桂林大捷之后，李定国稍作休整，立即布置收复整个广西。孔有德下线国安等仓惶奔逃，也有大批清军奔赴桂林投诚，明军趁势收复梧州。尚可喜、耿继茂等得知孔有德兵败被杀，广西全境再入大明，也如惊弓之鸟，粤省边境官员、将士均逃亡肇庆，李定国本欲兵锋直指广东，与延平王兵马汇合一处，则恢复明室指日可待。
正当李定国在趁势定鼎广西之时，清廷立即派出敬谨亲王尼堪率领八旗兵马进入湖广。得知八旗兵主力已经进入湖广，孙可望唯恐清军占领湖广，威胁滇黔，急令李定国迅速回师北上。为了确定下一步作战方针，李定国即刻召开军事会议。
定国道：“诸位将士，秦王命我速调兵马北上湖南，诸位以为如何？”
冯双礼道：“既是秦王旨意，我等应速点齐兵马，北上湖广。”
窦明德道：“那不是，即便是秦王令，也应当斟酌一下。如今广西形势大好，我军应趁势收复整个广西，再站稳脚跟，直取广东，与延平王部汇合，这本是原我军出兵广西的战略意图，怎么能秦王一下就修改？如我军现在北上湖广，广西势必得而复失，数千将士生命岂不白白葬送此地？”
冯双礼怒道：“窦将军，你是什么意思？你敢不遵秦王令？你这是造反！”
顿时剑拔弩张，各方都有拥护者，双方都争执起来，场面顿时混乱。李定国拍案道：“都给我坐下来，这是军事会议，成何体统？”环视一下诸将，接着说：“今天既然是军事会议，所有人都可以发言，为我大军建言，言者无罪。”
罗成跃道：“以末将之意，大将军还是按照秦王令办。虽然如今局势对我军平定两广极为有利，但是末将还是认为，其一，八旗兵马已经进入湖广，不日将抵达长沙，如果其在我背后断我退路，我军危矣。其二，任凭其占据湖南，则有可能进入贵州，则我大本营危险；其三，自古将帅不合，葬送天下者比比皆是。大将军还是应当以大局为重。”
定国点点头，靖之则在一旁一直观察，这里面虽然有马进忠等原朝廷将领，毕竟手握兵马者不多，自己身处大西军中，自然应当谨慎。定国问道：“依徐将军看来，当下，我军应当如何？”
靖之站起来，道：“我认为大将军仍然应当继续东进，彻底平定两广。”
定国道：“这是为何？”
“以当下看来，即便八旗军进入长沙，在辰州、武冈、宝庆、衡州一线，尚有我军数十万精锐，敌未必能占领湖南。只要双方进入相持，我军平定两广后，迅速北上，也不迟。此次收复两广，机不可失。”
定国站起来，一直徘徊，只有等他拍板了，诸将都恭敬的站着，不敢出声。大约一刻钟，定国缓缓回到座位，命令到：“我命令，全体兵马三日后启程，目标，衡州。”
众将得令而出。
靖之闷闷不乐，但既然大将军已经下了命令，自然有他的道理，自己也不好再争论。
果然，明军撤出广西后，清军线国安、马雄等立即再度占领广西。
永历六年八月底，明军进入湖南，九月，命马进忠、冯双礼进攻长沙、岳州，命高文贵东进江西，一路攻城掠地，清湖南官员望风而逃。九月尼堪兵马进入湖南，马进忠不敌，一路败逃到宝庆，惊慌失措。十月三十日，李定国率明军主力抵达衡州；十一月十九日，尼堪军至湘潭县，清军一路披靡，根本不把明军放在眼里，次日即到达距离衡州三十里处下寨，与明军对峙。
对于清军的耀武扬威，定国看在眼里。自己虽然刚刚击败孔有德部，可在八旗兵看来，这些都是杂牌武装，自己才是纵横天下的不败之师。在尼堪军在湘潭之时，定国就做好了战役部署：命罗成跃率领兵马一千八百名作为前锋，令其与清军接战后，不得恋战，务必连输三阵，命窦明德领兵五千在罗成跃输掉第三阵后前去接应，但也务必佯装失败，将敌军引入到自己的精心设计的包围圈-演武亭。命令全部明军，备好引火工具，在包围圈内广设干草、硝石、硫磺等，命令冯双礼部在演武亭外运动，随时切断尼堪军退路，并阻击可能的援军，靖之与忠毅营随中军行动，只有火枪营随大军射杀清军有生力量。
