诸葛亮听说南军重新聚来，倒也正中下怀。即刻，他便挥领三军出征，直向南来，在数百里外空旷之地，正遇南军。
对面早已扎下营寨的，是受蛮王孟获之命提领前锋先至的三洞元帅。金环三结居中、董荼那居左、阿会喃居右，这三员南中勇将各自扎下营盘，三寨呈“品”字型排开，旗帜招展之处，尽显当中的虎豹虫豸图案，孔明望去近有万众之数，于是不急开战，眼见已近黄昏，于是便先主动后退十余里，也自扎下大营，安顿三军，装作避其锋芒之状。
当夜临近，孔明叫儿子诸葛瞻唤来诸位大将，安排夜袭南军。众位将军在各自听过丞相的一番耳语之后，分别领命前去准备，只留下了诸葛孔明独自坐在帐中，轻轻摇动着那柄仿佛不受风霜侵袭的白羽扇，浅笑辄止，自信此战必成。
蜀汉先锋大将、飞龙将军魏延和姜维二人共同提领一队精锐，按照孔明的嘱咐，将战马裹上四蹄，轻装简行直扑南军中路大帐而去。来到营前，一切果不出大汉丞相所料。蛮军见汉军主动后撤，自以为是兵疲马乏不敢挑战，于是全然放松了警惕，还有部分蛮兵醉酒营中，东倒西歪。魏、姜二人既叹服丞相的料事如神，又好笑这群乌合之众怎敢妄想攻破川蜀益州，于是一呼群起，喊杀震天，径直刺入南军的帐中。南中大将金环三结慌忙提叉上马，聚兵来迎，乱军阵中正遇虎将魏文长，金环三结哪是对手，迎面交手不及两个回合，便被一刀斩落马下，大营尽被汉军攻占。而在此时，左右两营的蛮军还迟迟未来救援，原来正是汉将张嶷、张翼领了孔明的计策，也已分军两路冲杀进来，夜间火光四起，大破蛮军营寨。董荼那、阿会喃抵挡一阵无奈部族军心已乱，只得各往中军大寨退来，不料路上分别遇到魏延、姜维有意截来的两路军马，被蜀汉两员虎将军一人一个活捉生擒，绑回了大帐。此时诸葛亮已率大军赶来，夺占了有利地形，面对二人，孔明亲自解绑，好言安抚、酒肉款待，让他们不要受撺掇蛊惑跟着起兵造反，然后将他们释放。二人心中十分感激诸葛丞相的不杀之恩，诚心表示不再反汉作乱。
两人回后，正遇到听闻先锋大败、急急提军赶来的孟获，于是声称诸葛丞相仁德，汉军猛将如云、智者如雨，士兵善战，难以抵挡，劝阻大王不要受到小人和吴军的利诱蛊惑再生叛乱。不料孟获勃然大怒，拍案而起要治二人败军、被俘又扰乱军心之罪，朵思大王急忙拦住，孟获便将二人各打五十大板，留在全军最后作为严惩，次日提领大军列开阵势，亲自腾出三军阵头，狂声高喝汉军前来授首，令汉军众将怒不可遏，直言此人竟敢如此嚣张。
诸葛亮坐在四轮车中，眼见对面的旗门开处，数百名南蛮骑将两势摆开，中间蛮王孟获横立阵前，头顶嵌宝虎狼盔，身披璎珞红锦袍，腰系碎玉蛮狮带，足蹬鹰喙墨绿靴，赤毛牛已换做一匹卷毛赤焰马，手掌中依旧操一对风火鹰嘴钩，怒目横秋，桀骜不驯，也不禁心中暗忖此人倒是凶神恶煞模样，便唤阵中何人敢去应战，张翼早已按耐不住，拍马便出。
孟获正在昂然观望，注目孔明，心下自言自语早有耳闻的卧龙诸葛孔明，果然器宇轩昂，智若神明。刚回过神来，已见张翼远远奔马杀来，于是紧提宝驹，迎上前去。两人交手五、六回合，张翼便觉浑身乏力，马岱见状，挺枪驰出双战孟获。孔明只见蛮王左右开弓，两柄飞钩寒光凛然，不及一刻功夫，已将张、马二将杀败。身边先锋大将魏延震怒，便要提刀冲出阵前，却被孔明拦下。随即，只见孟获身后涌出一支大军，为首一人身穿金珠璎珞，腰悬两口大刀，骑乘黑额巨豹，手持金雕铜铃。一阵金铃摇晃，那人口中碎念，顿时暗云遮蔽、狂风四聚，飞沙走石、如同骤雨，毒蛇恶蝎、纵势相随，虎豹豺狼、乘风而起。汉军从未见过如此阵势，战马惊慌，将士失措，孔明身侧，吕凯提马近前叹呼着说：
