数年的时光一晃而过，洛阳城的校场中，一个魁梧将军的身影正在挥汗如雨，训练着一支由他精挑细选、同样体型魁梧健硕、双目虎虎生威的壮士们组成的新军部队。赵子龙将军归来后不出一年，丞相诸葛亮就唤来了新收的心腹爱将孟琰，上奏朝廷同意，让他着手选拔猛士，组建一支战力绝卓的步兵，由他统领。诸葛亮亲自给这支新军取名“虎步监”并在心头时刻期盼着孟琰早日训练功成，他的心中，已经开始考虑布置如何将一直阻碍汉军北上的雁门郡收归囊中，打算将自己多年以来天天在地图上注目的并州，彻底平定，保障大汉疆土侧翼从此无忧。“虎步监”便是他为了实现夙愿，北定并州而必不可少的关键一环。
时光荏苒，当那个挥汗如雨的虎躯跪在自己面前的时候，孔明终于见到了爱将孟琰的身后，腾现出了一队气势汹汹的理想新军，站立如松。诸葛亮欢喜地扶起了孟琰，他的心里知道，终于到了在休养生息数年之后，让熟悉并州大地的张飞和另一员“五虎上将”赵云双双提领先锋，挥师雁门军定太行山西的用兵时刻了。
万事准备就绪，孔明正得刘永皇命同意，要挂帅点将龙腾九霄的时候，虎翼将军张苞、秉忠将军句扶双双披麻戴孝，哭拜帐中，大将军张飞张翼德，在此用兵前夕，昨夜故去了，无疾而终。大汉文武听了消息，尽都泪落不止，老将军赵云泪流满面，感怀先帝大将纷纷凋零，如今“五虎上将”仅剩自己一人；凤雏庞统失声痛哭，半生搭档，蜀汉元老如今追随先帝脚步而去，难舍难分，怎不令己心痛哀伤。诸葛亮此时微张着口，一时呆滞哀伤，眼泪簌簌流出，更显白发苍凉。孔明心中不禁未料关键时刻痛失关键先锋，更悲大汉江山又失擎天一柱，国之栋梁，不禁忽而心口堵闷，颤抖着扶起二人，他看着张苞模样又想起翼德英姿，英雄泪再次夺眶而出。
福无双至祸不单行，就在众人闻听变故、心未平止的时候，姜维一脸哀伤，将远道而来的挚友袁綝带进了军帐。众人望去，之间袁綝也是孝服在身，双眼红肿，孔明颤抖问去，心中不安变成事实，原来镇守豫州的熊虎上将陈到陈叔至，也与前些时日，病故逝去了。诸葛亮此时顿觉如雷轰顶，身体摇摇晃晃，眼前一片模糊，手中羽扇不及躲闪，被口中猛喷出的鲜血染上了一片赤红，大汉的丞相郁火攻心，仰天栽倒。庞统、徐庶、姜维、诸葛瞻急忙上前扶起丞相，众人上报陛下，传唤良医，庞统暂居核心，令三军不可懈怠，继续操练，暂缓用兵打算。而多次与张飞共同军出并州、熟悉情势的他，心中暗自下定决心，准备先等挚友诸葛孔明身体逐渐恢复，再亲自相随出兵，助孔明一臂之力，再图山西。
一个月前，豫州的大地上，已经逐渐凉风习习。汝南城里，蜀汉的元勋、先帝的心腹陈叔至，年迈生病，躺在了府中的床上，自知来日无多。他轻声唤过了一直陪侍在身边的义子袁綝，握在儿子的手上，欣慰地、看着那个的英武将军此刻悲伤的面庞，坚定地托付了心中最后的交代。
“綝儿，为父年轻的时候，就是在这汝南城里做出了人生中最重要的两个决定。一个是为了追求心中的英龙明主，果断跟随了那时被朝廷封为豫州牧头衔的先帝，投奔到了那个刘豫州的麾下，自此啊，臣跟随先帝东征西讨、驰骋疆场，那时真的想不到，还能落叶归根，逝在家乡汝南啊。”
“义父...不要说这张话，你会好起来的..”
