蜀汉益州的南边，是各族部落长期盘踞的南蛮之地，这里的人们蛮荒不化，少事农耕，对中原文明排斥抵抗，不服蜀汉统治怨气已久。虽然南中不属于蜀汉的势力版图，但为保后方太平，自刘玄德入主川中后，便与南中恩威并施，南中也每年向蜀汉的朝廷进贡，多年以来倒也无有大的事端。前期朵思大王会同部落声势最大的忙牙长，在北魏曹丕刚刚称帝后不久便合军发动了一次北上的攻伐，意欲突击汉人，将南中的势力逐步扩大，逼近益州，而最终无奈被平定，万人溃败，退回南中。经过数十年的积淀，趁魏、蜀、吴三国在中原犬牙交错、争霸逐鹿的空档，南中一个名叫孟获的酋长，便抓住了时机，不断兼并其他部落，提高自身威望，逐步统一南中，现在成为了南中势力最大的存在，连周边其他的藩国蛮帮都逐步听从于他的调度，孟获成为了名副其实的南蛮之王。这时，驻守秃龙洞的洞主朵思大王便再次心生异念，找到银坑洞主木鹿大王共同商议，准备合力说服孟获统领着南中的精锐，发动一次前所未有、声势浩大的反汉行动，既为自己前时的败兵复仇，又能趁着蜀汉重心转移向北方洛阳，巴蜀川地正空虚时，完成南中人多年的夙愿，将自己的势力版图就此向北延伸，甚至可以觊觎物资丰富的天府之国，将军队开拔进偌大的成都城中，造就南中的盛世辉煌。
两洞大王找到孟获，进言此意，孟获当然心中欢喜，已定南中成为蛮王的他，也欲求不满地想要北上推翻益州的掣肘，自己做个益州之王，想与汉人争个高下，于是一拍即合。不过正在他担心蜀汉设立了庲降都督，统领南疆七郡，大将汇聚，边境难以突破，江东陆逊的书信就适时地送到了。陆逊吸取了昔日刘备争取交州士燮的经验，明言蜀汉暴虐施政，令南中年年交贡，各族民不聊生，自己将替江东、也替南中民族的利益而尽起大军攻击蜀汉南疆七郡，想邀孟获一同发兵，事成之后绝不要求南中各族成为东吴的番邦，也不要求孟获逐年交贡，只是平等相待承认南中独立的事实，成为兄弟联谊，甚至可以共分蜀汉疆土。孟获看着正合心意的一纸书信，与吴军送来的白花花的银子，哈哈大笑，彻底下定决心，于是当即教吴军校回交州复命，而后令朵思、木鹿两洞大王即刻回去收拾军马，各自准备，只等跟随自己一同举兵，适时要尽起蛮中精锐，北扑蜀汉，与吴共乱益州。
益州南疆七郡中的与建宁郡太守雍闿、与牂牁郡太守朱褒两人各自站在自己的郡衙中，手里握着同样的一封来自江东陆逊的亲笔书信，心里犹豫不决，却又莫名地感到心头有一股难言的躁动随着陆逊信中的字里行间逐渐满布周身，最终占据了原本自以为冷静的头脑。
“这陆逊可真是了不得啊，每句话都戳中了我心里的难言之隐，搔的我心越来越痒，激的我血越来越沸腾。”
雍闿，这个汉朝什邡侯雍齿的后人，一直自命不凡。汉昭烈帝刘玄德专门派他南援，封他建宁太守的职位，既是看中了他祖上流传下来的军事能力，本想安抚他忠心仕途蜀汉，却不想在南兵前番退却、自己后期驾崩之时，却也让这个手握军权、独镇一郡的将军担忧新帝刘永不再重用自己，激发出了祖上流传下来的令一个天性，他决定借着东吴和南中的力量，做一回先祖反叛汉高祖刘邦的情景再现，并完成先祖可惜没有完成的“大业”，趁势举兵夺下益州西川，到时再踢开江东、踹走南蛮，独自封为蜀王，开立不世之功。
三股势力明争暗斗，虽已同时决意合兵行动共向巴蜀益州，却各自都有着自己的小算盘，想借助其他两家的势力，完成独自霸占成都、封王西川的“伟业”。正在雍闿准备回信陆逊的时候，他的兄弟、临郡朱褒前来拜访了。