“丞相，这人名叫木鹿大王，深通法术，会呼风唤雨，猛兽都听其言，毒虫能被操纵，这等阵势我也首次见啊。”
诸葛亮眼见汉军难敌蛇兽猛扑，怕将士损失吃亏，于是当即挥军收兵，引众后退而去。孟获见汉军挫败，心中大喜，追了一阵后便勒住坐骑，止下三军，重扎营盘，待明日再战。
次日再度交手，王平措起大刀，当先勇斗蛮王孟获。正在二将战得难分难解之际，朵思大王早已让木鹿趁势裹来，意欲包夹汉军彻底击溃诸葛亮。不想孔明前日退却，便是早已思得破敌良策，专等今天一战。王平已得丞相妙计，于是眼见虎豹狮象再度扑来，撇下孟获就向回退。孟获欣喜之余，却突然看到汉军今日不但没有仓皇撤去，反而不动如山，旗门遁开，从中驶出十余辆红油巨车，每辆都是木刻彩绘的巨兽模样，周身还尽披布无色的绒线作为兽毛之状，巨兽口中装载各种引火之物，只见孔明羽扇一挥，烟火硝炭尽被点起，千百军士将“巨兽车”推出，由返身而回的王平引着，便与冲来的敌军针锋相对。蛮中兽群眼见面目狰狞的庞然大物口吐火焰、鼻冒黑烟朝己扑来，一个个惊叫回逃，乱成一团，反而扑向蛮人自己，这让本已倾力前冲的蛮族将士顿时也四散躲逃、自相踩踏，溃不成军。诸葛亮接着又挥手中白羽，连环炮响轰鸣震心，孟获只见魏延、姜维、张嶷、马岱的将旗从四面八方冒出扑来。一片哀嚎遍野的混乱中，木鹿大王跌落黑豹身下，不及起身逃命便被大汉讨逆将军张嶷张伯岐从后赶上，凤翅飞鸿镋银光落处，木鹿大王便被毙命枭首。孟获心惊胆寒不敢再战，回马急奔后军而去，将将逃出血腥的笼罩，自己的后军突然哗变，早对孟获心怀不满的董荼那、阿会喃两位将军扯起绊马索，便将蛮王擒获在地，全身紧缚，就向诸葛亮营中献来。
汉军众将见董、阿二人不等丞相下令，便已将叛首擒来，不禁欢欣鼓舞。孔明厚赏南中两将，安抚他们退去后，便问孟获是否心服。蛮王当然不服，高声呵斥汉人奸诈，只有正面临阵被擒方才心服，孔明于是轻轻一笑，唤过军士将他解绑，在寨设宴摆酒款待一番，让他回去整顿军马以备再战。孟获倒是有些意外，但心中仍旧暗忖如何击败诸葛，报仇雪恨，便直向营外退去。汉将众人纷纷不解，欲拔剑追出，都被孔明拦下，言明要攻心为上，彻底让南军心服归降，各将也不好多言，只得面面相觑，各自收剑退去。孟获出了大营，心想趁势一探汉军虚实，他只看到汉军大营恢弘有序——
刀枪剑戟灿若霜雪，斧钺钩叉金耀烈阳；
曲柄伞盖龙虎师后；羽葆鼓吹御林军前。
孟获心中还是暗自称赞蜀汉兵多将广，孔明足智多谋，于是不再四顾多看，径直走了出去，直到回了军中。此时的南军一战损失大半，之前所占土地尽失。残众已由朵思大王和孟获之弟孟优收拾着，退回了南中的土地。不想又见孟获，大家欣喜若狂，孟优询问兄长如何逃脱险境，孟获支吾只说自己杀了汉军看守，夺马方才逃回。随即，他便设下宴席，诱骗董荼那、阿会喃两人前来，即刻斩杀，抛尸荒野，而后回向南中的洞府，汇合留守的夫人重拾军心，让朵思大王率兵也回他的秃龙洞去，与自己互为犄角助力，再派孟优去唤南中豪族孟琰带强劲的族兵前来助战，准备守防汉军来攻。