看到袁綝的英雄泪划过了脸畔，陈到吃力的抬起手来将那银珠为义子抹去，欣慰地笑着，继续说：
“不哭，为父的身体我自有数，我这一生得遇赏识自己的明主，得遇肝胆相照的同僚、兄弟们，能够舒心快意、建功立业，心中没有遗憾了。綝儿，我在汝南的第二个人生重要抉择，那就是你啊。你知道吗，为父执意不让你改姓陈的原因，就是你的生父袁绍感动了我。你已经在子龙的开导下，组建统领了那支袁氏遗脉的‘大戟士’，为父为你高兴，但今天我要告诉你这个在我心里三十多年了的秘密，你要好好了解你的生父袁本初，要从心里彻彻底底的接受他啊。”
“义父...”
“綝儿，原谅为父今日才告诉你，千万不要怪罪义父。你知道了你是袁绍的小儿子，当年被留在了汝南。但，你不知，义父其实是本想寻仇才遇见你的。当年曹贼灭河北袁氏，你还在襁褓中，为父的亲人曾被袁绍所杀，我专程找到袁府，本打算手刃仇人之子，不料看到了袁绍在襁褓上留下的亲笔信，希望袁氏的血脉不至于绝断，将所有的希望都寄托在了你的身上，我的心在那一刻彻底变了，变得柔软了。袁本初啊，你竟也是改变了我的人啊。綝儿，你从此成为了我最在乎的人，但今天起，你要彻底理解我和你的生父袁本初的心，并在我走之后，跟随着陛下、你子龙伯父、和你那个必成未来大汉柱石的挚友姜伯约，一同实现心中的理想。我和袁绍，都以有你为子而骄傲，你要时刻牢记，时刻牢记...”
袁綝的心真的大感意外，看到义父颤颤巍巍递过来的那封已经泛黄的书信，袁綝打开了它读起来，也不自觉地双手微微颤动、泪滴掉在了上面。这是义父存在心里三十多年的秘密，也是...袁绍封存了多久的秘密呢。他这一刻真正地从心里接受了袁本初，字里行间的无奈与慈爱，让他身体中的袁氏血脉莫名的沸腾了，好像终于打通了和袁家的心灵感应。他哭着告诉义父，自己全然接受了，一定会做好袁家、陈家两家的儿子，永生不会忘记自己的两个父亲。
袁綝看到，义父笑了，笑的那么释然，而自己此刻心中却那么酸，也不再叫他义父。他发现父亲惊讶中笑的那么欣慰，默默无言，只是将自己的手更紧地攥在了他的掌心当中。
“父亲，我袁綝一生也会以因有你们两个父亲而骄傲。”
不几日后，一代雄杰陈叔至在汝南家中逝去，英龙归天。袁綝为父料理后事，并寻到自己出生的旧宅，也为生父袁绍和汝南袁氏立了墓牌，随后便带着父亲陈到托付的“白毦兵”和自己的“大戟士”，怀揣着更清晰的理想和更感恩成熟的心，回到了洛阳，正遇挚友姜维，一同走进军帐前来报丧。
时间过去近月，孔明的身体日渐恢复向好，但他自己仿佛清楚，年岁越来越高，经此大病一场，想要痊愈，恐怕已是艰难，他突然想到了马超，理解了上将军那时病体虽未痊愈，却依旧想要用尽力气为国建功，不枉今生的心情和勇气。屋外的脚步近耳传来，两个人近中年的将军各自领着一个只有五、六岁的男孩，走进了屋中。孔明的眼中，看到当先走进来的是自己的儿子诸葛瞻和小孙子诸葛尚，慈爱的眼神和好心情顿时就涌上了脸庞和心头。跟随诸葛瞻的，便是重回洛阳担任要职的将军糜威和他五、六岁的儿子糜照。诸葛亮自糜威从并州二度归京后，便将糜家迁到自己的家旁，教导儿子女儿要多多相助糜家，孔明的心中时刻忘不了糜竺对先帝、对大汉的功绩、还有他因糜芳之事而造成的心伤。两家人的关系越来越好，不禁糜威和诸葛瞻成为了好朋友好兄弟，小小的诸葛尚和糜照，也自此成为了发小，一同成长。