却说尼堪自从岳州以来，一路凯歌，所对阵的明军，无不一触即溃，对其八旗兵的战斗力自信满满，深信衡州一战，必定击破明军主力。在见到罗成跃一触即溃后，命令前军即刻追击，自己也放弃了应有的警惕，大军随后跟进。罗成跃屡败屡战，在接应的窦明德帮助下，二人与清军前锋各有死伤，使得尼堪不得不动用大军才又击败明军，因此判定明军主力已经溃逃，清军全军出击。
在进入演武亭后，幕僚报告前方敌情不明，待侦查清楚后，大军才好进入，但尼堪此时已经信心满满，担心如果迟疑，将会使明军逃出衡州，以后再聚歼，就没那么容易了，因此果断下令，继续追击。
待清军进入包围圈后，看到明军粮草、旗鼓散落一地，不禁大喜，忽然炮声隆隆，明军火枪、大炮、弓箭如雨点般发出，尼堪一见，知道大事不妙，却仍然果断下令保持队形突围。包围圈中所有的干草、硝石都被点起，一时间火光冲天，清军顿时死伤惨重，阵型大乱。明军并不急于交战，只是用火枪、弓箭、火炮、滚石等攻击，持续半个时辰后，定国下令：全军攻击。
清军已经失去了战斗力，被包围在火光之中，能够冲杀出来的，也是筋疲力尽，被在外面的明军乱刀砍死。此时冯双礼已经迅速切断清军退路，并从后掩杀而来，靖之率忠毅营左冲右突，率先突入清军中军大营，一杆钢枪所向无敌，如入无人之境。在见到清军大旗之下，清军诸官佐正仓促指挥应战时，靖之大喝道：“贼将，拿命来！”遂拍马直取。
尼堪大惊，立即冲出两员战将来，用满语朝靖之大叫。靖之见二人一前一后，后者为避免刺伤前者，遮掩不好展开，靖之沉着躲过迎面一刀，却一枪刺中后者。靖之见已杀一人，拍马直取尼堪，尼堪大惊，慌忙拨马撤退，余下诸将皆应战靖之。所幸后续明军赶上，顿时再度陷入混战。靖之刺杀数人后，直追尼堪，可是周边已经全部陷入乱战，明军大军已经突入中军，靖之四下寻之不着，只得一路掩杀，明军将士喊声震天，约摸两个时辰后，战场渐渐安静下来，靖之终于在一处看到了遍体鳞伤的尼堪，已经断气，明显死于乱军之中。靖之将其头颅砍下，挑在枪上，策马奔驰，大呼：“明军威武！明军威武！”军士们也都雀跃起来，跟着大呼，气吞山河。值得一提的是，王允成却也在此役中，被乱兵杀死，实在可怜至极。
明军趁胜追击，清军大营剩余兵马在贝勒屯齐率领下，退回长沙。衡州大捷的消息立即传遍全国，一时间人心思明，举国振奋。清军主力丧失，一片哀恸，清廷认识到明朝实力依然强盛，再加上各地此起彼伏的反正，清军已经疲于应付，如若全国范围内再揭竿而起，即便不是全国，只是这明军主力再创造几个演武亭，可能回到辽东都成为奢望，因此清帝做好与明朝划江而治的准备。此役实不亚于岳飞之于郾城，韩世忠之于黄天荡。
许多降清的明臣，也都纷纷反正，隐居在湘、粤的明朝遗老也纷纷出山，祝贺朝廷取得桂林、衡州大捷。尼堪首级被传送贵阳，安龙，百姓欢腾鼓舞，在滇黔各地，自发组织起各种庆祝活动，李定国一时作为全国英雄被顶礼膜拜。孙可望也大为震惊，未料李定国竟立下如此战功，这是自万历辽事以来，明军阵前斩杀的清军最高级别将领，因而发出“知匡复之不远，识中兴之有期”的感叹。
靖之向定国举荐郭都贤来军中效力，定国大喜，他知道这位大儒乃崇祯朝大臣，现明清大臣中，有不少曾出于他门下，又是靖之的恩师，因此速派人带他的亲笔信，前往武冈，邀请先生务必来衡山一聚。
郭先生本已经归隐山林，如今听闻朝廷大军连续大捷，光复湖广乃至全国指日可待，因此决定前往衡山，面见这位旷世英雄。
靖之见到先生，也是激动万分，忙跪拜道：“先生驾临，学生不胜欣慰。”
先生说：“居士请起，贫僧早已遁入空门，不必如此。老衲在路上已经听军士说起，如今居士已经身为天子皇亲，身居极品，可喜可贺。”
靖之听到先生如此一说，惭愧万分，当年先生有意让其迎娶纯贞，可惜造化弄人，因此只能起身道：“先生，如此说来，真是让学生无地自容。只是这时事艰难，学生仅以身报国而已。”
