诸葛恪既受兵权，便奏请领兵平定丹阳山越，以充兵员，并说只需三年，使吴国可得甲士四万人。朝中官员认为丹阳地势险阻，其民自制兵器，崇尚习武，进山为民出山为盗，自有汉以来就无法管制，征以为兵极不可能也。其父诸葛瑾亦认为不会成功，更说：“恪儿好为大言不实，每临事先夸海口于前，此其危道也。则不会使我诸葛家兴盛，反而会令家族遭受灾祸，皆被其累矣。”孙权却深信诸葛恪之能，力排众议，令为抚越将军，领丹阳太守，拨执棨戟精骑三百人，排摆仪仗授官，兴作鼓吹，引导簇拥归家。诸葛恪领兵到任，围困与招抚并用，发檄四郡长官严守疆界，严肃法纪，使已归顺山民一律设屯聚居。随后调集各路将领，派兵据守险要峪口，不与山越交兵，只令士兵抢收山外稻谷。山越人新谷无收，旧谷食尽，于是被迫出山归降，一举而得数万之众。诸葛恪即令各郡县之长，对出山之民需加善待，不得无故拘禁。山民周遗过去横暴为恶，如今困迫无路出山，依然心存异志，欲趁机再反。臼阳县长胡伉知他心思，将其绑送到郡府，请抚越将军治罪。诸葛恪认为胡伉违反“不得拘禁山民”教令，遂将其斩首，当场释放周遗。山民听说胡伉被杀，均知官府招抚诚意，于是扶老携幼出山，纷纷归降。三年之内，诸葛恪果然先后收服山民达十万余人，超出预期所奏人数。于是便将壮丁四万编入军队，自己统领一万，其余三万分给各位将领。
孙权闻之大为嘉赏，派尚书仆射薛综赴军慰劳，拜诸葛恪为威北将军，封都乡侯。诸葛恪请求率兵在庐江皖口屯田，孙权允之。诸葛恪到皖口之后，派轻兵袭击舒县，俘获该县百姓万人回军。又使细作察看沿路险要关隘，表请攻取寿春。孙权认为时机不成，驳其所请，但甚壮其志，以好言嘉勉。东兴之战获胜，吴主孙亮大为嘉奖，并赐金一百斤，马二百匹，缯布各万匹。诸葛恪乘东兴大胜余威，又要出兵伐魏，朝中诸臣认为国力不支，军士疲惫，一致劝阻。诸葛恪不听，还特意亲笔书文，以驳斥众论。文中列举古今事例，认为天无二日，民无二主，不乘此时伐魏，将遗恨千古矣。众臣无人敢言，惟丹杨太守聂友与诸葛恪交厚，写信劝阻。诸葛恪以其文寄送聂友，并于书后题字：“公言虽善，但未见及天下大局，详观我文，则恍然大悟矣。”似此军国重事，却洋洋自得于文字游戏，岂能不败！
后果致新城大败，吴地百姓骚动，诸葛恪始失民心。自知攻魏失策，又以攻城不下为耻，怒形于色。将军朱异提出异议，诸葛恪立夺其兵权；都尉蔡林屡次献策，诸葛恪皆不采纳，蔡林于是策马投魏。退军之时，土卒受伤染病，流落道路倒地添沟，存亡忿痛大呼小叫，而诸葛恪却安然自若。诸葛恪在江渚住了月余，直等朝廷使回兵诏书接连而至，方领兵缓缓返回。回到建业，当即召来中书令孙嘿，厉声喝叱：“你等安敢随意滥发诏书？”孙嘿噤若寒蝉，惶惧退出，告病辞官。诸葛恪检点名录，将自己出征后选曹奏准任命官员一律罢免，重新选任。此后诸葛恪愈发治国威严，动辄对人横加责备，致觐见者个个屏息敛气。可叹！既不听众谏而致失败，本当自思检点；不思己过却又迁怒他人，恃权欺众，岂能不亡哉？诸葛恪本无造反之心，却被政敌以谋反而诛之，亦不冤也？诸葛恪死时，寿终五十一岁。
诸葛恪长子为诸葛绰，任骑都尉，先前因与鲁王串通获罪，被诸葛恪毒杀。次子诸葛竦，为长水校尉；幼子诸葛建，为步兵校尉。闻说诸葛恪被杀，未待禁军围府，车载其母而逃。孙峻派人于白都追杀诸葛竦，诸葛建欲北投魏国，行数千里后，被追兵所擒。诸葛恪被夷灭三族，其外甥都乡侯张震及常侍朱恩等都被杀。早前已有童谣说：“诸葛恪，芦苇单衣篾钩落，于何相求成子合。”成子合反语是石子冈，石子冈乃乱葬冈也；钩落则谓皮带饰物，民间称为“钩络带”。诸葛恪死时，果然是被苇席裹身，以竹篾钩在腰间，抛尸在石子冈。临淮人臧均上表收葬诸葛恪，孙亮、孙峻听从，并吩咐下属找到诸葛恪尸体安葬。