诸葛亮宽慰了儿子，勉励感谢了糜威的探望。随后不久，汉帝调并州邓芝、宗预接任陈到，镇守豫州，边防东吴。邓、宗二人还朝后，孔明从邓芝处听到了并州最新的军报——曹魏三朝老臣、镇守雁门屯军并州的智囊程昱，已经病逝。孔明下定决心，想在此刻自己身体没有垮掉时，再度计划重新用兵，为国家收归并州，让太行山脉以西，从此再无战事。这时，兄弟庞统、徐庶前来探视，诸葛亮迎进二人，便与挚友交心，三人畅谈起来。徐庶此时引进从荆州奔来的关兴，孔明接待后知，关兴此来受关平之意，一者代表荆州将士吊唁伯父张飞、同时探病自己；二来，关平想让弟弟自此回到洛阳，与张苞共同组建军队，陪伴翼德伯父的儿子。孔明听说，感叹不已，便让关索与关兴见面相陪之后，飞骑奔向荆州，安抚荆州将士，并让他代关兴去陪关平统御“关家军”。自此，关兴、张苞兄弟二人重聚，留在洛阳朝廷担任大将。
徐庶之议过后，庞统也考虑到了张飞旧部的安置，除了基本归于张苞之外，他在回到家中后便单独找来句扶，让这员勇将军跟随姜维左右，自此为国建功立业。句扶感激凤雏惦念，于是准备前往投奔。正巧遇到兄弟柳隐，二人交心，原来柳隐也下决心想要自此跟随曾一同作战的姜维姜伯约，两人目睹过姜维的大将风略、感受过伯约的兄弟待人，都对这个文武双全的丞相之婿敬佩不已，于是共同前来。姜维正与袁綝、赵统、傅佥共同谈心聚坐，闻听两位兄弟来意，众人感叹伯约魅力，姜维欢喜亲自热情来迎，六人坐在一处，自此情深更浓，互相结下真意，上阵同驰左右，兄弟情厚。
一切再次准备停当，孔明敬呈出师一表，在刘永和文武百官的感动和不舍下，得到用兵允诏，坚毅转身出朝，庞统决意跟随助力，卧龙凤雏共舞同翔。诸葛亮坐于军帐，点起老将军常山赵云赵子龙为先锋；飞龙将军魏延魏文长、飞熊将军庞德庞令明为副先锋；飞虎将军张任为中军大将；关兴、张苞为左右护军；尽出朝中各路精锐，特别调令：
姜维率“连弩军”为弓兵精锐；
张嶷率“无当飞军”、孟琰统“虎步监”、向宠领“藤甲兵”、袁綝御“大戟士”、王平带“大刀军”为步兵精锐；
马岱率“西凉骑”为骑兵精锐；
另带智囊马谡、杨仪、蒋琬、廖立、费祎、杨颙、董厥、黄崇...；骁武傅肜、糜威、句扶、柳隐、赵统、傅佥、向充、习隆...等精兵强将三十余员，悍勇兵卒七八余万，汉丞相、武乡侯卧龙诸葛亮亲自挂帅，风驰虎跃、雷击龙翔、旌旗遮天、浩浩荡荡，兵分两路：
一路直出并州，过太原、进九原，龙吟猛攻雁门郡外；
一路绕入冀州，踱巨鹿、屯常山，虎啸佯取中山国前。
刘永亲自带着弟弟刘理、大哥刘禅过继而来的两个儿子刘璿、刘谌及各位留守文武，送别三军，壮行丞相。看着大病初愈、发多白苍的相父诸葛亮坚毅的远去的背影，汉帝心中万分感慨，不禁默默祈祷，天时能助相父功成，凯旋得归。
并州的大地，诸葛亮首次挥师踏上。这片大地上确凿的一草一木、一城一池，让孔明终于亲眼目睹了多年以来一直仔细研看、熟记心中的图上真实风景。魏廷中，身体愈渐不堪的魏帝曹叡，急忙唤来司马懿，让他统兵去救并州，击挡诸葛亮、庞统的大军。仲达心里知道，并州恐怕难保，自己独抵卧龙、凤雏都不占上风，如今全处劣势，如何能胜龙凤合军？他心中有自己的盘算，决不能因节外生枝的战败而毁坏了大计，于是在自己断定汉军将会佯出冀州的时候，他便让邓艾兵出中山猛击常山、钟会在后支援，又调夏侯霸、夏侯玄带兵出幽州去击并州方向，与邓艾大军互为照应，迟缓汉军攻伐脚步，以欲围魏救赵，接应雁门毕轨、程武。
却不料诸葛亮又一次算到，早令姜维、袁綝带军东去，邓艾不及来攻，早见在陇西有过交手的猛姜维再次出现在视线当中，一队“连弩军”整排齐出，每人每弩连出十发，千众弩士万箭齐发，魏军多是骑兵，前锋收不住脚，尽皆马倒人栽，伯约身后左闪句扶、右出柳隐，句扶挥舞白虎贯石斧大战邓艾，邓士载不及姜维、袁綝杀来，急忙挥军后撤，遇到钟会接应，汉军也不再追，各自平手对垒。