诸葛亮留下南人惧怕的将军鄂焕稳稳镇守住边疆，就在这时他也听闻了兴古郡失，张绣已经军进宛温的消息。不禁皱了皱眉，即刻收拾军马，趁着南军暂时无力主动进犯的时机，东去击吴，救援傅肜、费诗。一路上道途极其颠簸，孔明深知与吴一战更加考验汉军的意志，不禁打起了充足的精神，干脆下车换上战马，也一刻都不耽搁，继续飞速奔向前方，意欲早日解围解忧，意欲早日击溃威胁更大的东吴前锋。
傅肜身在且兰城中，刚刚才又一次亲自登上城头，和将士们共同检查修补增厚的城墙，和弓弩、炮火、滚木、礌石等各种守备防具，照例巡视了一线的兵卒，鼓舞了他们的士气，现在终于回到了府上。难得的休憩一刻，让他来不及卸去衣甲，便将背靠在摇椅上，尽力舒展着那股连神经末梢都能感受到的疲劳，争取着每分每秒的时间，闭目放空着自己。他不禁下意识地回想，感叹着这次的边疆压力，思考着在丞相大军来援前，如何攻守兼备防御吴军汹汹来击的策略：
‘这东吴的紫髯权，可真是让人不省心啊。陆逊、张绣，嗯...一个个也都是够有两把刷子的人物，竟给我大汉南境造成了这么巨大的危机，我且兰还没派出援兵去救兴古郡，张绣就拿下了宛温，真是个棘手的存在。我觉得单打独斗恐怕也只有五虎将军和魏延、庞德两位将军能是他的对手了。’
“可惜上将军们都不在，看来必要时我也只有会一会他这两杆长枪了，我倒是也想看看，你还能比张郃更猛不成？”
“当然不会，况且，父亲不还有我么，我和父亲共战他张绣，两杆枪对两杆枪，我就不信击不退他来犯的吴狗。”
下意识自言自语的傅肜，刚刚停下摇椅轻微的晃动，却听见一个不失稚嫩的清脆声音，接着自己脱口而出的碎念，说出了这么一句令人提气的话来，不由得睁开了双眼，看着眼前这张自己倍加爱惜的英俊脸庞，喜不外露地呢喃了句：
“臭小子，可得谨慎啊，我们得和他周旋到丞相军来。”
傅佥“哦”了一声，抬起手指搔了搔突然发痒的鼻子，他看到继续仰贴椅背、闭上双眼的父亲那嘴角露出了一丝不自觉地轻轻上扬，他知道父亲心里在想什么。便轻轻吐了下舌头，做出个鬼脸，含着笑轻轻转身走了。他不知道，父亲也看着他笑了，目送着他这令己骄傲的背影，消失在了屋外。
该来的终究还是会来，虽然可能迟到，但一定不会缺席。远处只有北方骑兵才能踏起的丈高土尘，和渐趋离近的有力马蹄声音，都让傅肜坚定的知道了自己等来了并不期待的吴人。跑上城头来报的军校话音，印证了他的判断～～
“报，将军，张绣率领吴军奔向这里来了！”
于是傅肜让费诗先生留在城上，自己正了正衣甲，下城统兵，大开城门，领着傅佥和三军将士，当先迎出列开阵势。
吴军、汉军迎面对列，各自无话势不两立。张绣坐在马上，眼望对面傅肜统御重军面容庄毅，气盖英雄。其前汉军先锋，却是一员年纪不过十五、六岁的少年，好像小一号的傅肜，端坐在一匹高大俊猛的雪鬃白龙马上，清秀的唇齿，流光的秀目，下颚微尖，白洁面庞，眉峰紧促，矫若青龙，英气四溢，玉树临风。再看小将军周身一套虎头炼银铠，南疆风中瑟瑟泛寒；掌中一柄麒麟凿金枪，边境地上灼灼发光。头上戴飞龙紫金冠，腰间别打虎白玉锏，傅佥英龙汉将后生。
张绣颇觉意外，一阵打量，不由得发出了几声称赞。这下倒是惹恼了身后的副将钟离牧，不等主将上阵便拔出左右双刀冲过张绣身边，直取这个不知天高地厚的娃娃而来。中军的傅肜眼见敌将面目凶恶，自己却仍面不更色，好像胸有成竹般的看向身前的儿子。只见傅佥白马稳踏，屹立不动，等钟离牧砍来时侧身一躲，便让来刀扑了个空。一长一少两个将军刀枪齐举便顿时厮杀一处，眼见刚过三个照面，傅佥猛夹神驹，白龙犹如一道寒影蹿腾出去，不等钟离牧反应过来，便见眼前一杆金枪“啪、啪”左右一分，直将双刀拨开，再错镫，金光已经翻转扎下，干净利落直将自己的小腹刺下一块肉来，顿时血染征袍，钟离扔刀捂腹便只好逃归本阵。