雍、朱二人试探过后，发现彼此心意暗合，不禁大喜。当夜一直秘密谈到天明，决定叛汉归吴，接受东吴的封爵赏赐，等到事成再独霸西川，两边受益。朱褒提议，越嶲郡太守高定是个左右大计成败的关键因素，不如先期试探，能够拉拢他来举事更佳，如不可行，则等到蛮兵来时，先赚高定而斩杀他，再合力同取越嶲，立下“伐蜀”第一功。一切按照计划而行，汉将军高定义正言辞痛斥交州陆逊的觊觎之心，当场拔剑表示陆逊赶来誓斩他的头颅献给汉帝。原本就想除掉这个已经明确将是障碍的雍闿、朱二人，却看到高定身后举戟怒视的大将鄂焕，不由得一阵心虚，始终未敢拿出陆逊私下寄来的劝降书，只得附和赞叹高定忠义无双，与二人心思相同，誓要共保大汉疆土，会面过后各自归于本郡。
烈日灼心，厚云蓄来。声势轰轰烈烈的南军和交州出发的东吴先锋纷至沓来，从两个方向直插庲降都督的防区，蜀汉的南疆顿时处在了一片战火纷飞的腥风血雨中。南蛮的大军浩浩荡荡，战火转瞬就烧到了永昌郡前，孟获左率朵思大王，右领木鹿大王，蛮帮嗷嗷怪叫，气势如冲天的烈火，在蜀汉镇边将士尚不及反应时便已经一战夺取郡南的南涪城，将偌大的永昌郡拦腰截断。南军渡过兰沧水，继续向北进，一路攻城略地，一路烧杀抢掠，不出数日便已军过滇池，聚拢在建宁郡首府城下，孟获已从孙吴来信中，得知雍闿心存彷徨，于是当先高叫，直唤雍闿开城献降。
雍闿登上城楼，直望城下黑压压一片南蛮大军，绵延不绝望不到头，当先高叫的南蛮王，覆盖一身犀皮甲，头盖一顶朱红盔，胯下一只高大的赤毛公牛，弯长尖锐的两只寒人心魄的牛角上，一对儿风火鹰嘴双钩正被孟获攥在硕大的手掌心里，指着城头，耀武扬威。再看孟获身后，十万蛮兵各不相同，有的赤裸上身彩墨涂脸，左手短刀右手藤牌；有的周身覆甲，却赤着双足，长矛在手，鸟兽鬃毛装饰在头，哇哇怪叫扰耳乱心，雍闿看去不寒而栗。这时，他也便不开战，扯起反汉大旗，大开建宁城门，只见孟获哈哈哈一阵怪笑，猛打公牛，赤毛巨兽比普通战马还要飞快，驮着南王一骑当先冲驰入城，南军士气更震，随孟获一战而定建宁全郡。
雍闿接见孟获，二人俱知此时此刻建宁东南的兴古郡正面临着江东张绣铁骑的猛攻，于是雍闿建议不必助吴夹击，不如直接继续北上朱提郡，他愿当先而去让太守朱褒献城归降，孟获心中一阵得意，却也丝毫不敢大意，身边南中第一智士朵思大王看着雍闿，开口便道：
“雍将军审时度势，大义灭亲助我南军功不可没。取下朱提虽然把握十足，但朱提郡西的越嶲郡，将是我们侧翼的一个大威胁。那里的太守名叫高定，此人颇善军略，恐不能为威逼利诱所动，而且他的帐下有一个使方天画戟的将军名叫鄂焕，勇不可当，这个汉人虽有一半我南中的血脉，但面对我军北上却丝毫不讲情面，竟是无人能敌。上次我们就吃了大亏，我看硬拼不是办法，听闻雍将军和高定颇有私交，将军献城立功估计消息尚未传开，不如请将军速与朱提郡朱将军汇合，一同如此如此，夺下越嶲斩杀高定、鄂焕，将军可是不辱没雍齿后人的名声，必能震彻汉人胆裂啊，如何？”
“朵思大王果然了解汉人部署，此计甚妙，雍某愿即刻北去行事，望孟获大王率领蛮兵速速接应，共同成事！”