并州一边，诸葛亮算定良策，虚实结合，赚攻魏军。毕轨中计，以为城外汉军步兵围城可以歼灭，率兵来击，不料正是孔明特意安排的“虎步监”要发挥的作用，魏将交手方知此队步军战力惊人，烽烟滚滚难逃一劫，“虎步监”大放异彩，全胜魏军，孟琰虎威当头，银槊雷厉千钧，阵前怒斩毕轨，大挫曹魏兵锋。孔明趁势猛攻，一战大破雁门，终于实现所愿，攻克关隘险地，他随即令赵云、魏延、向宠三将去追程武，并切断夏侯霸与邓艾的联系，孤立魏军救援。
向宠行军缜密、布阵有方，“藤甲兵”刀剑不侵，初立新功，让夏侯霸瞠目结舌，无计可施，又闻赵云、魏延切断侧路，只好退镇前线城中稳守，方才不至战败。魏军来援几队虽然损失不大，几与汉军战成平手，但因诸葛亮军出如龙，三军众将众志成城，汉军终偿所愿，彻底平定了并州全境，将魏军全然逼退回了幽州境内，太行山以西自此再无战事。
诸葛亮走在三军众将的最前面，望着并州的平定，心中欣然长慰，仿佛石头落地。雁门关的归汉，意味着曹魏的版图被进一步缩小、汉军的攻防将全然掌握在自己的手中，心头紧绷的神经忽然松弛，就好像拉满的弓弦忽然轻轻的断崩，诸葛亮的白发飘飘，犹如手中的羽扇那般颜色，忽而一阵风从天际吹来，孔明微闭双眼，不知不觉，向后仰倒。病体难以痊愈，他的心中自知，如今大事已定，疲敝涌上身来，诸葛瞻、姜维等人慌忙上前扶住孔明，汉军留下兵马驻守要津、修宅减税赈济民生，安排妥当，便在庞统的率领下，带着病重昏迷的诸葛孔明一路南归，回到了洛阳。
大汉柱石的病倒，让久候凯旋的汉帝君臣焦急万分，刘永亲自传令最好的御医前去看病，却等来了令人悲伤的消息，孔明自知病体已不可能再痊愈，躺在病床上的他，和刘永最后倾心深谈，让陛下早日实现创世泰平的理想，嘱咐他庞统、徐庶、蒋琬、费祎等人尽是将来可托大事的人，刘永湿着眼眶一一记下，君臣话别清泪沾襟。
身体一天天的吃力，月英日夜服侍心头酸楚不堪。孔明握着妻子的手，看着儿孙、看着婿女，诸葛瞻、诸葛果都长大了，他们年幼结伴到处奔跑的欢脱场景一幕幕地浮现在了孔明的眼前，如今，玉树临风、亭亭玉立，都是卧龙后嗣的模样。看着姜维，诸葛亮心头一阵欣慰，天水城前那个英姿绰约的俊美少年，挥枪大战赵子龙的身影还那么的清晰浮现，如今，伯约都成了蜀汉的中坚力量，未来一定可成国家柱石。他将自己毕生所学汇集成的《兵法二十四篇》亲手传给了姜维、诸葛瞻两个人，让他们团结互助，悉心研读，兢兢业业，清廉为官，厚德做人，并将写好遗留的《诫子书》单独拿给了瞻儿，让思远在读到“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”的时候，不禁哭出了声，跪着喊了一声“父亲...”
当夜，诸葛亮只觉自己好像突然穿越坐回到了荆州隆中的草庐家里，那熟悉的荆襄之风啊...自己怎么也生出了黑发，回到了二十出头的年轻模样，恍如隔世。
～“先生？你怎么发愣了，备今特来请教兴汉良策。”～
“先帝？！”
“哦...不，刘将军，自董卓以来，豪杰并起...今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。...将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤若渴，若跨有荆、益...则霸业可成，汉室可兴矣。”......
这是怎么了，自己的脱口而出，让眼前活生生的画面再度重演了起来，那个恍然抚掌的将军，已握住了自己的双手。
“主公！亮愿效犬马之劳，随主公东征西讨，实现理想!”