此时贺齐也已经领军来到，目睹眼前一切，急唤副将谭雄出阵。小傅佥早已探出前去，左手持枪后杆，右手握杆上端，宝驹前蹄腾空，一招“猛龙探心”抢先便刺，直取敌将心窝。谭雄急忙挥斧挡下，各觉势大力沉，各自回马再战。枪斧盘旋之间，你来我往之势，傅佥卖个破绽诱谭雄劈空，迅即挥枪将敌将大斧抵住，两杆兵刃较劲便相互缠在下面。眼见谭雄两膀叫力想凭蛮劲磕开金枪，小将军忽然借力卸力，不与敌将硬拼，一下子便让谭雄措手不及，过劲的力气也让他不由自主地将身体向前探了出去。这时只见小将军的双眼突然一亮，他等的就是这一下，傅佥身体虽然尚小，却已是脚离马镫，半腾而起，将枪并到左手，右手瞬时向怀下摸去，只见一柄映天耀日的打虎白玉锏被挥出一道闪光夺目的满弓弧线，直朝谭雄头顶砸去——“啪！”的一声清脆响过，傅佥已经是锏打吴将，死尸坠马，鲜红一片，惊骇三军。傅佥提拉白龙马缓步就向本阵归去，这时吴将谢旌早已怒目恣裂，不等主将军令，便已提起几十斤重的乌油双锤打马奔来，抡圆了双锤直向傅佥的后脑扫砸而去。
此时的傅肜方才心惊，以为儿子根本没有注意到身后敌来的险情，高声大呼却似乎为时已晚。但傅佥早是心中有数，故意缓缓归阵，余光早已扫见谢旌抡起的大锤。就在耳畔的风忽然变得急促的那一刹那，傅佥矫健灵活，突然扭身向后倒坐在白龙驹上，一个反向的“铁板桥”就躺在了马背上，让呼啸而过的双锤“呼～”的一声便抡了个空。不等敌将抽回双臂，傅佥早已重新坐挺，单手出枪“金龙扑日”迅雷不及掩耳，径直便刺穿了谢旌的咽喉，尸体挂枪端坐，被傅佥两膀叫力就挑落马下，旋而小将重整身姿，提拉坐骑，枪尖指地，赤红轻滴，玉锏在手，战袍飘逸。吴军胆寒望去，觉其直若天神下凡，威风凛凛；腾烈龙威震慑军前。飒爽写意。
傅肜及汉军虚惊一场，张绣和吴兵则一阵骚动，他仿佛突然感觉自己不是身在蜀汉的南疆，而是已被眼前这个英猛少年的身影，带回了记忆中的潼关当前。马蹄连踏的气魄，一夫当关的魂姿，不由得让“北地枪王”在心中惊呼了一声：
‘为何会想到..连挫曹魏大将的马超，马孟起...’
吴军不敢再攻，汉军也懂得适可而止。一连数日，张绣、贺齐围攻不止，傅肜、傅佥应对有方，汉军时而出城攻袭，多半时候坚守待援，只想一心等到诸葛丞相的大军前来，只想绝不能够失去脚下的这片牂牁郡。吴军遇到了前所未有的阻力，强攻时有滚木礌石、飞矢箭雨；松懈时又有傅家父子冲驰破阵，搅乱军心。张绣、贺齐二人商议，打定主意稍稍后退，将眼前城池围个水泄不通，打算困耗孤城，围死汉军。
一连将近半个月的时光，傅肜、费诗正在恶劣的环境下坚守孤城，做着最坏的打算，准备和吴军死磕到底。这日清晨，傅佥朦胧之中看到城下漫漫的吴军铁桶阵营忽然出现了一片躁动，远方的吴营后寨好像突然出现了两个漩涡一般，漩涡中心由远及近移动，所到之处，便是混乱丛杂的核心。傅佥顿时来了精神，城头的汉军也接二连三地发现了异常，纷纷聚在傅小英雄的身边，看向城下的惊变。凌晨的鱼肚白，微微照亮了城下的一切，傅佥看清楚了，那两个漩涡的中心原来是两个使枪的将军，所到之处刚梦睡的吴兵纷纷避闪不及，混乱顿时便向瘟疫一般快速四散传开。他看见张绣、贺齐两位重将忙调亲兵前来止乱，却被那两个将军雷霆几枪，双双伴着未明的天幕径直杀冲了出来，两匹马两杆枪，径直就敢从重重铁桶一般的吴寨后门一路杀通出前门，来到城下，汉军欣喜万分，知道是救兵终于来到。傅佥此时方才看清城下两个英姿绰约将军的面庞，原来是姜维和赵统两人。傅佥自此心中更加敬佩这两人的勇武与胆略，此刻立即打开城门亲自迎出，把姜、赵两人迎进了城，抱拳喜后忙问详由。