雍闿策马北去，路上不时在想着朵思大王的话，笑了一声这帮顽固不化的蛮夷，还竟真有长脑子的，知道用计赚取，也知道让我们这些献降的汉人为他打先锋。不过他的心中也早有算计蛮人的伎俩，盘算着只等九郡皆平，益州南大门悉数洞开之际，哪怕洛阳方向派出再多的精锐来救，都恐怕阻挡不了自己借南军的力量一举平定西川，再反间搅动南、吴二军厮杀，坐收渔翁之利，紧闭成都四门，自封蜀王美梦的实现成真了。他又笑了几声，带着自负的豪迈，一路北上，和朱褒合军一处，让孟获一战杀进了朱提，破陷了朱提全郡。
雍、朱二人装作仓皇模样，直奔越嶲而来，高定此时方才闻听建宁、朱提二郡皆失，不由得吃惊孟获竟有如此武勇，大叹此次南中叛乱不似昔日忙牙长的那般小打小闹，而是果真战力十足，组织有序，于是打起精神吩咐将士严守岗位，自己亲自开城而去，只道接应临近城下“战败被追”的两个同僚战友，不想正中朵思大王筹划的诱敌之计。
高定手持宝剑冲出城来，挥手大呼雍、朱二人朝自己这边退来。雍闿、朱褒相顾对视，双双猛打胯下战马冲驰过来。高定心中逐渐惊疑，感觉这两人身后不像战败之军，更像是引着远处蛮兵进军前来夺城的向导，不由得大呼不妙。果不其然，朱褒当先临近，大喊一声：“高将军何不归降！来日蜀王即位，依照我们的情谊，不免封你做个万户侯！”高定此时全然明白，两个昔日的战友竟是心生异念，盘算已久，开城献降而来，不免开口大骂，挥剑取向朱褒杀来，誓要斩杀逆贼，告慰昭烈帝，告慰失陷南军之手不免遭到烧杀抢掠的汉人百姓。朱褒挥刀来迎，旋即交恶厮杀。战不多久，雍闿已经掠过高定身边，带着身后的南军直取身后的大城——越嶲收复邛都而来。高定心中惊恨交加，无心恋战，调转马头便撇下朱褒率军回堵雍闿追去。南军早已在朵思大王的调度下左右漫来，将高定团团围在核心，朵思大王力谏南王此战定要诛除高定这个棘手的祸患，于是孟获早已手持双钩，乱军阵中直寻高定而来。随着一阵牦牛的吠鸣，高定的坐骑惊得一阵嘶鸣，他看到了个形似巨人的身影正朝自己扑来，不是别人正是孟获。高定挥剑斩杀朱褒手下叛军，抢过一杆长枪，便接战孟获而去，不及数合高定便已浑身大汗，感觉每接一钩劈砍都已两膀酸麻三分，两马交错孟获横掰兵刃，一招“金龙出洞”撩拨扫来，“咔嚓”一声削落高定头盔。
高定仰天叹息，自觉大意中计，将要命丧于此。千钧一发之际，一匹带有混杂血统的南中赤蹄乌驮着一员身高九尺，面目狰狞的大汉猛将军如黑红的旋风一般刺入军阵，蛮兵遇着者伤，碰着的死，孟获但见一杆硕大的灭寇奔雷戟直劈自己面门而来，径直救下高定，他举起双钩一挡，感觉来势汹汹，有些分量，鹰视注目，来将并不恋战，数戟裹挟风至，随后护着高定就突出了重围，向南而去。孟获冲入邛都，又破越嶲，事后方知，救走高定那人就是在南军中声威传扬的大汉偏将军鄂焕。汉军一战连失三郡，军心动摇。高定谢过爱将救命之恩，随即大骂雍闿、朱褒忘恩负义，背弃祖宗，南遁之余冷静思考，聚拢不断而来的败军，坚定向云南郡退去，打算以身报效陛下，誓死守卫汉土，残军备受鼓舞，跟着高定入了云南郡中固守。鄂焕授命继续西奔，直入永昌郡中，入了郡府不韦城，直面太守王伉，传达高定言语，让永昌早做准备，固守等待已从成都发兵而来丞相救援。
王伉倾力准备的时候，云南郡也被孟获逞勇攻破，王伉接入高定，两人合力坚守。雍闿、朱褒二贼带着部下人马继续给南军做着向导，攻打永昌郡，王伉、高定与功曹吕凯会集百姓，死守城池，血战叛军，誓保最后防线。孟获猛攻数日，竟也不似之前那般容易占得便宜。时隔半月，眼见永昌城郭残破，汉军却依照吕凯之法拼死守城阻击，又闻诸葛瞻已平定了川内的汉嘉黄元叛乱，汉丞相诸葛亮亲自入川已提大军南下来援的消息，在气愤之下于是不断调集更多军马，并命弟弟孟优向后军去，唤来心腹大将金环三结、董荼那、阿会喃这三洞元帅，各领风格迥异的彪悍部族来城下支援攻坚，妄图在诸葛孔明来前便彻底攻克此郡打开入川南大门。
