自李傕，郭祀，樊稠三分长安，互相制约，整个朝廷便是如火如荼。李傕发起组建三公及他们三人的六府，重新选拔人才，由此造成文武百官除了老官僚，新晋士子尽是三人党羽。朝廷也从此成为了三人游戏的平台，升迁贬谪时有发生。这悲情的长安，就这般乞骨于三人魔掌之中，长达三年之久。
在贾诩乱武之后，风雨飘摇的大汉王朝变得更加不稳固。当时，关东有两派，袁绍一派，曹操，鲍信，袁术一派，公孙瓒，陶谦；其余则是长安一派，李傕，刘表，刘焉；凉州一派，韩遂，马腾；辽东王公孙度自是一派。
当时，蔡伯喈被杀后，关东各势力均笑看王允作死。李傕率兵反攻长安，各势力均无所动。待到吕布独自逃脱，王允被诛以后，关东仿佛才知道长安两个月以来发生的政治军事事变。
与此同时，吕布投奔当时势头最盛的袁氏兄弟之一的袁术。而袁术嫌弃这货，见到吕布这小子，就称呼他为三姓家奴，卖主求荣。抱住有实力的大腿，年纪大的老头就叫爹，连自己姓甚名谁都不知道了。话说他亲爹是谁？还真没什么人知道。
袁术给吕布一个选择，我呀，可以留你。让除了你以外你手下所有的兵，全部整合到我的部队。还有，让你部将高顺，给我培养一个陷阵营。而你啊，就给我做先锋。其他的，你，只要服从命令就好。袁术要扒了吕布的职位，缴了吕布的兵士，名为先锋大将，实为孤立单挑之人。吕布思索过后，算了再投他人。
于是，吕布改投袁绍。袁绍开出的条件更加苛刻：其一，兵力整合，与袁术如出一撤。其二，给我做先锋，与袁术如出一撤。其三，你是我的部将，不是从属我的势力。面对袁绍开出的十分严苛的条件，吕布接受了。只是因为袁绍没有辱骂他，可以看出袁绍欲求良将。有时候纳将就是如此简单？自尊永远比明码标出的价格更加值钱。
在袁绍处，吕布神勇无双，冲锋陷阵，尽展人中吕布之风骚。吕布一骑当先，率千军万马奔赴常山（是要去与常山张子龙一决胜负么？不），会战黑山军张燕。
黑山军出自原黄巾军，黄巾起义失败后，张燕率所部落草为寇。此时，黑山军有一万多精兵、几千骑兵，可以说是境内最大的一支贼寇集团，被各路贼寇奉为主家尽为其附属。
吕布作战能力极强，武力高强，无人可匹敌，加上一匹神一般的赤兔宝马，纵横沙场。赤兔BUG是一般的存在，具有腾跃城墙、飞跨壕沟、踏河飞奔、千里奔袭军中如若入无人之境等神效功能。
张燕的黑山军缕缕被袁绍、曹操击败，吕布、成廉、魏越等人则成为了杀人和攻击担当。一天三四次，奔袭草林中。首级均三百，黑山众怕弓。在吕布等人的不间断数次袭击，张燕实在是受不了，直接和袁绍，曹操开战。结果势力微弱，兵败如山倒。军兵各自散去。
吕布，吕奉先，在干掉张燕以后，向袁绍老大请功。袁绍告诉吕布，奉先啊，你要虚心啊不过是干掉了内境贼寇，这么一点微末功劳，你以后就不要来请示了。等什么时候，你立了功，我便给你增加军队，升你做军中之首。袁绍的一味敷衍，令吕布心生不快，放纵军士劫掠百姓，抢夺物资。于是，袁绍也心生不快。两人都心生不愉快，便都互不顺眼，接着互相记恨。
就因为对功绩的不同看法，结果到了最后，两人仇恨值剧增，并一路升至巅峰。吕布提前请求离开，返回洛阳。袁绍同意他的要求，和和气气笑面以待，以天子名义任命吕布领司隶校尉。
而在吕布走后，袁绍召来田丰，“何如？”“当除之。”于是，袁绍派甲士护送吕布，而暗中要除掉他。吕布勇武非凡，艺高人胆大，对着袁绍说不需要护卫，护卫是累赘，耽误行程。袁绍听从之。
吕布看到袁绍打自己的主意，就派人在营帐中弹着筝，深夜自己悄悄逃了出去。而由于吕布拒绝了护卫，营帐外都是亲卫，于是无人发现。
半夜那些甲士出动，杀死吕布帐前护卫，又进入营帐之中，乱刀砍吕布的床，认为他已经死了，便率军撤退。第二天，袁绍早起，派人去探探吕布的营帐，虽然属下禀报是成功了。但是，不管是为了装模做样，查看军官安全，保证吕布行程安全。还是为了确保万一，先去看了之后再公布吕布遭遇刺杀，厚葬之的事情。
而袁绍等待的消息，却是吕布不在营帐，还活着的消息。于是，焦急的袁绍召来田丰，又下令关闭城门。而吕布早已骑着赤兔宝马，逃到河内，与张杨联合。
田丰进了袁绍营帐之中，便说道，“主公，莫非，失策了。”“是啊。”“主公，您仔细想想，我们，是否遗漏了什么？”“我想想。”短暂沉默之后，袁绍开口道，“难道是，赤兔马？！”“恐怕就是如此。”
袁绍担心吕布对自己不利，再次派兵追杀吕布。在大汉末年，张杨一个单干的人惹不起任何诸侯，只好劝吕布赶快离开，另投他处。吕布也不怕，光明正大的走着官道去找地盘，找收留地。在吕布干掉了三波追杀者之后，那些追兵再也不敢冒犯吕布，任凭吕布就这样逍遥法外。
途中经过陈留，太守张邈派人迎接吕布，对他大加款待。临分手时，两人握住对方手臂，对天起誓永世结好。得知张邈与吕布交好，袁绍更不爽张邈。张邈后来投效曹操，袁绍更加不爽。最后张邈兵变被杀，袁绍总算一吐胸中闷气。袁绍看谁不爽，便不死不罢休。
十月，刘表派使者入朝奉贡，李傕派黄门侍郎钟繇拜刘表为镇南将军、荆州牧，封成武侯，允许设置长史、司马、从事中郎，拥有开府辟召掾属的权力，礼仪如同三公；又派左中郎将祝耽授予假节，并督交、扬、益三州军事。以此来结连刘表作为自己的外援。
互借势力，共建繁荣。正是乱世的生存之道。