两人说道，已经听说全城将士的守城之功，也已听说傅佥的大放异彩，赵统虽然比傅佥大些，但终归都是年轻人，三个人间由此互相都结成了挚友，成为了至交。汉军这才知道，丞相已经将孟获逼退回了南中，趁此空档尽起主力前来解围，并已计破宛温，让诸葛瞻、关索、张嶷、马忠四路军大破了东吴平南将军孙辅，现估计早就彻底收复兴古全郡、断掉深入这里吴军的后路了。汉吴军势瞬间逆转，夹击已成瓮中捉鳖。伯约告诉将军傅肜丞相将在明日四更从后攻来，城中便也做好准备夹攻一同破吴。整装待毕，次日三更刚刚消尽，吴军后帐果然已起刀兵，诸葛亮的大军在魏延、王平等人的猛冲下，顿时将吴营打开了一个缺口，江东情势已危。这时，且兰城门大开，吊桥落地的豪迈轰鸣激燃了每一个城中将士的心。终于到了反守为攻的决战时刻，姜维、赵统、傅佥、傅肜四挺宝枪、四匹高马、四股旋风、四龙下凡，身后军士跟着四名龙杰的身影个个以一当十，喊杀冲去，从前门也杀入了吴军的大寨。贺齐五彩琉璃、宝珠彩甲，在乱军当中分外耀眼，此时怕他只恨自己喜爱特立独行，汉军四将纷纷扑向他这边来，贺齐也是英勇无比，一杆七绚赤金枪车轮翻转，风雨不透，只见一片霞玉彩光，不见公苗将军身影。贺齐力战傅肜、赵统，丝毫不落下风，伯约端枪杀上，吴军再也无力僵持，贺齐只好回马便撤，路遇傅佥又杀一阵，精疲力尽间被傅佥抽出白玉锏打中右臂，痛不可当忿恨败逃。
四员骁将尽破吴寨核心，远远望见前边丞相的大军也已杀到，当先一个魁梧的身影左冲右突，无人敢挡，一匹追风忽雷豹嘶鸣奔驰，北地骑兵也禁不住纷纷马惊人倒。大刀寒光落处，吴将钟离牧早已被斩作两截，身首异端。众人欢喜高呼：“文长将军！我们终于汇合了！”魏延斩杀吴将，带兵至此，又大破“北地骑兵”。张绣此时怒不可遏，却又悲从中来，无可断绝。他颤抖着举起两杆绿沉四尖枪，在包围圈中猛扑向魏延来，两员上将怒龙相汇，四目烧火，顿时大战一处，连其他众将都自觉难以支援承接。
魏延一杆虎翼霸王刀横扫天罡犹如挥星战月势不可挡；
张绣两支绿沉四尖枪怒斥地煞好似困兽犹斗坚不可摧。
旋即吴将军看到了诸葛孔明的身影，看到了周围先后倒下的北地精骑。逝去的精锐，就像他正被殆尽的心血和夙愿一般，连同着他的理想也逐渐在乱军中被抹杀。他的心中无比难过，他知道再也没有可能攻陷成都，为贾诩立碑对饮了；他知道陆逊的大军不会再来救援了，因为兴古已失，自己后路尽皆被断，贺齐破围自己却恐怕注定要命归南疆了。他提起心中最后的希望，双枪并举刺向魏延，拽马回奔带着残余寥寥的骑兵向后突去。却不料，王平率领着“大刀军”伏路涌出，仅余的十几余骑也纷纷战死在骑兵克星的手中，可叹南归东吴的“北地骑兵”彻底消亡殆尽，江东至此顿时折戟再与汉、魏陆战中原的核心力量。张绣血泪共出，悲凉独映烽火。他猛地下定决心，直取小将军傅佥而来，欲将最后的怒火彻底烧向这个意外出现、坏了吴军北进益州大计的阻碍。傅佥咬牙接战，却也难是张绣敌手，关键时刻傅肜大喝而来，四杆长枪顿交一处，父子终是珠联璧合。焦灼时刻，魏延已从后追来，侧翼突然杀出，愤怒龙舞截出。此时张绣精疲力尽又心下慌张，招架不及，被汉将军魏文长寻到破绽，一抖大刀磕飞了双枪，掀落在了马下，汉兵涌上将他活捉。