与此同时，汉军在东侧也受到了吴军破坏性的打击。兴古一郡，东吴先锋、上将张绣亲自驰骋阵头，吴军虽不似南军妖术纵起飞沙走石、豺狼虎豹蛮人怪阵的棘手战法，但却更加简洁杀伤，南疆驻守的汉军几乎都是步兵，任训练有素的铁骑在猛张绣的带领下横冲直撞，汉军多半洒血阵亡，几战下来便损失惨重，只得坚守宛温城，固守不再出。
张绣“北地骑兵”野战凶悍，机动十足，但论攻坚却让他十分挠头，无计可施。正在将汉军团团围困之际，东吴平南将军孙辅率领着陶璜、修则；镇南将军贺齐率领着谢旌、谭雄先后受陆逊之命增援而来，攻城器械一应俱全，让张绣欣喜万分，亲自将两位将军的部曲迎进大帐，商议继续围困猛攻这眼前兴古郡核心宛温城的激战策略。
蜀汉的南疆陷入了翻天覆地的连天烽火，成都城中南来救援的大军，也在丞相诸葛亮的亲征带领下，现已军过斩杀黄元的南安峡口，得到就住在当地、现已致仕还禄、退休归乡的前昭烈帝刘备信任之臣、前谏议大夫、犍为郡南安县本地人费诗费公举的迎接，费诗忠心不改，不仅引着丞相大军出了峡口东向江阳郡去，还愿为大汉天下、川中百姓和南疆稳定奉献自己的晚年余力，凭借熟悉川南地理的优势，自荐留在军中，跟随孔明南征，为三军献上了行军的最佳方向，提出了方略计划，让诸葛亮大为感动，也大为赞叹费诗建功。三军临近江阳（今四川省泸州市附近），东边坐镇巴郡江州（今重庆市重庆附近）总督川南格局、对垒南、吴两军的庲降都督马忠，早已先派张翼、李丰两位宿将来到江阳，相助少将军霍弋，三人已出数十里迎候，终于接到了丞相的大军。
江阳城中，孔明经过诸葛瞻的夸赞，方知李丰、李球、霍弋三位蜀汉二代的将军在平定汉嘉之乱中立下了巨大的功劳，并了解了他们的英勇事迹，有了他们，才能有后来的黄崇、杨洪、赵统之功，听了瞻儿的夸荐，直让孔明感叹蜀汉后继有人，令三军文武众将们喝彩英雄出少年，也让这些不逊乃父的少年英雄们，不好意思地拜谢丞相后，心中更加诚服诸葛瞻这个继承卧龙大将风范的蜀汉二代中的佼佼者。短暂休整一日，诸葛亮便欲按费诗之前的谏言，提军径直南下，猛扑朱提郡去。就在这时，一支颇具荆州风范的新军已经由江州的马忠亲自引领着，风行雷历般地来到了江阳城中助战，不禁令诸葛亮和三军大喜过望，原来正是从荆州南郡中奉了大汉镇南将军、飞豹将军文聘之命，提军入川来援的向朗、向宠叔侄，以及关云长三子关索共同掌领的新军。
看到向朗前来，挚友马谡不禁激动地上前与他相拥，执手来见丞相孔明；眼见关索的长大，上将军魏延也不禁想到了昔日敬仰的汉寿亭侯关云长，感叹之余拍着关索越发健壮的臂膀，带着他一同归入了将欲出征的战队。诸葛亮的心中更加有了底。深知文武优劣所长的诸葛孔明，旋即让对军事通晓畅达、颇善军机却更擅长与正规军团对垒作战、并不适合与南中彪悍成性、不讲套路的蛮夷作战的将军向宠西赴成都，防备蛮兵从越嶲北出偷袭汉嘉、犍为二郡的可能，做到南征的后路万无一失，并差大将陈式接替去守江州。向宠、陈式领命去后，诸葛亮收拾三军，整合荆州军马，文带马谡、向朗、杨仪、蒋琬、费诗、杨洪等人，武统魏延、姜维、王平、张嶷、张翼、马忠等将，及蜀汉二代中的关索、赵统、黄崇、霍弋、李丰、李球等新生力量起兵数万，南下征来。
