建安二十二年至二十四年，是整个中华大地的多事之秋。汉末的走向，也基本定型。曹魏立于北方匈奴臣服乌桓投效，是为汉末第一势力，实际上的汉室正统。江东孙氏跨越交扬远涉他国，刘备则占据蜀中汉中荆西之地。
建安二十四年七月，
刘备拿下汉中，进爵汉中王；
刘封初定上庸，攻克三郡；
曹仁自解宛城叛乱，屠城引起公愤，关羽领正义之师讨伐其众。
当此之时，可谓是多事之秋，对于江东，只是预备好了从曹仁或是关羽手中抢夺胜利果实，对于曹魏，则是六军齐出，翦除都城之外的祸患，对于蜀汉，可谓命运所系，成败尽在一线之中。
……
一位红面长须，手持《春秋》的中年大汉端坐于大帐之主位，他便是众人称颂的美髯公――一代名将――武圣关羽。他翻看着《春秋》，手指轻叩着案台，不时写写画画，整个大帐静静地，只有笔摩擦书页、轻叩案台的声音，仿佛这里不是沙场，而是达官贵人的惬意书房。
这时，有探子回报，关羽将书放在一侧，“吕蒙，回去了？”探子道，“回禀侯爷，吕蒙已返回建业，休养去了。”关羽道，“是何人接手吕蒙的事务，坐镇陆口？”探子道，“侯爷，是一书生，名叫陆逊。”
关羽笑着道，“陆逊，是何人？倒是从未听过东吴有这么一位‘大将’。”探子急忙接道，“侯爷，陆逊出自庐江陆氏，乃是陆康之孙。曾受到孙权拜将，铲除三郡盗匪，并强征为军，扩充了江东军力，侯爷不可小觑此人。”
关羽道，“背景不错，实力也不错，确实够格接吕蒙的班。”转而道，“告诉糜芳和傅士仁守好江陵、公安防线，切记不要交战，避战守城，等我击破曹仁诸军，凯旋而归，再议其他。好了，你去吧。”
糜芳、傅士仁收到关羽之令后，毫不在意。然而不久之后，关羽催粮，糜芳仗着自己是刘备的小舅子，没有把关羽军令太当回事。糜芳不慌不忙地征粮，关于不乐意了。战绩稍纵即逝，粮草跟不上这仗怎么打的下去。糜芳二人遂遭到关羽厉言，“等我破曹仁之后，回去再收拾你俩。”
陆逊上任后，一是交好糜芳、傅士仁，拉近邻里关系；二是夸赞关羽，送上了拜帖和书信。陆逊在信中说道，“前承观衅而动，以律行师，小举大克，一何巍巍!敌国败绩，利在同盟，闻庆拊节，想遂席卷，共奖王纲。近以不敏，受任来西，延慕光尘，思廪良规。”陆逊之言，奉承拍马屁之意不言而喻。一句“利在同盟”，表明孙刘在反曹立场上是坚定而统一的，一句“延慕光尘”，则是陆逊摆出倾慕关羽并愿为使役的姿态。
当时，曹仁使左将军于禁（此左将军非彼左将军，于禁是魏王魏国左将军，刘备是汉朝左将军）、立义将军庞德分屯于樊城北，互为犄角。庞德之英勇，于禁之不动如山，是两块不好啃的骨头。关羽连日攻城不下，左思右想，思量无计。遂出营外，任马东西，到处闲晃。奇招或许就在一时不留神之间。
待关羽行至汉水，一位随军亲卫随口道，“又到了一年雨时，水涨之际。”一言惊醒关羽，关羽望天而道，“以水破之，妙策妙策。你，命工匠急速筑舟，越多越好，将有大用。周仓，我留一队人马给你，驻扎汉水附近，附耳过来。”
关羽小声说道，“你且驻扎于此，待我给你指令，便破汉水之流，以淹敌营。如此如此，樊城可破矣。”说罢，关羽豪气冲天，“走，随我回营。今夜，三军齐欢。”
八月，连日大雨，关羽看了看工匠所筑船只，觉得是时候动手了。通知周仓，依计行事。是日，汉水泛滥，关羽乘舟而下，围攻于禁等部。庞德被俘，关羽劝说庞德，“昔日旧主在蜀，何不投降，来我主之处？”庞德正色道，“竖子，什么叫投降！魏王率领雄兵百万，威振天下。你们的刘备只是庸才而已，岂能敌魏王啊！我宁肯做国家的鬼，也不当贼人的将！”
此时，于禁营中，水势不减，于禁看着溃不成军的部旅，坚持么？如今不是守城待援，时间仓促的很，不是死便是降，我该如何自处？这时，前方传来，老将庞德授首，于禁闻之，怕了。人固有一死，可是这七军兵马，不能这般丧命。明知无救，以死相搏，又有何意？罢了，投降关羽又何妨？
关羽见到于禁后，二话不说，将于禁三万兵马收编，对于他们的主帅于禁，施以监禁。关平问父亲关羽，“父亲，你为何一句不问于禁？”
关羽叹气道，“儿啊，魏国前将军，跟随曹操三十载，最后却投降于我。说不定这里会有什么阴谋，这于禁的话听不得。”
庞德身死，于禁投降，关羽继而猛攻樊城。时樊城城中曹军不过数千，城被水淹，水面离城楼只有数尺，形势非常危急。当曹仁得知于禁降了，心中并无半点变化。这种局面，曹仁都感觉无解。据守待援，只不过是责任所在，还有便是身为曹家人，不可投降他人的身份。如果曹仁不是曹家之人，也会选择投降。据守待援，成了，也抵消不了数万军队的损失。
总之，曹仁与城中将士杀马盟誓，坚守待援。当此之时，魏荆州刺史胡修、南乡太守傅方，均降于关羽，陆浑、孙狼等人亦杀官起兵，响应关羽，关羽声势一时“威震华夏”。
当此之际，在邺城的曹操非常惧怕。汉献帝在许都，与关羽临近。如今徐兖之地，多人遥领关羽文书印信。许都很不安全，曹操决定迁都。
然而，曹椽蒋济和丞相军司马司马懿劝阻：“于禁等为水所淹没，并非战败，这点小损失并没有对国家伤筋动骨。刘备、孙权，看似很亲近，其实内心并非如此，关羽得志，这必不是孙权希望看到的。可以派人游说孙权偷袭关羽后方，再把江南割让给孙权，樊城之围自解。”曹操从之。
之后，曹操命令大将张辽，徐晃率兵往救。徐晃进至宛城以北，因兵力不足，难以与关羽争锋，于是进至阳陵坡驻扎。之后，徐晃与曹仁联络，安定樊城，人心稍定。
十月，曹操亲赴洛阳，指挥襄、樊战局。又派将领殷署等人率兵十二营增援徐晃，自己也进至摩陂，就近指挥。