先生道：“如此最好，如此最好。将军不必拘于旧事，老朽真心祝贺，并无责备之意。闻得你如今如此英雄，老朽也是安慰的很，不虚当年栽培有加，果然不负我所望。”
靖之道：“先生过奖了。他日光复武冈，学生定会再拜会先生。先生请，我为先生引荐李大将军。”
李定国见先生过来，也是作揖道：“闻得先生光临，蓬荜生辉啊。先生乃本朝大儒，此次前来，定国有意请教。”
先生道：“督师言重了。老朽闲云野鹤，如何谈请教二字。听闻大将军两度大捷，枭首两王，贫僧甚是高兴，务必拜会督师，以解平生之愿。”
二人相谈甚欢。最后定国想请先生出山辅佐，先生道：“督师抬举了。贫僧已经灯干油枯，又已遁入空门，岂有再玷污将军圣地？贫僧只愿相伴佛祖，为国祷告，此生足矣。”
靖之道：“将军，末将曾向朝廷举荐先生，天子下诏，命先生担任户部尚书，先生都辞谢了。将军不必强求。”
定国道：“既是如此，我必不强求，多谢先生赐教。靖之，好好陪陪先生。”
靖之准备带先生回自己军中，再叙思念之情，也向先生汇报这些年自己的遭遇。先生执意不肯，道：“靖之，军士已经告知我，关于你的很多事情，为师真的为你高兴，也遂了你少年之志和对我的承诺。如今天下非你等不能平，为师在山中静候佳音。”
先生执意不肯留，靖之只好在衡州安排了一间禅院，让先生暂住一宿，第二日再依依惜别。靖之心中既安慰又惆怅，安慰的是，如今竟然能在衡州见到先生，惆怅的是，先生如今日益苍老，自己不知道还能见到先生几次。只是山河如此，岂能尽如人愿？
衡阳战役前夕，孙可望听到桂林大捷，便心生妒忌，于永历六年十一月初一，亲率大军来到沅州。二十一日，攻克辰州，斩杀清辰常总兵徐勇，副将张鹏星，辰常道刘升祚等；两路大军遥相呼应，势不可挡。
本来孙可望对李定国就心有猜忌，加之李定国将桂林大捷的塘报，抄送一份给了安龙朝廷，令孙可望大为震怒，认为有朝廷与外军勾结的可能，今日能绕过自己直接汇报天子，他日更待如何？又加上有人报告孙可望，说李定国在击毙孔有德后，私吞了全部金银珠宝，而只是将定南王金印等信物上交给了自己，孙可望更加愤怒，于是在衡阳之战后，便将马进忠、冯双礼调离衡州，致使李定国不得不撤出衡州。
而原出征四川的刘文秀，因为被吴三桂击败，直接被孙可望罢官，夺取其军事指挥权，幽居昆明，李定国得知此事，也是闷闷不乐，唯恐下一目标就是自己。可仅仅是一种担心，自己对与秦王数十年来的兄弟情义还是充满信心，误解总是会有的，可是手足之情足以释去一切流言蜚语，至少不会刀斧相加。
这一日，孙可望派人传李定国前来武冈参加军事会议，定国准备安排一下后，即刻前往，心中还在盘算，此次军事会议，必是商讨两路大军如何合围长沙，全歼在湖南的全部清军，如此，在长江以南，再无清军重大武装，恢复王室，可大功告成。
定国正准备出发，靖之心事重重的找到他，假装跟他汇报一下情况。定国见他满脸紧张，便道：“靖之，有何事请快讲，不必如此。”
靖之通过观察，以及周炳荣之前讲的一些事情，担心此次大将军前往武冈，必定凶多吉少，因此说道：“大将军此次前往武冈，末将以为将凶多吉少。”
定国一听大惊：“靖之何出此言？”
“将军，我素闻秦王心胸狭隘，此番将军连续大败清军，手中尽是明军精锐，怎能让秦王放心？况且前次，秦王封将军为西宁王，将军以不能以王封王为由，不受封，秦王以为将军不再甘愿受其节制。”
定国道：“靖之，莫再说这些影响军心的话，你这番话，论罪当斩！”
靖之道：“将军，我见你是忠义之人，国之栋梁，有管仲、乐毅之才，不忍将军此去凶险。将军不知，自古有多少这种凶险的饭局？不可不察也！”
定国道：“靖之别说了，我不信大哥会因此害我。”
靖之眼见定国上马，没有办法，只能说：“将军必去武冈，请末将率精兵护卫。”
定国没有办法，只好让靖之率中军营三百精兵护送，并做好一切准备。