坐在四轮车中的诸葛亮心中十分明白，南中汇合东吴作乱，声势空前浩大，自己此次南征，是要彻底击溃东吴、安抚蛮中，达到后方的彻底稳固，方才能在中原逐鹿的关键时期，不受后院起火的掣肘困扰。四郡相继失陷，吴骑也在东边增兵猛攻，兴古、牂牁二郡亦有顷失的危险。镇守南疆的汉军受到如此冲击，人心定然不稳，此次亲自出兵定是恶战连连，凶险万分，在朝中大多上将军们分身乏术之际，只能依靠这些青年二代将军们担去纲大任，用计相辅夺回四郡，只许胜不能败，方可振奋三军士气，继续去部署深入平南的下一步计划，想到这里孔明的目光变得无比坚毅，他知道这次任务的艰巨，握紧了手中的白羽扇，任车轮滚滚驶向前方。
孟获闻听汉丞相亲统大军出了成都，笃定救兵如救火的道理，以为孔明将南出汉嘉、犍为二郡，直取最近的越嶲郡，因此将部署的防御兵力大部囤积在了邛都中，朱提郡的叛军也自以为万事无忧，并未在意蜀汉竟会南出江阳，直取过来，一战不敌。汉军以魏延、姜维为双前锋，辅以大把撒来的劝降文书，恩威并施，令朱褒郡内大乱，诸葛亮一战军定朱提。
孔明进城安抚百姓，对复来归降的人马不予追究，反而晓以大义，论功行赏，不禁令哗变的叛军心悔不该被叛乱的二贼迷惑所害，而且令周遭其他已经沦陷的郡中再生波澜，迫不得已随雍闿、朱褒造反的人，都大兴重归蜀汉之心。正在苦守永昌的王伉、高定也发现，这个时候孟获暂缓了攻势，撤后了军队，只将不韦城围困住，雍、朱二人分别提军回旋建宁、越嶲救援而去。孔明看着费诗又看向众将，感慨地说：
“幸国家尽是费公举这样的人才，不论是否身在朝堂，都时刻忧心国家利益、百姓民生，公举建议的行军计划果真是熟悉南疆情势、摸透叛军心理的人才能定下来的啊，我依此言，果真收复朱褒一郡，围魏救赵缓解了永昌迫在眉睫的压力，我们不可耽搁太久，即刻要增兵牂牁、兴古抵抗吴军，收复建宁、越嶲斩杀叛贼！”
正说话间，朱提郡中又迎入一队援军。诸葛亮大开城门将其迎入，众人不禁欢欣鼓舞，对击吴平南又多了一份信心。率领援兵的大将，正是受荆南总督、汉阳王刘封指示提军而来的元老大将傅肜。安南将军的到来，让众人欢喜打趣，南方看来可以遂愿彻底安平了。傅肜笑着见过丞相及众人，又将非要跟随大军前来救国救民的儿子领到了身前，让他拜见各位叔伯。孔明及众将望去，一个英武的少年五官精致、双目透出着无比澄澈的精光，十五、六岁的模样，一身小号的宝甲，足蹬紧贴的战靴，长腿细腰，身姿矫健，小将军便是傅肜的儿子，名叫傅佥。不等孔明开口，诸葛瞻已经喜道：
“哎呀，安南将军竟有如此英武的儿子，帅气凛然惹人喜欢，正气勃发让人感染。小小年纪就心存国家人民请缨建功，令人敬佩。虎父无犬子！丞相，这可真是我大汉洪福啊！”
诸葛亮及文武众人皆是十分高兴，随后汉丞相交代傅肜领军急向东北牂牁郡去，严防张绣突破南疆侧翼，伺机接应兴古宛温，费诗又自告奋勇愿去相助，孔明自然欣慰。两人去后，诸葛亮心无旁骛，分军两路，一路由庲降都督马忠统帅南击那原本就是庲降都督核心驻地的建宁，攻打朱褒；一路由他自己指挥，向西而去专攻越嶲郡，兵指叛贼首领雍闿。
