后世凡评论司马兄弟者，皆谓司马师沉毅勇智，实非司马昭所能比者。高平陵事变前夜，当司马懿将计划告知二子，司马昭整晚不眠，而司马师却安睡如常。嘉平四年东兴之战，用诸葛诞分兵三路之计，并以诸葛诞所部为主力，终为诸葛恪所败。朝臣众议要将诸葛诞等参战诸将贬职，司马师却归咎于己道：“我不听诸葛公休，以至于此。此我之过也，诸将何罪？”因削司马昭之爵，其他武将均未惩罚，只将防区对调而已。后诸葛恪恃勇再攻新城，司马师即吸取东兴失败经验，精准谋划，使文钦大败敌军，斩首万余人，诸葛恪惧而遁逃。
魏正元二年正月癸未日，征西将军郭淮去世。司马师及魏帝曹芳闻之，皆大为悲悯，即下诏追赠为大将军，获谥贞侯，由其子郭统袭封爵位。郭统死后，其子郭正继嗣。晋咸熙年间，设五等爵制，朝廷因郭淮功著前朝，故改封郭正为汾阳子。书中暗表，至唐朝天宝年间平定安史之乱，为国立有大功之汾阳王郭子仪，便是郭淮之嫡传之后也。故前有郭正为汾阳子，后有郭子仪封汾阳王，无乃巧合之极耶？前后相距五百年，可谓细思恐极耳。
话休叙烦，书接前文。且说魏帝曹芳八岁继位，岁月荏苒，今已二十二岁。少年气盛天子，因见朝中大权尽归于司马师兄弟，自己不过垂拱而已，心中气愤，焉肯干休？这日退入后殿，顾左右有太常夏侯玄，中书令李丰，光禄大夫张缉在侧。那张缉乃张皇后之父，曹芳之皇丈也。曹芳叱退近侍，同三人至密室商议，执张缉之手而哭道：“司马师视朕如小儿，觑百官如草芥，社稷早晚必归此人，皇丈知否！”李丰奏曰：“臣虽不才，愿以陛下明诏，聚四方之英杰，以剿此贼。”夏侯玄继之奏道：“臣叔夏侯霸降蜀，因惧司马兄弟谋害故耳；今若剿除此贼，臣叔必回。臣乃国家旧戚，安敢坐视奸贼乱国，愿同奉诏讨之。”君臣密议良久，曹芳即脱下龙凤汗衫，咬破指尖，写了血诏，授与张缉嘱道：“当年董承为朕祖武皇帝诛灭，盖为机事不密也。卿等须谨细，勿泄于外。”三人立誓允诺，必不泄漏。
三人辞出，至东华门左侧，正见司马师带剑而来，从者数百人，皆持兵器——原来宫中内侍安有司马师耳目，早将君臣密议之事告发矣。三人立于道傍，司马师笑道：“你三人好大胆，欲谋害大臣。泪眼尚红，如何抵赖！”即命叱武士将各人搜检，于张缉身畔搜出龙凤汗衫血诏。司马师视其诏曰：“司马师弟兄共持大权，将图篡逆。所有诏制，皆非朕意。各部官兵将士可同仗忠义，讨灭贼臣匡扶社稷。功成之日，重加爵赏。”司马师勃然大怒，即令将三人腰斩于市，灭其三族。直至行刑完毕，司马师便率禁军直入后宫，来见魏主曹芳，按剑斥道：“臣父立陛下为君，功德不在周公之下；臣事陛下，亦与伊尹何别？今反以恩为仇，以功为过，欲与小臣谋害臣兄弟，何也？”袖中取出汗衫，掷之于地。曹芳魂飞天外，跪地求告道：“朕合有罪，望大将军恕之！”司马师扶起曹芳，说道：“国法不可废也。”乃令将张皇后捉出，至东华门内用白练绞死，又将曹芳软禁宫中，不使出入。
次日早朝，司马师大会群臣道：“今主上荒淫无道，亵近娼优，听信谗言，闭塞贤路，不能主持天下。今某谨按伊尹、霍光之法，别立新君，以保社稷，你诸公以为如何？”众臣恐惧万分，异口同声应道：“大将军行伊、霍之事，所谓应天顺人，谁敢违命？”司马师遂同众官入永宁宫，奏闻太后道：“今上无道，合当废除。臣观高贵乡公曹髦，乃文皇帝之孙；此人温恭克让，可以立之。”太后只得准奏。遂遣使往元城召高贵乡公，请太后升太极殿，行废立大事。太后即宣懿旨，言曹芳年长而不亲政，沉迷女色，废弃讲学，弃辱儒士，与优人、保林等淫乱作乐，弹打前来进谏清商令令狐景、清商丞庞熙，乃至用烧铁重伤令狐景身体，太后丧母时不尽礼等罪，请依霍光故事废曹芳帝位。复封齐王之位，纳还国宝，下殿称臣，归河内郡重门营封国，建齐王宫，礼制祭祀同于诸侯，禁令无有宣召不得入京。