一路上，靖之想着自己竟然马上又回到武冈了，自己甚至还想去见一下纯贞，即便自己不能再为她做什么，也是应当告知纯贞，还有自己的爹娘，兄长，自己也经常在梦里见到他们。靖之看着越来越接近宝庆地界，心中越是担忧，这种担忧甚至超过当年随先生去长沙的感觉。此时正是隆冬季节，白雪皑皑，路无行人，甚至路旁的农家也是看不到炊烟，树木光秃秃的站在寒风中战栗，寒气逼人，风吹在脸上，如同刀割一般。
过了宝庆府，走到紫阳渡时，见有快马过来，靖之迅速冲上去，问道：“来者何人？还不速速下马。”
来人道：“此行可是李大将军？”
靖之道：“正是。”
来人道：“我乃三将军刘文秀门人，奉少将军命，速来送书，务必让我见到将军。”
李定国拍马上前，道：“我就是李定国，我曾经见过你，你不是三弟府上的人吗？怎么到这里来了。”
那人道：“将军，事情紧急，我不能再多耽误了。你知道，我家将军已经被软禁在昆明，现在少将军随孙将军在武冈，命我在此等候将军，孙将军欲杀将军，少将军已经在信中说明，将军赶紧走，否则来不及了。”
李定国大惊，打开信一看，果然是刘文秀之子刘震的亲笔信。火速命队伍掉头，立即返回永州。对靖之道：“我年少时，因为不幸，就一直在军中效力，这么多年来，历经了千辛万苦，如今有幸真正的为国而战，希望建功立业，匡扶王室，未料因为立下大功，而遭到孙将军的猜忌。而且抚南将军刘文秀，同样都是起自云南，只是因为一仗失败，竟然被软禁昆明，夺其兵权。如今猜忌我，肯定比对待刘文秀更加严重，只可惜我家眷都在昆明，可如何是好？”一路仰天长叹，只恨天不佑中华。
靖之回道：“将军不必过于忧伤，还是以大局为重，我想秦王虽有此意，也恐偏听谗言所致。所谓路遥知马力，日久见人心，他日秦王自会明白将军一片赤诚报国之心。”
李定国叹道：“希望如此吧。只是目前猜疑已成，我必不能再与其相见，直至嫌隙消除。我看还是按照靖之的意见，再取两广，与延平王汇合，他日取道江西，顺江直下南都也未可知。”
靖之道：“大将军，如今之势与当初不同，清军大败，元气大伤，我军应当按照计划，攻取长沙，陈兵江上，威逼武汉，这才是大事，如若舍弃长沙、武汉而取桂林、广州，是放弃了衡州之胜，拱手让人而已。末将不以为然！”
定国道：“如若秦王不能容我，在我兵临长沙之时，断我退路，不指清军却反攻于我，则不仅我性命不保，亦让我大明将士自相残杀，而使清军坐收渔利。即便其不攻我，而粮草也断难供应，我军孤军直入，岂不危矣！”
靖之无言以对。
回到永州后，迅速整理兵马，经过龙虎关撤退到广西境内，因此湖南的一片大好形势，顷刻间化为乌有。从此，定国尽量避免与孙可望见面。
孙可望得知李定国退出湖南后，立即与白文选、冯双礼等率军进入宝庆，驻军周家铺。清军定远大将军屯齐得知孙可望兵马调动后，也率兵紧逼宝庆，驻军岔路口，两军相持三十里。
孙可望准备趁清军新败，一鼓作气击败之。当天大雨，孙可望指挥兵马向清军发起攻击，双方展开激战。
明军本来以步军为主，雨水将道路变得泥泞无比，致使行动迟缓，攻击距离较远，也使得锋芒尽失，清军以逸待劳，尽管兵力处于劣势，充分发挥了弓箭和火炮的作用，致使明军伤亡惨重。清军很快占据上风，屯齐命令清军从两翼进攻，一个突击，明军便阵脚大乱，自相践踏，死伤无数。此时，冯双礼见敌军中军空虚，大吼一声，从中军中挥刀带领卫队和本部骑兵杀出，直接攻击屯齐大帐，一时间明军见到冯将军旗号，也跟着兴奋起来，左冲右突，屯齐大惊，慌忙撤退。却被左翼兵马牵制住冯双礼，冯双礼大怒，一刀将梅勒章京韦征斩于马下，但却失去了再冲击屯齐大帐的机会，被清军团团围住。双方从早上激战到午后，均伤亡惨重，只是八旗兵野战实力确实还是胜过明军。孙可望见大势已去，只得鸣金收兵，清军尽管获得胜利，却也伤亡过大。孙可望未能获胜，以为清军实力大增，因此主动撤出宝庆，退守武冈，清军趁势再度攻占宝庆府。