月英看到丈夫在昏迷中忽然嘴角上扬，仿佛在笑，笑的那么欣然，笑的仿佛找到了人生的方向和所求。黑夜，近深，天边好似有一条青龙漫展开了盘卧的周身，如一道清冽的光，腾空而起，缓缓消失在了无垠的天际，一片白光随即照映了整片天空，将深夜忽的变作了瞬时的白昼。无法辨别是流星的陨落，还是青龙的升空，大汉的丞相诸葛亮，安详地离开了英龙天下的人间，只留下了身影和万世传颂的事迹。
诸葛亮的卧龙归天，消息传到魏、吴，各自引起了不小的轰动。司马懿、陆逊等人除了感叹一个劲敌的逝落，也不禁惺惺相惜心中默默送上了一份敬意。魏帝见汉短时不再用兵，心中松弛暂得安闲，吴帝见汉遭蒙巨损，心也琢磨想要联魏盟友伺机向蜀汉用兵。这时的魏都深宫，司马懿再次探望病中的曹叡，极力再献此前的计策，说服陛下偷袭淮南，断孙权一臂。曹叡听从了他的建议，病中下达密令，差心腹送往徐州，司马懿同时将自己的密计附上，一并让使者快马飞送张辽，司马懿的眼神不禁忽而尖锐了起来，暗自呢喃：
“孙仲谋，出来混，早晚是要还的。”
骠骑大将军的府中，司马昭知道父亲有意向魏帝进言，准备让淮南发生兵变。他思来想去，还是觉得此刻不能和孙吴闹翻，而是要趁诸葛亮新逝的机会，将精力放在攻打冀州、并州上更为妥当。找来心腹贾充商议过后，面色如水的贾充微微思考一番，忽然发出了声短促的笑，直让司马昭看着这个好似洞察了一切，却又忽而目光凌厉、面露三分邪色的智囊，觉得摸不着头脑，虚心向他请教。贾充微微清了清嗓子，对着眼前同样智慧过人的司马公子，邪恶地说：
“公子，我觉得此计绝妙啊。骠骑大将军可不是在为自己而献计，这是为了师、昭你们两位公子在铺路啊。”
“哦？还有此等意味？还请公闾说的明白一些。”
“嗯，公子请想，孙权是何样的人无需多说，鄱阳传檄诓骗我军损失惨重，反复无常久怀伺机图魏之心。而魏如今国土狭稀，曹氏衰微，正是缺乏和吴联盟本钱的时候，江东不会重视我们，淮南紧邻徐州，必成大患。趁孙权年迈不察，紧盯川蜀，无防身后，若能一举拿下淮南重镇，将吴军全部赶回长江以南，则有两利。”贾充伸出两根手指，继续说道：
“这一，便是重新能让国土扩大，重新占据江北的优势，联结江北要地，巩固青徐二州，进可攻退可守，并反而能让吴国不敢小觑我们，我料他必不敢倾军来犯，如此，意义不可谓不重大。这第二嘛，公子想，陛下如今恐无多日，幼子曹芳估计将会临位，司马家族距离理想，岂不是近在咫尺？但那时若还有东吴存在所谓的联盟关系，那将会有一派亲魏的旧臣，或联吴、或投吴，这岂不是大为不利公子将来的开国、称帝大业，你父亲正是在给那些人断去后路啊。”
司马昭听到贾充说“开国、称帝”这几个字的时候，语气额外地重，眼神狡黠发光，邪魅黑气聚来，如此从容淡定，直盯自己娓娓道来，让他禁不住打了一个激灵。
‘这贾充真是了不得，也幸亏我知道他想要什么，牢牢为我司马昭所服帖，少了他，我恐怕真成不了今后的大事。’
心中暗想过后，司马昭的心再一次被贾充的言语和目光黑化，连连点头，发出了同样邪魅的笑容，静待大戏开演。