邛都城中，这个汉朝雍齿的后人心情非常不爽，闻听诸葛亮计破朱提郡、兵向自己来的消息后，气得他连连拍砸着木桌，叹道永昌不识好歹，不但不献城来降，反而联结民众拼死固守，让自己到底没能借助南军的力量，在汉丞相诸葛亮大军来到之前攻下这南疆大门的最后一郡，丧失了入川的最后良机，他深深知道如果再投降回蜀汉，免不了被斩首示众，已绝对不可能被获得原谅。心中不甘的雍闿随即拔出腰间佩剑，猛地将身旁的一方木桌“哗啦”劈了个散架摊碎：
“明明机会这么好，高定、王伉坏我的大事！难道我真的没有命运等到自封蜀王的那一天吗？难道我雍家的命运竟然这么的如出一辙吗？几百年过去了啊，今天这一幕，怎么还是和先祖雍齿举兵反汉、却被高祖刘邦回师平灭的画面这么的相近？...真是岂有此理，真是让我怎能甘心！”
坐下来的他，极力自欺欺人地安抚着自己躁动的心，他不知道这份突突的心跳到底是恐惧，是不甘，是绝望，还是末路的束手无措。然而他终是紧紧握着手中的剑柄，心中想着自己可不是束手待毙的人，诸葛亮虽然亲自来了，但他匆匆南下兵疲马乏，也更害怕此战失利，压力应该比自己还大。蜀汉的上将军除了凋零的，剩下的也大多都在北方镇守着要地，防范着曹魏和孙吴，再说自己也是身怀一身武艺，拥有不朽的能力，否则先帝刘备也不会让我来增援镇守南疆，如此看来也不见得自己就会输给诸葛亮啊，何况还有朱褒、有孟获的十万大军，有吴军在，如果能够斩杀诸葛亮，那岂不是将名传天下，功劳大过区区蜀王的虚名啊。想到这里，壮了胆的雍闿又重提了三分精神，传令将士们跟着自己冲出城去直面诸葛亮的来军，试探过后再打算决定是战是守。
南疆的烽烟弥漫，刮得雍闿不禁眨了眨被迷的双眼。对面的汉军看起来也并不是很多，独坐在四轮车上的丞相诸葛孔明似乎掩饰不住脸上的三分焦虑，看向自己这边。他的心里紧绷着的一根线瞬间好像松懈了下来，内心欢喜不止，只道是猜中了诸葛亮和汉军的窘境，高估了眼前的敌人。他挥动着长刀，耀武扬威地指着诸葛亮，让他还是回去和刘永商量，不如把川地益州让给自己，也免得百姓流离、生灵涂炭。诸葛亮心中没有怒意，反而一笑，他知道眼前的人将命不久矣，却还在妄自尊大，实在可悲。通话过后，汉军阵中闪出一将，直取前来，雍闿一看哈哈大笑，只道是蜀汉又被自己猜中，果然已无良将可以派来，只能让一个年纪轻轻的小将前来送死，于是不顾“以大欺小”拍马冲上，自恃勇武准备先斩来将，以寒敌心。汉军小将正是赵统，他见雍闿明显有轻视自己的感觉，于是也暗中较劲，提起了十二分的精神，抖开手中的盘龙湛金枪，抢先刺来，寒光瞬间便将雍闿笼罩。
两人交手十余回合，雍闿大惊方觉这个小将军枪法何等犀利，虽还青涩不少，但仍不同凡响，于是一刀架住来枪，大喊问道：“你这娃娃，报上名来，到底何人？”
赵统见敌将此刻方才想到问及自己姓名，倒也从容不迫，一瞪龙目，高声回道：
“常山赵统是也！”
“...赵子龙的儿子，怪不得枪法独树一帜，如此难缠。”
“你命今天已绝，还不下马受缚，何必如此多言，看枪！”
