怜忠国死，一拳怎障泰山高。”即请晋王司马炎登坛，授与大礼。
禅让礼毕，曹奂走下高坛，具公服立于文武群臣班首，引众官行三拜九叩大礼，参拜新君。司马炎端坐于坛上，令贾充宣读诏书：“自汉建安二十五年，魏受汉禅，已经四十五年矣；今天命在晋，司马氏可即皇帝正位，以绍魏统。封尔曹奂为陈留王，出就金墉城建国；食邑万户，宫室安于魏旧都邺城，准予使用天子旌旗，备五时副车，行魏国正朔，郊祀天地，礼乐效魏国初期制度，上书不必称臣，受诏勿须赞拜。钦此！”曹奂未料如此待遇，较之当年山阳公尚有过之，于是高呼“万岁！”雀跃登车而去。太傅司马孚哭拜于曹奂车前，说道：“臣身为魏臣，终不背魏。”曹奂令人急忙扶起，说道：“风水轮流转，三十年一变。你是曹魏之臣，又是司马家人，妙极，妙之极矣！我们再会罢咧，闲时请老先生到邺城作客，我请你上铜雀台饮酒吟诗，岂不是好？”司马孚老泪纵横，台下群臣则掩口而笑。
司马炎见叔祖如此，自亦哭笑不得。即封司马孚为安平王，其子司马望为义阳王——这一把老泪，换得父子双王之爵，可谓天下古往今来最值钱之泪。是日文武百官拜于坛下，山呼万岁。司马炎诏告天下，国号大晋，改元为泰始元年，大赦天下。曹魏遂亡，自曹丕代汉，四十六年国祚。司马炎既承帝位，遂追谥祖父司马懿为宣帝，伯父司马师为景帝，生父司马昭为文帝，立七庙以光祖宗。晋朝代魏大事已定，司马火来日设朝，计议伐吴之策。
当时孙皓继立吴君，改元兴元年，追谥父孙和为文皇帝，尊母何氏为太后，加丁奉为右大司马，次年改为甘露元年。不知与魏国弑帝一般年号，是何用意？孙皓为人凶暴，酷溺酒色，又宠幸中常侍岑昏。凡是历代亡国之君所好，无不为之。因诛灭拥立功臣濮阳兴、张布三族，由是廷臣缄口，无人敢谏。又改宝鼎元年，以陆凯、万彧为左右丞相。孙皓不喜居建业，独爱武昌，即大兴土木作昭明宫。又令镇东将军陆抗屯兵江口，以图襄阳。