徐州的张辽此时接到了曹叡和司马懿的密信、密计。拆开看后良久，不禁长长吁了一口气，知道前时的准备此刻终于要见真章了。前番张任东来，自己幸亏回军及时，淮南吴军竟也派兵奔向徐州，用意不明，此时正是拼了自己一把老骨头来报心中不快、来报曹魏恩情的时候了。于是他便按司马懿的密计，向寿春派去数股内应，散播谣言，让淮南得知豫州的汉军即将来袭，造成混乱。此刻孙权听闻蜀汉豫州异动，即刻便派身旁猛将周泰提领一支虎贲军渡江支援寿春，此时却在路上。张辽同时让部将张特换上汉军衣服，猛击吴军外围驻地，得手即退，一连数次，程普、孙桓果然上当，老将军程德谋自己提领军马出城迎击，淮南顿时空虚。
张辽一见江东中计，心头窃喜，急忙点起三军猛袭程普身后来，吴军皆以为是曹魏盟友来援，防备不足，却被张辽、张虎父子二人一路突驰，魏军节节大胜，吴人目瞪口呆，不及逃兵回报，张辽已近寿春城前。孙桓听闻汉军深入谣言，又见城外骑兵隆隆，便笃信不疑。不出千里之外的仲达计料，吴将军大开城门，率军奔出来援，但他却怎么也想不到，城外看见的，并不是蜀汉的军马，而是杀气凛然的曹魏骑兵，和双目喷火的曹魏“五子良将”之首、车骑将军张辽张文远！
孙桓终于明白了这一切都是曹魏在用计作祟，气的咬牙切齿，提军就向回奔。不料城中魏军内应早已纷纷而起，占据城中要隘，砍杀吴军士卒，紧拉巨链吊桥，满城升起魏帜。孙桓一见淮南城失，心中不知是何滋味，满腔怒火，再无忍耐，大喝一声，提马返身，便朝身后同样杀来的魏军众骑冲驰而去，挥起长刀，连连砍杀数众魏国兵勇，怒火势不可挡。张辽望去大势已定，却遇孙桓困兽犹斗，心头怒不可遏，于是自己龙目闪光，虎躯直挺，猛拍胯下雷雾灰影驹，抡起手中那杆天下英雄胆寒的向天衮龙刀，老当益壮，迅如利箭，直插孙桓身前，主将双刀盘旋，恶斗一触即发。
孙桓虽是江东驰名已久的猛将军，但却难敌张文远的浑身解数。两人血战多时，吴军早已先后尽亡，孙桓只身一人血染征袍，毫不退让。张辽见状龙怒四方，两马错蹬，忽而将长刀端在战马鸟式环上，同时双手探向腰间，瞬时拔出一对寒光披靡的水火囚龙打将鞭来，左手鞭架住孙桓砍来的大刀杆底，右手鞭顺势搭起十字架来，只听“嘡”的一声，便借坐骑冲力，将孙桓手中大刀磕飞。张辽不等回马，返身一个“金雕抖翅”便将孙桓头盔打落，吴将军双耳震鸣，眼前一黑返身坠马。张文远重拾大刀，尽力挥去斩敌阵前。
张辽斩杀江东骁将孙桓，吴人好像又见那个威震逍遥津前的英雄再现眼前，惊慌不已间，四散奔逃，魏军趁势夺了寿春，继而重新执掌了偌大的淮南要地。程普带兵离去，却未寻见汉军身影，心中正在狐疑，猛听张辽破城，如梦方醒。老将军审时度势，趁魏军不及包围前来，即刻带着江东子弟南向冲去，破围而归，意在奔向濡须。张辽一见，趁势起兵，一路追来，克定数地，腾龙再临逍遥津中。这时，张辽不想左右两翼忽起炮声，左边一路稍远军马，为首来救乃是甘宁；再看右边猛士抡刀已近军前，虎背熊腰，怒目恣裂，吴中上将正是受命来救的虎将军周泰，张辽见状，便放程普逃去，紧提战马，兜转回旋，转身举刀接战来势汹汹的周幼平。
魏元勋向天衮龙刀临万敌；吴上将锯齿飞镰刀重千钧。
酣战数合，眼见甘宁也喊杀掠来，张辽心中稍惊，撇下周泰便向回奔，不与吴将硬拼。却没成想周泰挂起大刀，拽出烈弓，飞马之间雕翎依旧稳如磐石，张辽一时措手不及，被那利刃从后穿透侧肋，顿时血染征袍，险些坠落马下。