按下东吴，复说西川。蜀汉延熙十六年秋，姜维在成都接得诸葛恪书信，遂入朝奏准后主，复起大兵二十万，北伐中原。令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，兵出阳平关伐魏。夏侯霸献计道：“陇上诸郡，只有南安钱粮最广；若先取之，足可为本。向者不克而还，盖因羌兵不至。今可先遣人会羌人于陇右，然后进兵出石营，从董亭直取南安。”姜维闻计大喜，遂遣郤正为使，赍金珠蜀锦入羌，结好羌王迷当。迷当得了礼物，便起兵五万，令羌将俄何烧戈为先锋，引兵往南安而来。魏左将军郭淮闻报，飞奏洛阳。司马师即令辅国将军徐质为先锋，司马昭为大都督，领兵望陇西进发。军至董亭，正遇姜维，两军列成阵势。徐质使开山大斧，出马挑战。蜀阵中廖化、张翼先后迎战，皆非其敌手而败。徐质驱兵掩杀，蜀兵败退三十余里。司马昭乃收兵回，各自下寨。姜维与夏侯霸商议道：“徐质勇甚，当以埋伏之计胜之。我见魏兵累次断吾粮道，今却用此计诱之，可斩徐质。”遂唤廖化、张翼分付，二人领兵而去。一面令军士于路撒下铁蒺藜，寨外多排鹿角。
徐质连胜数阵，气势益盛，遂连日引兵至营前搦战，蜀兵坚守不出。哨马来报主帅司马昭说：“蜀兵在铁笼山后，用木牛流马搬运粮草，以为久计，只待羌兵策应。”司马昭即令徐质引兵五千，趁夜断其粮道。徐质领令，引兵望铁笼山来，果见蜀兵驱百余头木牛流马，装载粮草而行。魏兵一声喊起，徐质当先拦住，蜀兵尽弃粮草而走。徐质追不到十里，前面车仗横截去路，两边忽然火起。徐质急勒马回走，冒烟突火而出。一声炮响，又有廖化、张翼两路兵杀来，魏兵大败。徐质奋死只身而走，人困马乏，正奔走间，前面一枝兵杀到，乃姜维也。徐质大惊无措，被姜维一枪刺倒坐下马，徐质跌下马来，被众军乱刀砍死。
夏侯霸即令蜀兵将魏兵衣甲穿了，打着魏军旗号，从小路径奔回魏寨来。魏军见本部兵回，开门放入，蜀兵就寨中杀起。前面廖化、后面姜维两路夹攻。司马昭见四下无路，只得勒兵上铁笼山据守，手下只有六千人马，被姜维绝其路口，山上泉水不敷，人马枯渴。有败逃军卒，急来南安报与郭淮。郭淮听知司马昭困于铁笼山上，欲提兵来救。陈泰道：“姜维会合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，不如先设计退之，则铁笼山之围自解也。”说如此如此，行诈降之计。郭淮从之，遂令陈泰引五千兵，径到羌王寨内，解甲而入，泣拜曰：“郭淮妄自尊大，常有杀我之心。其军中虚实某俱知之，愿引一军前去劫寨，便可成功。”迷当大喜，遂令俄何烧戈同陈泰来劫魏寨。俄何烧戈教陈泰引路，至夜二更竟到魏寨，寨门大开。陈泰一骑马先入，俄何烧戈骤马挺枪入寨之时，叫得一声苦，连人带马，跌在陷坑里。陈泰兵从后面杀来，郭淮从左边杀来，羌兵大乱，自相践踏，死者无数，生者尽降。俄何烧戈自刎而死。郭淮、陈泰引兵直杀到羌人寨中，生擒迷当大王。郭淮劝说迷当道：“公本为魏臣，今何助蜀国？若为前部去解铁笼山之围，退了蜀兵，我奏准天子，自有厚赐。”
至此地步，迷当不得不从。遂引羌兵在前，魏兵在后，径奔铁笼山。时值三更，行到蜀寨前，令人通报。姜维闻听援兵来到大喜，遂与夏侯霸二人出迎。魏将不等迷当开言，就从背后杀将起来。姜维大惊，急上马而走；蜀兵四分五落，各自逃生。司马昭下山引兵追赶，忽想起父亲生前嘱托不可与孔明为敌之语，因思姜维乃孔明之徒，于是追至半途而回。夏侯霸随后逃至，与姜维一齐奔走，一路收脚不住，自回汉中。乘兴而来败兴而归，又使盟友失去先锋大将，反作仇敌，兴汉大计至此又成泡影——先胜后败，此姜维四伐中原也。
却说司马昭获胜，遂重重犒劳羌兵，发遣回国去讫，自率大军班师归还洛阳，与兄司马师专制朝权，群臣莫敢不服。魏主曹芳每见司马师兄弟入朝，均自战栗不已，如针刺背。一日，曹芳设朝，见司马师带剑上殿，慌忙下榻迎之。司马师笑道：“岂有君迎臣之礼也，请陛下稳便。”须臾群臣奏事，司马师俱自剖断，大小事务，无不明断无误。少时朝退，诸事已了，满朝文武无不惊异称颂。史载司马师沉着坚强，雄才大略，不让其父司马懿也。其父即死，司马师得掌大权，先制定选拔官吏之法，命百官推荐贤才，整顿纲纪，使其各有职掌，朝野肃然。司马师早年迎娶夏侯尚之女夏侯徽，二人育有五女，只恨无子。夏侯徽知道司马师不是曹魏忠臣，司马师亦对其妻非常顾忌，便设计毒杀，又佯作哀痛万分，三日不食，向天子讨厚封以葬。司马师担任散骑常侍，迁任中护军之时，选用人才之法，举人不越其功，官吏无从徇私。母亲张春华去世，司马师为母守丧，大获孝子之名。高平陵之变，司马师亲率兵屯司马门，控制京都，事后论功封为长平乡侯，加卫将军之职。