周简王十四年，晋悼公率领宋，鲁，卫，曹，莒，邾，滕，薛八国之兵，合围彭城。宋大夫向戌让几名士兵登上高高的望车，向城内喊话：“鱼石这几个人叛国背君，天理不容！如今晋国率二十万大军来伐，瞬息便能踏破孤城，寸草不留。你们若知顺者生，逆者亡，何不把这几个贼子捉来献降？也免得无辜遭屠戮！”
彭城百姓听见，都觉得鱼石这几个人理亏，再加上重兵围城，便相约打开城门放晋军进来。楚国留下守城的士兵虽多，但奈何平日里鱼石这些人克扣他们的吃穿饷钱，这当口也不怎么肯卖命。晋悼公一进城，守城楚军皆四散逃奔。
韩厥擒获鱼石；栾黡，荀偃捉了鱼府；宋国的向戌擒获向为人，向带；鲁国的仲孙蔑捉了鳞朱，全都押到悼公面前献功。悼公下令将这五人全部斩首，其族人全部迁至河东壶邱。
拿下彭城，晋悼公乘胜追击，率九国之师移兵往新郑问罪。还是老招数，楚国的右尹芈壬夫入侵宋境，逼得晋军移师救宋，然后各自散归本国。
当年，周简王崩逝，太子姬泄心即位，是为周灵王。因他出生时嘴边便有胡须，故周人也称他为髭王。
周灵王元年夏天，郑成公病重，榻前对上卿公子偪说：“楚王因为救我郑国，没了一只眼，寡人从未敢忘此恩情。寡人死后，你们也不可背弃楚国！”
嘱咐完毕，郑成公薨逝。公子騑等诸臣奉世子姬髡顽即位，是为郑僖公。
晋悼公见郑国始终不肯臣服于己，便召集诸侯与戚地来商议此事。鲁国大夫仲孙蔑献计说：“郑国最险要的地方莫过于虎牢关，这可是楚郑两国交通要害之地。若我们也在那里筑城设关，再重兵逼于关下，郑国必会相从。”
那个逃到晋国的巫臣也献一计：“吴国与楚国一水相通，自从臣之前出使吴国，相邀共同伐楚之后，吴国也是屡次侵扰楚国属地，楚人叫苦不迭。如今不如再遣使引着吴军伐楚，想那楚国东有吴兵扰袭，又有什么力量与我在北面争郑呢？”
晋悼公深以为然，便依计行事。此时齐灵公派遣世子姜光与上卿崔杼也来参会，听从晋侯之令。晋悼公就有了九国诸侯助力，在虎牢修筑城池，增设墩台。至于守城兵士从何来，十国中晋齐为大国，各抽一千人，其余小国抽三百的，五百的，不一而足，共同戌守此地。
郑僖公果然害怕了，派出使臣表达臣服于晋的意思，晋悼公这才归国。
刚回新绛，正遇上中军尉祁奚年逾七十了，来告老。晋悼公问：“那谁可以替代您的职位呢？”
祁奚说：“解狐合适。”
晋悼公大惊：“解狐不是你的仇人吗？怎么举荐他呢？”
“主公只问谁做中军尉合适，可没问谁是臣的仇人。”
悼公颇受感动，马上召解狐。不巧的是，还没来得及授官，解狐便得病死了。悼公又问：“除了解狐，还有什么人合适呢？”
祁奚对答：“其次那就是祁午了。”
悼公又是一惊：“祁午不是你的儿子吗？”
“主公只是问谁适合这个职位，可没问谁是臣的儿子啊！”
“如今中军的尉副羊舌职也死了，卿可为我推荐合适的人选以代其职。”
祁奚想了一会说：“羊舌职有两个儿子，一个叫羊舌赤，一个叫羊舌肹，都挺贤能，主公可选用。”
晋悼公于是任用祁午为中军尉，羊舌赤为中军尉副。所谓“内举不避亲，外举不避仇”，便出自于祁奚此举。晋国上下无不悦服。
话分两头，派往吴国出使的正是巫臣的儿子巫狐庸。吴国这个国家虽也是姬姓诸侯国，但爵位低，只是子爵，又地处偏狭，一直没什么存在感。本来跟楚国并不是邻国，但自从楚国吞并江汉诸姬，拓地千里，反而渐渐成为邻国。如今姬寿梦学习中原兵制，国势渐强，野心陡增，遂起了图霸中原之心。
对于晋国的出兵请求，姬寿梦一口答应，并派世子姬诸樊为将，在长江口操练水军。谍报传入郢都，令尹婴齐奏曰：“吴国军队还从未到过楚国，若此次入境，必有下回，不如抢先讨伐他们。”
楚共王准了，芈婴齐于是拣选水军精锐两万人，从长江上攻破鸠兹，然后顺流而下。部下有员骁将叫邓廖的进言说：“长江水流向下，恐怕我军进易退难。小将愿率一支军队先行，若得胜便前进，便败也不至于全军大败。元帅只需屯兵于郝山矶，静观其变，相机而动。”
芈婴齐与是选出三百甲士，三千水卒，都是身强力壮，以一当十的精锐，还有大船小舟共一百艘，一声炮响，由邓廖领着向东进发。
早有探子将鸠兹失守的事报与吴世子诸樊。他想着，鸠兹既然失守，楚兵必定会乘胜东下，要早做准备。便派公子夷昧领数十艘战船，前往东西梁山处负责诱敌。公子余祭则埋伏于采石港。
邓廖过了郝山矶，远远望见梁山那里有吴国的战船，马上奋勇前行。公子夷昧只是略作抵挡，便佯装战败望东便走。邓廖追过了采石矶，却遇上诸樊的水军，刚接战十几个回合。忽然采石港中炮声大振，公子余祭从后头夹攻，那箭射得如雨点一般。邓廖自己脸上中了三箭，仍然拔箭力战。
公子夷昧的战船高大，船上水卒勇武，都用长枪往楚国战船上乱捅，撞沉了不少。邓廖力尽被擒，不屈而死。楚国败卒逃回来了，只有三百八十人，差不多全军覆没了。
芈婴齐还想掩蔽邓廖战败的消息，不想那吴世子诸樊乘胜而进，大举进击郝山矶的楚军。公子婴齐大败而归，吴军收回鸠兹。芈婴齐羞愤成疾，还没等回到郢都，便死了。楚国又要换新令尹了。
欲知后事如何，且看下回分解。