吴军没法攻克逍遥津，只好乘胜收兵，恨恨退回濡须口，不得不接受被魏军反咬一口，丢却淮南，痛失江北的结局。江东众将忿恨中，决意一边飞报孙权，一边果断应对，甘宁挥军急奔武昌，固锁江夏，防汉侵袭；程普水路渡江，奔往九江守住江口，联结柴桑陆逊；周泰暂时留守濡须，对垒淮南张辽，由此魏吴联盟彻底破裂，三国自此各为交恶。
张辽退守逍遥津，吴军胆寒不敢来攻，旋即箭疮发作的他被送回寿春城中急医，不料一代英龙伤势过重，不治身亡。消息传回魏都，本已病重的曹叡听闻淮南复得尚未欢喜多久，又听张辽逝去噩耗，一喜一悲让他不知所以，脑中混乱。皇妹曹绫一直陪在身边，急忙建议调派忠心曹魏的猛将前去淮南接任驻守，并可用以外援加大皇族权威。曹叡听从了她的话，招来大将毌丘俭，床前下诏封他为征南大将军，握着他的手让他好好为国效力，出镇偌大淮南，振兴曹魏基业。
毌丘俭一腔热血，“噗通”一声跪倒在地，双手接诏、双眼泛湿，高声连连，让曹叡兄妹难得面露了一丝欣慰笑颜：
“陛下！保重龙体，臣誓为大魏肝脑涂地，不负重托！”
带着皇恩退出宫殿后，毌丘俭庄毅地挺着胸膛，站在台阶上，双目抬望，看向远方。远处天边的云还是那么阴沉浓密，没有丝毫消散的痕迹。一阵风来，吹的他眯起了眼睛。他的心坚定无比，他不怕前路艰辛。回头又看了一眼魏都的宫殿，他就这样在风中跪下，三次叩拜，心中盼望曹叡身体安康、期待魏能逢凶化吉。站起身来，征南将军头也不回地迈开厚实的步伐，向远处走去，收拾兵马，带上弟弟毌丘秀、儿子毌丘甸，次日便向淮南寿春一路进发。
毌丘俭走后数月，魏帝的病情愈发加重。曹叡在病床上仰天叹息，苦笑自己竟随父亲英年短命。一想到前时曹宇的不堪重任，他就觉得心口的堵塞感瞬时更加严重。遗诏上面，清醒的曹叡将他心中留给儿子的辅臣做了更改，曹真的儿子曹爽、曹休的儿子曹肇、骠骑将军夏侯渊的儿子夏侯霸三人的名字赫然在列。然而未等诏命发出，掌管机要、心向司马的孙资、刘放看后大惊，立马将诏压下，趁着曹叡又一次的头痛意乱，苦谏大魏上将凋零，需得上将夏侯霸镇外制汉，曹叡脑中混乱不堪，便遂二人之意，加封夏侯霸为镇远将军，留在前线，不再打算征他还朝，可叹夏侯仲权不知不觉已退出了辅臣行列，等待他的将是新一轮权力角逐的狂风暴雨。
孙、刘二人继续进言，可加骠骑大将军司马懿代夏侯霸的辅臣位置，曹叡挣扎着理智，数次均予驳回。司马懿听闻二人报信，明白已到关键时期，便加紧皇宫保卫，尤其不让曹绫再自由出入深宫，东乡公主心觉要出大事，却无能为力，急中生智去找曹爽，联络典满、许仪不让诡异的气氛爆发出大魏的惊变。孙、刘二人眼见曹爽已经带兵前来步入角逐，只好暗恨没能看住曹绫，变又生险恶新计，在曹叡已经昏迷不省人事的时候，两人干脆握着曹叡的手，将遗诏中的辅臣曹肇硬是改成了司马懿的名字。可叹魏帝旋时驾崩，孙、刘两人即刻手持篡改的矫诏广布天下，新帝曹芳登基，一切军国大事皆由曹爽、司马懿两个诏中辅臣处理，魏廷初换新天。
司马懿人虽年迈，头脑却更加清晰，他犹如一匹孤狼，等到今日，终于就快露出了封藏数十年的血尖獠牙。在曹爽初任要职，尚十分尊重自己的时候，仲达风行雷厉，便派心腹镇北将军文钦和乐进之子乐綝南下寿春，名为相助毌丘俭防吴挡汉，实则对曹叡生前布下的这颗威胁棋子进行监察暗防。回到家中的司马懿，静静地坐了一刻，脑中忽然想到了那个远镇掌军的夏侯霸，他知道此刻刚临大任，人心难测，不可急于总揽大权、清剿忠曹魏臣，于是选择安抚夏侯一脉，上疏曹芳提拔夏侯霸的女婿、泰山羊氏家族中的佼佼者——羊祜为官，羊祜一表人才、胸怀韬略，一心远离政治斗争，接到封令总不应命，直到曹芳亲以朝廷公车征拜羊祜，他方才领命入仕，司马懿也是爱惜人才，便让他一同前往淮南。