孔明全灭了吴军先锋，收复了南疆七郡，终于解了益州的危机。汉军押上五花大绑的张绣，悍将长叹命运不济，魏、吴皆非天命所归，坚辞不受孔明的劝降，直言自己弃魏入吴，总不能再归蜀汉，成千古唾骂之名，加之“北地骑兵”尽逝，他也仰天无言，自知使命已终，叹笑着走向刑场，引颈受戮。诸葛亮也是轻叹一声，吩咐送上烈酒，待张绣满饮之后，即刻斩首。张绣死后，军士又将随其同征的刘循绑缚押来，诸葛亮心中明白，也无意让更多无辜的人成为战争的牺牲品，卧龙先生连连叹息，亲自将他解缚，告诉他无论想回江东与父团聚还是自此重归益州安闲、甚至想留在蜀汉重新为官都由刘循自己定夺，绝不阻拦。刘循心中感激悲凉交杂缠绕。当带着张绣的棺木被汉军送回交州时，他听闻陆逊前夕接到贺齐的残军，知道大势已去，连连叹息，只好带兵回了江东。而迎入刘循的孙辅，现已被孙权封为交州刺史，带着陶璜、修则等将留守交州。陆逊走时，叹息着留下了刘璋老人，他已料到孔明定不会斩杀刘循，便不再纠缠他们父子，让他们得以重聚。数年之后，刘季玉最终告别了这个并不适合他的纷争世界，汉、吴两国的新烽火也将继续升腾在乱世的舞台。
五月的晴阳让一片和煦的暖光重新洒在了蜀汉的南疆，休整了月余的汉军，在丞相诸葛亮的带领下，重新被鄂焕迎入了汉、南的边界疆土，他决定就在这个月里，军进南中。
已在秃龙洞中闲暇许久的朵思大王，听闻诸葛亮破了吴军现已提军入南，心中暗道汉军的确不可小觑，即刻提兵就进驻到了前方的三江城中，不过他等了许久都不见汉军身影，于是转念一想，料想应是南中此地瘴气弥漫，毒泉四涌，汉军恐怕非死即伤，难以到达，不禁转忧为喜，也就没有约束不时寻酒偷闲的守城蛮兵，松懈了警惕，可叹南中智者也终非大智之士，不及百谋便出一失，正让汉军抓住了机会。
诸葛亮深入不毛，顿时也觉这蛮荒之地和中原大相径庭，耳听为虚眼见为实，不由得更加细心谨慎，不敢懈怠。马谡献计建议深得孔明心意，于是不辞凶险，走山路兵向秃龙洞去，直扑颇有智谋又长期坚定反汉、支持南中独立的坚挺独派朵思大王，准备先除孟获一臂。山路果有万般凶险，孔明一路听吕凯引导，方知此处烟瘴密布，触染即死，各处蛮洞多有毒蛇恶蝎，花飘溪泉清冽却不可饮。天师坚定破独志只为江山统一永固，心思笃定怎能被万般险阻挫滞不前！汉丞相悉心请教当地隐士、民众，喜知破解方法，于是传令三军急在未、申、酉三个时辰趁烟瘴消散快过山地，将士口中都含一片草本芸叶，百毒不侵，挖地掘水，饮如平常，飞临三江城前。朵思大王不相信来看，果见汉军毫发无伤，顿时毛发悚然，失口惊呼：“这...这怎么可能，汉军真是神兵下凡的吗？！”不等他仓皇安排迎战，身后早有张嶷率领着那翻山越岭无所不能的“无当飞军”秘密爬上了城头，内外喊杀夹攻，张嶷飞跃城头血斩朵思大王，可叹独派孽障纵猖一时，难久嚣张，终会堕入地狱，粉身碎骨，万劫不复。汉军一战攻破三江城，继而直捣秃龙洞大获全胜，震惊蛮王。
眼见诸葛亮军近洞府，孟获慌忙欲派人去催豪族孟琰来救，此时身后走来夫人祝融，高声阻止：“大王何必惊慌，数次催促友邻，恐也自损威望，小小蜀兵，我去破他就够了！”孟获自知夫人勇猛，自然心中大喜过望，于是便令次日迎敌。