雍闿勇斗赵统，却无意间瞥见对面的孔明脸上装饰的焦虑一扫而散，取代的已是淡定如水看向自己身后的从容，和有节奏轻轻挥动羽扇的剪影。随之而来的是阵后军的骚动，雍闿惊慌提马，却见魏延、姜维的旗号早已插满邛都的城头，原来正是孔明示弱赚得雍闿心下不疑，暗中早派文长、伯约绕到敌后，取下了邛都城。这时雍闿方才大彻大悟，后悔莫及，他看到魏延、姜维两员上将才是汉军南征的先锋，顿时觉得心下无力，冷汗已浸透全身战袍。撇下赵统，回身就逃，他意欲冲出战阵东奔建宁而去，打算投奔朱褒的方向，再做未来的计议。可惜他已经没有了未来，正在雍闿带着十余骑残兵逃出战场，回头庆幸诸葛亮并未追来的时候，前方三声洞彻心扉的响炮连环鸣起，一队汉军蜂拥而出挡住前路，另一个小将身披绿袍，胯下黄马，大刀擎起，关公模样，正是诸葛亮安排在这里久候自己的关云长三子——少将军关索。雍闿心中已近全凉，他眼见无路可走，只得妄想从年纪更小的关索手中硬冲出一条生路，于是便疯狂怪叫，舞刀扑来。关索一点儿也不慌张，只见他体内关公的基因让周身涌起了沸腾的热血，双腿猛夹战马，单手横掰大刀，接上雍闿猛击连连，战不七八回合便将心绪大乱、早如惊弓之鸟般的叛贼雍闿一刀斩落马下，叛军惊得全部下马高呼饶命。
孔明进了邛都，随后魏延、姜维克定越嶲全郡，汉军正在焦急等待关索的消息，旋而却只见昂首马上的绿袍小将领着毫发无损的军队缓缓走向城来，孔明看去，关索的黄骠马前正悬挂着雍闿的人头，队伍中捆绑着十余个前番逃走的叛军，汉军全然长舒一口气来，欢喜非凡，军心大稳，士气大振。魏文长哈哈大笑，来到孔明身边，欢喜的声音四散传开：
“这贤侄不乏云长君侯的风范呐！这一次蜀汉二代的少将军们纷纷逞勇，赵统、关索、黄崇、霍弋，当然还有思远，稳定住了军心，都立下了大功，我们这些前辈也备受鼓舞，该更加努力了啊！我们大汉英龙辈出，未来人才无忧呀！”
众将正在欣喜，新的捷报已至。建宁郡中马忠智勇双全，逼得叛军节节败退，后生晚辈、李严的侄子李球勇武异常，刀斩叛将朱褒，马忠、张翼也已经尽数收回建宁，重塑一郡百姓安定，现已根据孔明的交代，继续率军前来，以期与主力大军会合在眼前的云南郡中。于是孔明心中大喜，随即交代众将三军以做短的时间将短暂胜利的喜悦忘却，重新紧张起来，再度出城而去。汉军两路逼来，顷刻收复云南，大军重归一队，径直便冲散不韦城外的南蛮大军，终于进入了永昌，解了一郡的危急。
见到王伉，诸葛亮连连感叹忠臣难得，并感谢幸亏有永昌的坚守待援决不投降，才保住了川蜀益州不被贼人打开南疆大门，避免了蜀汉的一次大劫难。王伉、高定拜过丞相，并不贪功。永昌太守立刻差人请出自己的帐下功曹，抱拳说：
“丞相，我今天能安保这永昌一郡无忧，不被贼人叛军所破，全赖我帐下这位功曹，他姓吕名凯字季平，就是永昌不韦当地人，正是他的倾力相助，丞相才能军到这里来呀。”
诸葛亮深深感到王伉的大将风范，将功劳全归于部下，困难时自己却带领着冲锋在前，不计得失。这样的将军，谁不想跟着他拼尽全力呢？随后看向吕凯，孔明觉得这个人，低调谦恭的做派难掩他不凡的气质，于是也勉励夸赞着说：
“久闻永昌有高士，多亏了你的相助，放能和太守等众人共保得此城不失，接下来我想要趁势平定南方，扫除后方的隐患，让南中不再生乱，你有什么高见吗？”
只见吕凯从容地拿出了一张图来，呈给孔明，说：
“自从我上任以来，就知道这帮蛮族恐怕抵挡不住外界的诱惑，早晚必会趁虚反汉，因此秘密派遣了心腹的人多次深入南蛮的土地，观察探看哪里可以屯兵、哪里可以交战。哪里是险要的地方，然后都画成了这张图，我给他取了个名字就叫‘平蛮指掌图’。今天陛下派兵欲长久根除南中叛乱，我便将它献给丞相，丞相试观此图，希望可以成为南征的一个助力，能够对大汉的征蛮大业有所益处。”