曹芳听罢太后黜旨，当即纳还玉玺，以臣礼参拜新君曹髦，引家眷出宫，乘王车大哭而去。只有数员忠义之臣，含泪出殿相送。史说高贵乡公曹髦字彦士，乃文帝曹丕之孙，东海定王曹霖之子也。当日在司马师等文武官僚拥立下为新帝，受登极大礼。郭太后抚慰道：“我见你年幼之时，便有帝王之相。今为天下之主，务须恭俭节用，布德施仁，勿辱先帝也。”曹髦敬领太后垂训，是日登极，改嘉平六年为正元元年，大赦天下。假大将军司马师黄钺，入朝不趋，奏事不名，带剑上殿，如当年高祖武皇帝辅汉故事。文武百官，各有封赐。书中暗表，曹芳被废，其后曹奂禅位，早有先兆。在正始六年之时，曹芳一时心血来潮，曾令巧匠铸造一把宝剑，自此常常佩带，有一天无故失踪，只有空盒。人云后来禅让之事，征兆先在于此。司马炎代魏称帝后，改封曹芳为邵陵县公。晋泰始十年，曹芳病逝，终年四十三岁，谥号为厉公。此是后话，在此表过不提。正元二年春正月，有细作飞报，说镇东将军毋丘俭、扬州刺史文钦，以讨伐司马师擅自废主为名，起兵前来。司马师闻报大惊，唤至细问。
毋丘俭字仲恭，河东闻喜人，父亲毌丘兴曾为武威太守，多有战功。后父亲病故，毋丘俭便袭父爵高阳乡侯，任平原侯文学掾。黄初七年曹睿即位，先后任尚书郎及羽林监，因为曾在东宫办事，得到曹睿亲待。后出任洛阳典农，曾上疏谏止明帝大兴土木，因升迁为荆州刺史。青龙三年，毌丘俭徙为幽州刺史，加度辽将军、使持节、护乌丸校尉，次年率兵讨伐公孙渊，但被公孙渊击败。景初元年，随司马懿再度进攻公孙渊，最终平定辽东，毌丘俭因功封安邑侯。正始五年，毌丘俭带步骑万人出玄菟讨伐高句丽，先后在沸流水、梁口两度大败高句丽东川王，诛高句丽军一万八千余人，东川王偕妻子及千余骑逃窜往东沃沮，固守丸都城。毌丘俭见山城西北面山体陡峭，守兵不多，乃避实就虚，正面佯攻，选派身强体壮善于攀登之士，带兵器长绳偷偷爬上崖去，束马悬车，破丸都而屠其城。惟对当初劝止东川王犯魏之沛者得来一家网开一面，令诸军不坏其墓，不伐其树，获其妻子，皆放遣之。
正始六年，毌丘俭再征高句丽，东川王奔买沟。毌丘俭自坐镇丸都，派玄菟太守王颀追东川王至沃沮，另由乐浪太守刘茂、带方太守弓遵，攻打依附高句丽之不耐等濊貊种落。王颀引军追至竹岭，大破东川王余部，后杀至沃沮境内，破其邑落，斩杀三千余人。东川王再逃入北沃沮，击杀一小队魏军前锋而得以隐匿，王颀军主力向东北行至北沃沮与肃慎边境。刘茂、弓遵也成功击溃濊貊各邑，迫不耐濊侯举邑投降，将东汉临屯郡故地再次纳入中国版图。正始六年春正月结束征剿，毌丘俭刻石纪功，五月回师凯旋。
其后不久，东川王在逃亡之地抑郁死去。魏军两次征讨，每次均俘获高句丽人口数千，将其迁入内地。毌丘俭东征实应大书，以记其功。胃自有中原王朝以来，此役是对辽东最远一次征讨，从此曹魏势力远至今俄罗斯滨海地区，原属高句丽所辖朝鲜半岛岭东濊貊地区，也归入曹魏国乐浪、带方二郡。毋丘俭两次东征，高句丽几遭灭顶之灾，侥幸留存其国。自此以后四十余年，高句丽不敢再向辽东入寇，并向魏晋纳表称臣。毋丘俭因功迁任左将军，领豫州刺史，假节，监豫州诸军事，转为镇南将军，后为镇东将军、都督扬州。
闲言叙过，书接正文。且说毌丘俭与夏侯玄、李丰平素友好，二人被司马师所害，便令毌丘俭忧虑不安。同时亦感昔日魏明帝之恩，此时闻司马师擅行废立之事，故此忧而不食。其子毌丘甸鼓励父亲起兵反抗司马师，毋丘俭之意遂决。正元二年正月，遂请扬州刺史文钦商议。文钦乃沛国谯县人，其父文稷原为曹操部将，且是同乡。文钦年少时以名将之子、勇敢果断闻名。建安二十四年，魏讽谋反，文钦因受牵连被下狱治罪，按律当死。曹操念及故旧文稷之情，予以赦免。太和年间，文钦任五营校督、牙门将。后历任庐江太守、鹰扬将军、冠军将军、前将军等，屡立战功。又因与曹操同乡，故深得大将军曹爽厚爱。文钦仗恃曹爽权势，行为倨傲。高平陵政变后，曹爽集团被太傅司马懿击灭，文钦顿时失去靠山。因时常虚报战功以多求封赏，却屡被司马师压抑，文钦因此对司马师不满。后任扬州刺史，屯驻寿春以御吴国，与毋丘俭相厚，常相来往。故此文钦闻毋丘俭相召，一请便至。