第二天，汉军只见蛮军簇拥着一员女将出迎搦战，心中好笑，却只见她一身兽皮犀甲，挺着虎齿尖矛，头戴七根金雕大鹏羽、背插六支绣鸾银飞刀，骑在马上，恣意鹰扬。张翼、马岱又轻视又愤怒，双双冲出接战，不料却被祝融夫人枪戳刀飞先后生擒活捉。诸葛亮听后担忧二将安危，于是暂不出战，冥思破敌之策。过了一日，孔明授计魏延、姜维二将，魏延且战且退，激怒祝融，将她引诱到埋伏圈中，夫人惊觉中计，回身已遇姜维堵住归路，走马三合便被伯约活捉。诸葛亮诚心善待祝融夫人，酒食款待并好言劝慰，解释误会，随后提议送夫人回去，换归张、马二将。
夫人回到洞府，遵约释放两人，并与孟获好言进语，看来诸葛丞相的确诚心相待，提醒蛮王是不是果真中了吴军的计策，他们说汉军要加大赋税清剿蛮人的挑拨，看来像是居心叵测的谎言。孟获心中动容三分，但也只说汉兵既然来了，不管东吴如何，都要将他击退，方能保南中自主无忧，于是忽生一计，叫来孟优陪着自己绑住周身，前去诈降，怀揣利刃准备见机行事，夫人劝阻不住，只好祈祷蛮王安然无恙。
诸葛亮正在和文武众人商议如何再行用兵，傅佥忽来报说帐外孟获、孟优双双自缚来降，并引百余蛮兵携带了大量的金珠宝贝、兽毛牙角之物前来请罪，说是感念丞相释放夫人之恩。孔明与身边魏延、姜维、马谡、诸葛瞻等人相视一圈，静思数秒，忽然轻笑起来，轻轻摇着羽扇让他们领计前去准备。众人退后，孔明令唤孟获，他轻轻用羽扇拨开帐幕一边探看，只见孟家兄弟不敢抬头直视，微低着脑袋就向自己中军帐走来，身后运送货物的蛮兵都是些黑脸青眼、紫须黄发的人，一个个披发赤足，耳带金环，身高威猛，肌肉发达，丞相心中平静如水，转身归位落座。等待孟获、孟优进了大帐，不等二人开口，只听孔明一声“拿下！”，伏于帐中的诸葛瞻、赵统、傅佥早已齐出，擒下两人。二孟惊愕间见帐外蛮兵同时也被魏延、姜维带兵围住，束手就擒。
孟获心中慌乱如麻，孔明却是气定神闲，众将一番搜身果然二人及帐外蛮兵怀中皆揣利刃。孔明叹息一声，吩咐解绑，再次诚心招降，孟获低头支吾只说还是需得阵前擒获方才愿降，孔明一挥羽扇，再次招待酒食，将众人尽数释放。
数月的对峙，智勇的博弈，孟获心中越来越急，手下将兵也逐渐感到了大汉丞相的仁德，皆有归顺之心。手下反叛、中计陷坑...蛮王孟获数月间已又被诸葛丞相四擒四纵，丢了洞府。当他再一次被放归的时候，他觉得已经不知该如何面对蛮中众人的目光，莫名地感觉心痛腿软，良心躁动，回去后便沉默寡言，一人狂饮，不知心里在想些什么。
祝融倾心劝导丈夫，然而此时她的亲弟弟带来洞主上前对孟获说，孟琰终于聚起精干部族三日后到，并建议姐夫孟获去投奔乌戈国国王兀突骨，说服他带领他那支威名赫赫的“藤甲兵”起军相助，夫人劝阻不住，见孟获落在半空中的拳头停顿了好久，忽然猛地向下一挥，又轻轻放到了腿上，默默地示意带来洞主去接孟琰，并让孟优去联系乌戈国王。
适日，南中豪族孟琰走进帐来拜见孟获，蛮王只见这位同姓的豪族首领身高八尺，狮目虎额，四肢肌肉尽显粗壮有力，腰身结结实实猛兽亦惧，头戴乌雕墨金盔，足蹬银虎精锻靴，宝甲在身、猛气四溢，扮若中原的汉人猛将军一般，不由得他重提了三分精神，拉着孟琰一同奔向兀突骨去。
诸葛亮闻听孟获动向，正了正精气神，便挥领众将奔向乌戈国去。汉军进入乌戈国界，正临东北桃花江水，吕凯纵马指言，告诉丞相此水怪异，虽似清澈甘冽，别国人饮后定会中毒而死，乌戈国人饮却会倍添精神。孔明顺着吕凯手指的方向再抬头看去，乌戈国兵已与孟获蛮兵汇合一处，在那不远处的桃花渡口下寨以待蜀汉军兵，营中旗帜整齐飘展，灿烂又如云锦，心下便知此战不能力拼，当需谨慎调度，于是一丝不苟安下营盘，只等次日列阵厮杀。