诸葛亮拿着图来一看，不禁心中大喜，小小的图中细致勾勒出了南蛮当地的种种山川河流，标示出了不同的洞府、要地、兵道、险境。这让孔明如获至宝，也更有信心去筹划接下来的南征平蛮大举了，于是他就用吕凯为行军教授兼任向导官，打算在深入不毛之地时带上他一同出征。
永昌城内，汉军稍作休整。马谡府中，却仍灯火通明。自己备受丞相厚爱，跟随先帝和陛下南征北战，多有立功，此时的马幼常仍旧在倾心焦虑地思考着要怎样替丞相谋划更适合的用兵方略，对待东吴和南蛮的两路夹攻。他深深知道，即便汉军暂且回复士气，一鼓作气又重新收归了四郡，但还丝毫不到得意的时候，最危险、最困难、最艰巨的时刻正在眼下才刚刚到来。他丝毫不敢懈怠，一边考虑着不能疏松对吴的防范，又一边想着怎样能够在不分兵的情况下，既保证自己的军力团聚、又能够付出少的代价换取吴军的退却和南中的安平，想近深夜，他还是笃定了要继续向丞相进言“攻心为上，攻城为下”的核心理念，正在此时，他看到一个熟悉的身影来到了门前，急忙将他迎入，前来拜访的正是汉将军姜伯约。
“伯约啊，深夜造访，定是有什么话说吧，来里边坐。”
“参军果然没有休息，丞相多次提及马参军智谋不输江东陆逊，忧国情怀三军有目共睹，我便想和参军商议一下南征的事，维有一个想法，不知参军何意。”
“哦？伯约过誉，谡愧不敢当，有何见解速速说来。”
“嗯，我觉得我们这次虽然收回了被孟获一军夺取的四郡之地，但尚丝毫不足欣喜。南蛮大军今非昔比，并不是之前星散零落、易被反间分离的各族部落发动的乌合叛乱。那孟获既能力破四郡，出了雍、朱二贼的献降，也定然少不了孟获的勇猛善战，而且我观南军调度，也绝非尽是蛮族逞勇的印象，定然有懂得韬略的智者在其军中。如此一来，如果我军力战到底，深入南蛮，那么岂不是要陷入僵持，给吴军可乘之机，那张绣非江东之人，我身为雍凉人氏，更知此人骁勇善战，他的骑兵也丝毫不逊色于中原的曹魏‘虎豹骑’，绝非等闲之辈。我们如果僵持南中，反被吴军切断了退路，退不能回益州而保成都；进不能定蛮帮而平大患，若真那样，可真就麻烦了。所以我想不如还是因敌而用不同策略，对吴要痛击打压，武力将其嚣张气焰尽数灭掉，张绣，这个祸患也要除掉才行。而南军，则不如攻心为上，让他们由衷地信服，否则即便我们取得了一时的胜利，也必然还得留兵留将，耗费钱粮，而等我们专注于北伐之时，他们说不定又会乘虚再反，反反复复，那岂不是失去了丞相与我等这次不辞辛劳南来远征的意义了吗。先来请教参军，不知是否可行？”
马谡对姜伯约更加另眼相看了，他的这一番话。让自己深深领悟到了这个勇武、智慧的将军大格局的另一面。不由得衷心暗叹姜伯约前途无量，自此更加礼对姜维，钦佩伯约。姜维也深深觉得马谡值得丞相偏爱，见两人的想法不谋而合，也是心中欢喜，便共同来见丞相，述说心中想法。最终深得孔明称赞。而在这时，诸葛瞻进了屋中，庄毅地建议道：
“父亲，哦，伯约和参军也在。我想了一夜，觉得我们应该尽力先破了眼下的蛮兵，将他们击退回南中之地，然后不急深入，调转兵锋快而狠地大破东吴犯军，让他们损失惨重不敢再觊觎益州，最后再回头平定南中，不知大家何意？”
孔明见儿子日臻长进，建言的方略正和自己现在与马谡、姜维所议的话题不谋而合，不禁十分欣慰，笑着让他也一起来议军机。伯约手搭着他的肩头，两个挚友也是开怀笑了起来。大事刚刚议定，军校的急报便传进了众人的耳朵里：
“报～～蛮王孟获重新聚起兵马进犯，现已望城而来！”