到了寿春，毌丘俭也是十分尊敬这位后生人才，对他十分客气，听他建议重兵严防逍遥津，并让他亲自提军前往，直面对垒濡须口的吴军，镇防边界，羊祜欣然领命前去。
时过一年，曹爽听手下智囊——尚书丁谧、大司农桓范、侍中邓飏、吏部尚书何晏等人的数次建议，决定对时任太尉的司马懿动手，于是独摄朝政，以曹芳的名义下诏加封太尉司马懿为太傅，明升暗降，想让仲达交出实权，高坐文官虚位，搬走这年虽朽老、却仍犀利智慧的心腹大患，加封弟弟曹羲为中领军、曹训为武卫将军、曹彦为散骑常侍，又封明帝曹叡生前甚为喜爱的兄弟曹肇出仕屯骑校尉，任人唯亲，打算一举掌握军权，彻底打压司马一族及其门生故吏。
司马懿稳坐家中，心里却在忍耐等待着一个爆发的时机，犹如一条静止的蟒蛇，隐藏在暗中寻觅着曹爽的漏洞、期待着朝堂不谙曹爽独裁之苦，静候着天下会再有新变故，让自己一招制敌，翻云覆雨，彻底尽灭曹爽一族及其党羽，实现心中多年制霸朝堂的夙愿。时机，却是说来即至。
江北淮南的惊变，传到吴帝孙权耳中的时候，他拿着手里的军情急报，一时呆愣，脑中空白。迟缓过后，孙权方才怒摔书信，拔出佩剑连砍桌案数角，破口大骂曹魏。自此怒火攻心，一病不起，文武救起孙权，太子孙登愁容不展，当机立断做主召回柴桑的陆逊、陆抗父子，做好最坏的打算。
陆逊听闻淮南惊变不禁一样目瞪口呆，数久时间说不出话来，这时又听朝中惊变，心中升腾起不祥的预感，即刻便将柴桑交付徐盛严守，带着陆抗、朱然、丁奉、施绩等人一刻也不耽误，便向吴都建业进发。刚入城中，陆逊便得诏令带着儿子即刻入宫见驾，父子两人不敢怠慢，看到卧榻中的孙权已病入膏肓，神智时而清醒时而昏迷，不禁悲叹几年不见，便已物是人非。孙登恭敬接待，陆逊方才得知，原来受到打击之后的孙权，病情刚刚好转，忽然又逢丞相顾雍因病故去，英龙周循染疾早逝，孙权不堪三重打击，再度惊呼昏厥，至此已经连续数日不进水米，恐怕难逃黄龙殒命一劫。
过不多久，孙权微微睁眼，清醒过来，看到陆逊，便示意他坐在床沿，握住他的手，气若游丝地告诉他自己恐命已不久，将太子孙登和江东的未来托付给了陆逊，并勉励陆抗后起之秀尽心尽力，辅佐新君。陆逊父子含泪授命，陆抗当众建议吴帝撤回濡须周泰，自己愿去直临逍遥津的魏军，并断言魏国必不敢主动再犯，当务之急是要保证江东内部安稳无忧，深得孙权、孙登赞同，于是封他为镇军将军，按他所言而行。随后，孙权下达遗诏，封陆逊接任为东吴丞相，万事交代妥当，夜中一代枭雄也闭目魂逝，落下了一生的帷幕。
建业城风云新变，新帝孙登缓步高台，君临江东，双目炯炯，新丞相陆逊站在阶下，率领文武恭迎东吴新帝新基业。孙登伫立俯视，张温宣读诏命，宣布与曹魏交恶。又单独提拔：步骘为骠骑将军；全琮为大司马；诸葛恪为威北将军；张昭两子张承为奋威将军、张休为扬武将军；顾雍之孙顾谭为太常；鲁淑为昭武将军；吕据为左将军...江东文武百官各升封赏，孙吴大小将吏均有拔擢。眺望天下，耳听江声，孙登自知前路漫漫，汉、魏皆令江东棘手，不禁暗握双拳，目毅前方，迎着愈发强劲的江风，面对未来挺起了他的胸膛。