次日晴明，天高云淡，汉军摆好阵势，卧龙独坐当中。眼前望南蛮联军分纵三队，左侧之翼，有一虎威招展的新将军带着一队部族不动如山，便是孟琰；战阵右翼，是手持双钩的蛮王孟获率领余部蓄势待发。众将正目看向对阵当中，只见一人身长二丈，满目狰狞，身有鳞甲，刀剑不侵。头顶日月狼须帽，掌中狼牙铁蒺藜，胯下一头尖牙白象，身后俱是藤甲怪兵。这人正是乌戈国王兀突骨，此人巨人模样，常金珠璎珞满身；不食五谷，以生蛇恶兽为饭。两肋下能见露出的生鳞甲，双眼中可寻微亮的凶煞光。汉军抑住不自觉的冷吁，跟在魏延身后冲驰扑出，却见两军混战一处，藤甲军士竟然刀剑无伤，汉兵目瞪口呆之际，多被“藤甲兵”从容砍杀。孔明急忙从车上站起，吃惊收兵不想陡添伤亡。
在此之际，汉军侧翼遭到猛烈突击，孔明跨上战马退向后侧山腰。半山之上，他只看见汉将王平正在酣战那员列阵蛮军左翼的勇将，孔明注目细看，那孟琰头戴乌雕墨金盔，身披狼绒鎏金甲，手持龙牙双头槊，胯下龙颅乌骝驹，虎威连连神通尽显，王平一介名将也已大汗淋漓，似乎难以持久招架。诸葛亮心中陡生爱慕之意，环顾左右感叹不想南中竟还有如此颇具汉风、武艺绝伦的骁将，顿时有了想要将他招降的心。旋即，孔明早已安排的伏军四下尽出，赵统、傅佥两杆神枪助战王平，姜维、张嶷两道寒光接应魏延。汉军败中取胜，两方各自收兵。回到营后，三军方听吕凯说知，敌将藤甲采藤于乌戈国山涧中，而后经油浸泡半年，取出晒干，如此反复十余遍方才成此铠甲，穿在身上渡江不沉、经水不湿，刀枪都不能入，兀突骨训练既成，名称“藤甲兵”。孔明听说，默默不言，随后唤过魏延、姜维交代计策，并让诸葛瞻、张嶷去准备剩余的红油巨车，定下了破敌之策。
来日，汉军依旧望见兀突骨白象周边聚集着藤甲奇兵、刀牌獠丁。姜维、关索、傅肜、傅佥四人领计阻绝孟琰四周，魏延、王平、张嶷、赵统则引诱兀突骨带着“藤甲兵”进入设伏的峡谷，晌午时分三声炮响，山谷两口皆被滚石封住，兀突骨惊觉不对为时已晚，红油车伴着火雷四下喷爆炎龙，藤甲遇火烧灼更烈，哀嚎遍野恸彻心扉，蛮兵猝不及防顿时焦头烂额，仓皇出逃，南军瞬间土崩瓦解，狼奔象突，兀突骨也身死乱军，一战而亡。孔明此计诱敌深入的时候，便已令诸葛瞻、马岱特意挥率一军，分隔了一部分的“藤甲兵”未随追来，幸免火烧，此时乌戈国闻大王身死，溃不成军，孔明亲出招降，剩余的“藤甲兵”就随蛮将乞地归顺了蜀汉。
孔明于是立刻再上车去，来赚孟获。此时蛮王已经深陷溃乱，急引宗族洞丁杀开条路，径奔旧寨，唯剩十余残兵。这时寨中忽然涌出孔明的四轮车来，孟获知是寨失，心头怒奔孔明车来，不料即刻绊马索起，魏延从后闪出，孟获天旋地转间被大汉飞龙将军生擒活捉。回营后，诸葛亮并不去见孟获，只是请出祝融夫人等孟获的亲人、家眷去见蛮王，让他再去整兵，放其归去。孟获此时再也抑制不住内心的良知，拉着夫人、引着家眷就来到孔明营中，噗通跪倒流泪哭说：
“丞相啊！孟获愚钝，丞相宽明！七擒七纵，骇世听闻。丞相神谋仁德，汉军令行禁止，我辈顽固不化，屡次冒犯天威！孟获再是蛮人，也懂得道理，今已深觉罪孽，心灵不安，誓愿从此诚服丞相、归顺大汉，南人永生永世不敢再反！”